中国益生菌市场白皮书

双舱益生菌市场概览01 益生菌的定义、种类和相关政策05益生菌的发展历程07双舱益生菌及发展前景15 临床益生菌市场概览02 中国益生菌及临床益生菌市场规模19中国临床益生菌市场主要参与者21行业竞争格局小结27 报告阅读说明 时间说明 临床益生菌的调研时间范围为2024年4月至2025年3月 数据源说明 临床益生菌销售额的覆盖范围包括医院渠道、零售药店渠道和B2C渠道 品类说明 临床益生菌：也称益生菌药品，指肠道微生态制剂中的化学药和生物制品,产品成分为益生菌/活菌,用于改善胃肠道菌群环境的产品 双舱益生菌：指一种固液分离设计的益生菌剂型，将上层菌粉与下层液态益生元分舱储存以保持活性。使用时一键按压完成混合，即时激活菌体后即可饮用。 益生菌定义及分类概览 益生菌定义为当摄入足够数量时，对宿主产生健康益处的活性微生物；中国已发布《食品用益生菌通则》，未来益生菌相关的标准框架将更加规范和完善 益生菌的定义、种类及相关政策 益生菌的定义、种类和相关政策及益生菌的发展历程 《益生菌食品》团体标准 《固体饮料》团体标准 《食品用益生菌通则》 全球益生菌发展历程 中国益生菌发展历程 酸奶到基因组的百年进化，跨越科学探索、理论构建与产业升级，全球益生菌正走向精准化、功能化的新时代 从首款微生态制剂问世，到种质资源国家战略化布局；从乳制品主导到千亿级多元化应用；政策规范、技术创新与消费升级共同塑造中国益生菌产业新格局 研究起步与微生态学发展1970-1990s 早期探索与基础研究（19世纪末至20世纪初） •微生态学起步：1979年大连医科大学康白教授研制出首款微生态制剂“促菌生”（蜡样芽孢杆菌），用于调节肠道菌群。 •1857年：巴斯德首次在牛奶发酵中发现乳酸菌，揭示其让牛奶变酸的机制，奠定益生菌科学基础。•1878年：李斯特从酸奶中分离出乳酸球菌，进一步确认了微生物在发酵中的关键作用。•1899年：法国医生蒂塞从健康婴儿粪便中首次分离出双歧杆菌，发现其与腹泻和营养吸收有关，益生菌与人体健康的研究由此展开。 政策规范与市场培育2000-2010s 科学理论形成与产业化（20世纪上半叶） •粪菌移植与疾病研究突破：1980至1990年代，杨希山等学者在肠道菌群与疾病关系研究中取得突破，并在国内首次尝试粪菌移植治疗肠道菌群紊乱。 •国际品牌推动市场教育：2000年代初，国际品牌如养乐多进入中国市场，推动消费者认知。国内企业如伊利、蒙牛推出益生菌酸奶，乳制品成为主要应用场景。 •1908年：俄国科学家梅契尼科夫提出“酸奶长寿”理论，认为保加利亚乳杆菌有助延年益寿，因相关免疫研究获诺贝尔奖，掀起益生菌研究热潮。 •国产菌株研发与行业规范化：2010年，汤臣倍健等企业开始布局益生菌膳食补充剂，国产菌株研发加速；国家发布《可用于食品的菌种名单》、《可用于婴幼儿食品的菌种名单》等，规范行业标准，促进产业升级。 •1930年：日本医生代田稔分离出能直达肠道的乳酸杆菌，并于1935年推出“养乐多”，益生菌正式迈入产业化。 早期探索与基础研究（19世纪末至20世纪初） 市场高速发展与资源战略化2015-2020 •1950-1970年代：益生菌概念逐渐形成。首次提出“Probiotic”一词，定义为“促进微生物生长的活性物质”。 •1989年：英国福勒博士重新定义益生菌为“能改善宿主肠道菌群的活性微生物”，强调需经临床验证。•2002年：FAO/WHO联合发布《食品益生菌评价指南》，明确益生菌需具活性并证实健康益处，成为国际通用标准。•2008年：欧盟启动“人类元基因组计划”，中国华大基因参与肠道菌群测序。 