中智咨询建筑工程事业部服务介绍

中智咨询建筑工程事业部 ◼中智咨询建筑工程事业部基于人力资源管理和国企改革的专业研究和项目沉淀，专注为建筑工程企业提供战略规划、组织岗位、人才管理、薪酬激励、绩效管理、人力资源数字化等各类咨询项目和顾问服务，服务建筑工程行业企业已超过400家。 丰富的建筑业客户服务经验 扎实的行研和专业积累 01 国企改革咨询服务 •多年来为建筑工程行业企业提供各类型咨询服务，涵盖各大建筑工程央企等400+行业客户； •合作客户包括：中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国能建、上海建工、北京建工… •关注市场，保持行业研究积累和人力资源专业领域的趋势探索；•在国企改革领域，对标一流、混改、公司治理、三改、正向激励等方面开展课题研究等项目，洞察国资国企改革方向。 •混改咨询•战略解码•公司治理•三项制度改革•任期制契约化•正向激励机制 人力资源管理咨询服务 •组织变革咨询•人力资源规划•组织岗位体现•薪酬激励体系•绩效管理体系•人力资源数字化 可信的央企智库背景 卓越的项目团队 03 唯一一家中央企业背景的管理咨询服务商，作为国资委智库，常年为为国务院国资委、各级国资、央国企提供智库服务，合作开展课题研究。 100%自有专家团队，20+建筑行业资深专家，深刻理解建筑行业经营实践。 版权声明 1.本报告所有内容文字、数据和图片等资料，版权均属中智管理咨询有限公司所有。2.任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。3.已经本公司授权的媒体、网站或个人，使用时必须注明“中智管理咨询有限公司”，违者本公司将依法追究责任。4.如需转载或引用本报告内容，请联系中智咨询（联系电话：400-8200-397）。5.对于不当转载或引用本报告内容而引起的民事纠纷、行政处理或其他损失，本公司不承担责任。6.对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本报告内容者，本公司保留追究其法律责任的权利。 中智咨询——央企背景的综合性管理咨询公司 中央企业背景 中智咨询，隶属于中智集团——国务院国资委直接管理的中央一级企业； 管理咨询“国家队” 以服务国家战略、赋能企业变革为核心使命，依托“1院1库1平台”的自身优势和中智集团全球化网络和落地服务能力，为政府和大中型企业提供战略、治理管控、组织转型、科技创新、人力资源和数字化转型等全方位管理咨询服务； 国资国企改革智库 深耕国资国企改革领域，长期服务改革发展大局，与国务院国资委、地方国资委、大型央企集团密切合作，提供智库服务。 中智咨询业务布局从推动高质量发展全局出发，我们为政府和企业客户提供全方位管理咨询服务 中智咨询为客户提供全面的管理咨询解决方案，涉及企业战略、治理管控、组织、人力资源、数字化转型和科技创新管理等领域。 中智咨询已成为众多行业头部客户首选的战略合作伙伴 目录 CONTENTS 宏观经济环境情况1 上篇：建筑工程企业2 下篇：工程设计企业3 总结：面向十五五的思考4 宏观经济环境情况 中智咨询建筑工程事业部 宏观经济|中国经济持续增长，经济运行总体稳定 ◼经济总量跃上新台阶。2024年，我国国内生产总值（GDP）首次突破130万亿元，达到1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。2025年一季度GDP同比增长5.4%，高于去年全年5%。 ◼2024年全年，居民消费价格指数（CPI）趋于稳定，同比上涨0.2%，工业生产者价格指数（PPI）降幅收窄，同比下降2.2%；2025年1-5月同比数据显示，CPI略有下降，PPI仍处于低位，受国际输入性因素影响和能源及原材料价格下降及，降幅有所扩大。 宏观经济|建筑业规模保持增长，盈利能力持续下降，行业集中度提升 ◼建筑业总产值稳步上升，增速持续下降。