广东恒翼能科技股份有限公司招股说明书(申报稿)
广东恒翼能科技股份有限公司 GuangdongHynnTechnologyCo.,Ltd. （广东省东莞市松山湖园区南园路8号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 （一）深化技术创新，服务国家“双碳”战略，培育新质生产力 发行人自创立以来，始终聚焦于新能源智能制造装备领域，现已发展成为全球锂电池后处理环节整线解决方案的核心供应商之一。公司以“成为引领全球新能源智能装备的科技创新型公司”为愿景，紧跟全球新能源产业发展趋势，通过在电力电子、高精度测控、工控自动化、软件与人工智能算法等领域的持续研发投入，致力于为新能源动力电池、新型储能电池和3C电池的生产提供更高效、更智能、更绿色的核心装备。 通过本次发行上市，公司将依托资本市场平台，进一步加大对前沿技术的研发投入和智能制造能力的升级，以技术创新驱动产业降本增效，助力下游产业构建低碳或零碳智慧工厂。此举旨在为我国构建新型电力系统、保障能源产业链安全、培育新能源产业新质生产力提供坚实的装备支撑，不仅为国家“碳达峰、碳中和”战略目标的实现贡献力量，更致力于提升我国在新能源装备领域的自主创新能力和全球竞争力，积极服务能源强国战略。 （二）提升全球品牌形象，加速国际化市场布局 公司已深度融入全球高端新能源产业链，产品成功进入宁德时代、ACC、瑞浦兰钧、亿纬锂能、泰星能源、鹏辉能源，以及大众、福特、梅赛德斯-奔驰、宝马等全球头部电池制造商和汽车主机厂的供应链体系。同时，公司亦成功导入苹果供应链体系，战略性布局消费电子领域。 通过本次发行上市，能够显著提升公司的资本实力和全球品牌知名度，增强国际市场的信任度与竞争力。这将有利于公司深化与现有全球客户的战略合作，加速开拓欧美等地区的新客户，并完善全球化的交付与服务网络体系，进一步巩固和提升公司的全球市场地位。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，并根据《公司 章程》的规定，在董事会中设置审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再另设监事会。公司已建立起由股东会、董事会和高级管理层组成的现代企业治理架构，形成了权力机构、决策机构和执行机构之间权责明确、运作规范的治理机制，并通过审计委员会的有效运作确保了监督职能的落实，构成了科学有效的相互协调与制衡体系。 公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次发行募集资金在扣除发行费用后，计划用于恒翼能锂电设备智能制造基地项目、研发中心建设项目与补充流动资金。本次募投项目均围绕公司主营业务和未来战略展开，具有明确的必要性。 近年来，随着全球新能源市场的快速发展，公司在手订单持续增长，现有产能已难以满足全球客户大规模、快速交付的需求。“恒翼能锂电设备智能制造基地项目”旨在解决现有产能瓶颈，提升大规模、智能化的锂电池后处理整线交付能力，以满足全球客户日益增长的订单需求。“研发中心建设项目”是公司维持技术领先地位的必要举措，项目将聚焦3D电池化成分容产线、新一代消费类电池柔性智能产线、AI服务器电源研究、智能制造AI大模型等核心技术，并布局固态电池等下一代电池技术的配套装备研发。“补充流动资金”将有效支持公司在全球业务扩张中对营运资金的需求，优化资本结构，提升公司抵御市场风险的能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 恒翼能作为新能源智能装备领域的高新技术企业，凭借对锂电池后处理工艺的深刻理解和十余年的技术积累，能够为全球客户提供高度定制化的整线解决方案。公司通过将电力电子、高精度测控、工控自动化与客户生产工艺深度融合，有效帮助客户提升产品良率与生产效率，并显著降低能耗，为客户新建或扩建产能提供可靠保障。公司在核心技术、高端客户合作、全球项目交付等方面已形成综合竞争优势，保障了公司的持续经营能力。 未来，公司将以“成为引领全球新能源智能装备的科技创新型公司”为目标，持续专注于新能源智能装备领域的技术创新与市场拓展。公司将不断深化在化成、分容等方面的技术优势，积极布局固态电池等下一代电池技术的配套装备研发。公司将以客户需求为导向，通过持续的技术迭代和全球化的服务网络，为下游新能源及信息科技产业的转型升级提供关键支撑。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................1三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................2 第一节释义...............................................................................................................12 一、普通术语......................................................................................................12二、专业术语......................................................................................................15 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及中介机构情况..............................................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人的主营业务经营情况......................................................................22五、发行人板块定位情况..................................................................................25六、主要财务数据和财务指标..........................................................................28七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................29八、发行人选择的具体上市标准......................................................................29九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................30十、募集资金用途和未来发展规划..................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................31 第三节风险因素.......................................................................................................32 一、与发行人相关的风险..................................................................................32二、行业风险......................................................................................................34三、其他风险......................................................................................................34 第四节发行人基本情况...........................................................................................36 一、发行人基本情况..........................................................................................36二、发行人设立情况和报告期期初至今的股本和股东变化情况..................36三、公司成立以来重要事件..............................................................................55四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...........................