多元化与技术创新（2010年至今） •市场爆发式增长：2015-2020年，中国益生菌市场规模增长显著，其中益生菌在乳制品中的应用较广，例如各大乳制品品牌都先后推出益生菌酸奶。 国际化与创新驱动2021至今 •益生菌的应用场景从传统的肠道健康扩展至免疫调节、代谢健康、皮肤护理等多领域，形成更广泛的功能布局。 •种质资源国家战略化：2020年，国务院办公厅印发《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》，首次将农业微生物种质资源纳入国家战略资源保护体系，标志着农业微生物种质资源保护与利用进入新阶段。 •全球化布局加速：汤臣倍健并购澳洲益生菌企业Life-Space Group，江中药业等企业加速海外市场拓展。•新兴应用领域崛起：益生菌在动植物饲料、日化产品中的应用快速增长，2025年预计相关市场规模将突破千亿元。•技术创新引领：至2025年，中国专利菌种累计保藏超31,300株，居全球第一。（1） •技术创新成为行业的核心驱动力，微胶囊包埋、菌株筛选等技术不断突破，提升了菌株的活性与功效稳定性。 •合生元、后生元及精准营养等新概念快速兴起，推动益生菌产品形态和消费人群的持续细分。 双舱饮的多元化应用 随着益生菌产品的多元化创新，目前市场已有的双舱剂型可广泛应用于美容养颜、减脂塑形、护眼养发等多个功能领域，但形式多以上层固态片剂与下层液态营养组合为主 减脂瘦身双舱饮 美容胶原双舱饮 上舱为固态片剂，含多种维生素及后生元，帮助调节内在代谢与肠道平衡；下舱为液态配方，富含胶原蛋白肽及不老莓提取物，促进肌肤修复与保湿。通过科学分舱设计，实现营养成分的精准释放与协同作用，适用于肌肤干燥缺水、松弛及水油失衡人群 减脂瘦身双舱饮采用固液分舱设计，上舱为固体片剂，添加白芸豆提取物，主要作用是阻断碳水与糖分吸收；下舱为液体配方，含茶树花精华，有助于提升基础代谢、促进脂肪燃烧。双效协同，从“控摄入”与“促代谢”两方面实现减脂 双舱护眼饮采用分层设计，上层黄色舱添加花青素，主打缓解眼部疲劳、帮助放松及维持眼轴稳定；下层蓝色舱富含叶黄素与玉米黄质，有助于保护视网膜健康。通过科学分舱存储与饮用，实现成分稳定与协同作用的高效护眼效果 养发双舱饮融合中西营养理念，上舱以“中养蓄能”为核心，添加发酵人参粉及十味草本精华，从根本调理、为养发打好基础；下舱以“西调导向”为重点，配方含PQQ与豌豆苗浓缩粉，帮助稳固发根、激活头皮活力 经历了粉剂、液态饮品的普及和片剂液态双舱饮等阶段，以粉液双舱剂型为核心的新一代益生菌产品，通过益生菌与益生元等配方分舱设计，推动益生菌产品形态迈入新发展阶段 双舱益生菌在使用时通过一键按压即可完成混合，即时激活活性菌体后即可饮用。产品应用场景多样，可用于维护肠道健康、促进消化等，适用覆盖从儿童到成人的广泛群体 双舱益生菌定义 技术突破 产学研协同创新 通 过“科 研-产 业-临 床”的 全 链 条 融 合，推 动 创 新 剂 型快速落地 冻干技术、多层包埋技术、微胶囊与控释技术等技术的创新，为行业发展提供了坚实支撑 打破线下药店与商超的地域局限，构建覆盖全渠道的营销体系，推动行业实现渠道全覆盖 “双舱益生菌”是一种固液分离设计的益生菌剂型，将上层菌粉与下层液态益生元分舱储存以保持活性。使用时一键按压完成混合，即时激活菌体后即可饮用。 多样化需求 菌株自主化 随着研发生产能力提升，行业有望逐步实现从依赖进口菌株向自主研发的重要转型 从“治 病”到“日常保健”再到“场景化干 预”，消 费者 的 需 求 不 断升级 双舱益生菌功效 2002年，“养乐多”进入中国大陆市场，国内益生菌概念逐步启蒙，主要乳制品企业和食品饮料企业也开始陆续推出活菌型饮料产品 除了早期的膳食补充剂之外，益生菌开始添加在在乳制品、汽水，咖啡等跨界食品，甚至牙膏、洗面奶、洗发水等日用品中，在竞争激烈的赛道中融入有益健康的新概念 这一阶段开始冻干技术与微囊包埋技术逐渐研发和应用，有效提升了益生菌在肠胃中的存活率。