2021年建筑业总产值增速达9.59%,之后逐年下降，2024年降至3.85%。◼建筑业作为国民经济支柱产业的地位稳固。自2015年以来，建筑业增加值占GDP的比例始终保持在6.60%以上，2024年为6.67%。◼盈利能力持续走低。建筑工程行业利润持续走低，平均值及中位值双降。◼行业集中度持续提升：2024年八大建筑央企新签合同合计16.43万亿，同比降低1.3%；在整体建筑市场占比约为48.7%（16年30%，22年42.1%，23年46.8%），集中度持续提升。 宏观经济|建筑业新签合同额2024年小幅下降，行业劳动生产率持续提升 ◼建筑业新签合同额历经4年的增长，2024年出现下降，但仍高于2020年水平。2024年建筑业新签合同额33.75万亿元，同比下降5.29%，但仍高于2020年。 ◼建筑业劳动生产率持续提升。2020-2024年，按建筑业总产值计算的劳动生产率提升近30%，仅2023年出现一定降幅，2024年即恢复并提升至54.76万元。 宏观经济|建筑业企业海外营收水平逐步恢复 ◼建筑业企业海外营收水平逐步恢复。2024年入选ENR250中国企业海外营收1230亿元，恢复至2020年水平。◼建筑业企业海外营收占比虽有所下降，2021-2024年营收水平持续提升，近5年始终保持在24%以上的水平。 上篇：建筑工程企业 中智咨询建筑工程事业部 样本说明 ◼本报告的分析数据均来自于A股上市公司截至2025年6月30日的年报信息。 ◼在剔除ST和退市企业后，共有建筑工程企业的101家企业进入分析范围，其中基础建设行业共39家、专业工程行业共39家、装饰装修行业共15家、房屋建设行业共8家。 小结：从经营业绩、人员效能、人员配置、人工成本四个方面对建筑工程企业进行分析 经营业绩 ◼建筑工程企业上市公司营收、利润历经3年增长，2024年出现双降，净资产收益率持续走低，行业整体面临下行压力。◼营业收现率持续提升，企业现金流管理持续优化。◼近四年资产规模持续提升，资产负债率基本稳定，行业创新投入基本保持稳定。 人员效能 ◼头部企业通过规模优势提升人均营收，市场集中度加速提升，但人均利润持续收缩、人工成本利润率下降，反映行业陷入"增收不增利"困境。◼人事费用率波动上升表明人力成本管控承压，整体显示行业已从增量竞争转入存量博弈阶段。 人员配置 ◼2023年起建筑工程企业上市公司人员规模结构性调整，2024年国有企业人员配置逐步优化，专业工程企业保持稳定，其他细分行业普遍收缩，反映行业差异化发展态势。◼近四年建筑工程企业人才结构持续优化，本科以下学历人员占比逐年下降，本科及以上高学历人才比例稳步提升。这一趋势在全行业各类性质企业和各细分领域均得到体现，反映出行业整体向高素质人才转型的发展态势。 人工成本 ◼建筑工程企业上市公司人均人工成本和人均职工薪酬历经3年增长，2024年小幅回落，反映企业经营压力加剧，需通过降本增效应对增收不增利的困境。 业绩规模|建筑工程企业近四年营业收入情况 ◼2021年至2023年，建筑工程企业营业收入平均值平稳上升,2024年营业收入平均值较上一年下降3.8%，行业迎来拐点。 ◼建筑工程企业上市公司营业总收入平均值与中位值差异明显，行业保持较高集中度，2024年行业营业总收入排名前8的公司营收总和占全行业82.73%（2023年82.64%）。 业绩规模| 2021-2024年建筑工程企业不同性质企业营业收入 ◼2021-2023年，中央企业营业总收入平稳上升，但增速逐年放缓,2024年各性质企业营业收入均出现一定降幅，其中地方国企降幅达7.5%。 业绩规模| 2021-2024年建筑工程企业细分行业营业收入 ◼在细分行业中，房屋建设行业上市公司的营业收入远远领先于其他细分行业，基础建设行业次之。 ◼2021-2023年，房屋建设、基础建设和专业工程行业上市公司营收持续保持增长，但增长幅度逐年减低，至2024年均出现一定程度的负增长；2021-2024年间装修装饰行业上市公司营业总收入规模持续萎缩。 业绩规模|建筑工程企业近四年资产总计情况 ◼2021年至2024年，建筑工程企业上市公司资产总计平均值持续平稳提升，提升幅度保持在11%以上；中位值自2022年后持续走低。 ◼建筑工程企业上市公司资产总计平均值与中位值差距显著，行业集中度持续提高。 业绩规模| 2021-2024年建筑工程企业不同性质企业资产总计 ◼2021-2024年，中央企业上市公司资产规模平稳上升，年增速保持在10%以上；地方国企上市公司资产规模历经3年大幅增长，2024年增速放缓；民营/外资上市公司资产规模增速持续放缓，并在2023、2024年出现一定降幅。 业绩规模| 2021-2024年建筑工程企业不同细分行业资产总计 ◼2021-2024年，房屋建设、基础建设和专业工程行业上市公司资产规模平均值均不同幅度提升，装修装饰行业上市公司资产规模逐年小幅缩减。 业绩规模|建筑工程企业近四年利润总额 ◼2021-2023年，建筑工程企业上市公司利润总额平均值持续上升，但增速放缓，至2024年出现超10%的降幅；中位值近四年持续降低，2023、2024年出现超20%的降幅。 ◼近四年数据中，利润总额均呈现平均值远远高于中位值的情况，进一步凸显头部企业规模效应。 业绩规模| 2021-2024年建筑工程企业不同性质企业利润总额 ◼建筑工程企业上市公司中，中央企业的利润总额平均值持续遥遥领先。 ◼中央企业、地方国企利润总额历经3年的增长，均于2024年出现不小的降幅，其中中央企业降幅近10%，地方国企降幅27.5%；民营/外资企业利润总额平均值偏小，仅2023年出现一定增幅。 业绩规模| 2021-2024年建筑工程企业不同细分行业利润总额 ◼2021-2024年，各细分行业上市公司利润总额平均值总体呈下降趋势。2021-2023年，各细分行业利润总额平均值变化存在差异，但均在2024年出现不同程度的降幅。 经营质量|建筑工程企业近四年净资产收益率 ◼建筑工程企业上市公司净资产收益率（ROE）的中位值近四年持续下降，2024年ROE中位值较上年下降了18%，其他各分位值明显低于上一年水平，行业承压较大。 ◼近四年ROE为负值的上市公司数持续扩大，从2021年的19家扩展至2024年的29家。 经营质量| 2021-2024年建筑工程企业不同性质企业净资产收益率 ◼近四年中央企业上市公司净资产收益率持续走低。 ◼地方国企上市公司净资产收益率仅2022年、2023年为正值，民营/外资上市公司仅2021年为正值。 经营质量| 2021-2024年建筑工程企业不同细分行业净资产收益率 ◼近四年房屋建设行业上市公司净资产收益率平均值均为正值，但逐年降低；专业工程行业上市公司平均值除2021年为负值，近三年均为正值，并逐年降低。 ◼近四年基础建设、装修装饰行业上市公司净资产收益率平均值其中三年均为负值，2024年二者持续走低，亏损进一步加大。 经营质量|建筑工程企业近四年资产负债率 ◼建筑工程企业近四年资产负债率保持了相对稳定的水平，平均值上下浮动不超过3%，中位值上下浮动不超过1.5%。 ◼资产负债率平均值与中位值接近，各行业资产负债率水平相对均衡。 经营质量| 2021-2024年建筑工程企业不同性质企业资产负债率 ◼近四年不同性质上市公司资产负债率平均水平变化较小 ◼近四年中央企业上市公司资产负债率水平在71%附近，地方国企资产负债率水平不超过80%。 经营质量| 2021-2024年建筑工程企业不同细分行业资产负债率 ◼近四年各细分行业上市公司资产负债率平均水平差异基本持平，房屋建设行业最高约为83%-85%，基础建设行业65%-69%、装修装饰62%-72%，专业工程行业最低，为55%-56%。 ◼2024年，各细分行业的资产负债率平均值均有不同程度的上升。 经营质量|建筑工程企业近四年营业收现率 ◼近四年，建筑工程企业上市公司营业收现率平均值与中位值持续上升，行业企业从主营业务