同时，粉剂和液态饮品成为市场主流，活菌数量和使用场景的适配性显著提升 针对细分人群的功能化益生菌产品正迅速兴起，如儿童、老年人和运动员等成为重要消费群体，其需求如改善免疫系统功能、情绪健康、以及抵抗辐射损伤等方面，使益生菌的功能性边界不断被突破 GUTX益次方双舱鲜活益生菌的双舱设计支持模块化复合配方，突破传统益生菌容易失活、难吞咽、难以定植等痛点，适配多元健康场景，让益生菌活得更久、醒得更快、扎根更稳 基于对全球双舱益生菌行业的研究，双舱鲜活益生菌是一种固液分离设计的益生菌剂型，将上层菌粉与下层液态益生元分舱储存以保持活性。使用时一键按压完成混合，即时激活菌体后即可饮用。该设计让益生菌在储存期间不失活，同时添加了高活性菌株，实现鲜活特性。 GUTX益次方在2025年10月首次上市推出双舱鲜活益生菌，全球首创“双舱鲜活益生菌”产品全球首创双舱鲜活益生菌开启益生菌4.0时代 行业痛点 醒得快 上层“粉舱”中包含活性益生菌冻干粉，下层“液舱”是Gutlive专研定制激活液，内含益生元等营养成分，为益生菌提供生长所需的营养支持。使用时只需一键按压混合,瞬时激活，让益生菌“酲着”进入肠道 胃酸侵蚀 肠道氧气渗漏 胃酸pH值极低，会破坏益生菌细胞壁和细胞膜，抑制酶活性并阻断代谢，最终导致细胞失活。 胆盐可溶解益生菌细胞膜脂质，破坏结构并干扰营养吸收，导致菌体功能丧失和死亡。 益生菌偏好无氧环境，如肠道屏障受损容易导致氧渗漏，会破坏其生存条件，使其难以定植并发挥作用。 活得久 GUTX益次方配备了三种菌群：夺氧菌、占位粘附菌和屏障修护菌，分别对应“夺氧-占位-补充”三层作用机理，确保益生菌定植之后发挥功效，其中OxiZero夺氧真空盾,主动清除肠道内多余氧气，让益生菌“活得更久” 干粉难吞咽 冲泡失活 传统粉剂益生菌易黏附于口腔和喉咙，其口腔残留率较液体剂型更高，从而降低菌体利用率 益生菌对温度敏感，需用40℃以下温水冲泡，水温过高会杀死菌体，过低或水量不足则影响溶解 报告阅读说明 粉液双舱益生菌作为益生菌剂型的创新发展形式，保留鲜活特性且发展前景广阔，满足消费者多元化需求，具备较大市场潜力与商业化空间，助力行业技术水平提升及高附加值产品形成 解决行业痛点，拓展未来空间 ◼双舱剂型能够在储存阶段有效隔离成分，避免活性物质因接触、氧化或水解而失效，可以提升产品的稳定性。随着消费者对“高活性”“即混即饮”等新鲜化、精准化产品的需求越来越高，具备即时混合功能的剂型成为益生菌产品的创新和发展方向。 双舱益生菌的发展前景 满足消费者需求，驱动产品创新 ◼益生菌产品正从传统粉末、胶囊形态向液体、复合剂型和即饮产品场景拓展。随着消费者对高效、便携、有体验感的产品需求增长，双舱益生菌凭借“瞬时激活”“精准释放”“科学分舱”等特性形成差异化优势，契合新一代功能食品的发展方向。 市场潜力与商业化空间 ◼益生菌企业可通过双舱剂型强化研发能力、生产工艺优化及品牌溢价能力，推动行业整体技术水平提升。未来有望与益生元、膳食纤维、植物提取物等形成复配创新，形成更高附加值产品。 中国益生菌及临床益生菌市场规模 得益于公众健康意识提升、企业研发投入增加等驱动，中国益生菌及临床益生菌市场规模持续增长；其中临床益生菌渠道里医院和零售药店占比较高，未来市场发展向专业化与精细化方向演进 •2022年至2024年中国益生菌市场规模从1,094亿元稳步增长至1,283亿元。随着人们对健康意识提升，市场上对改善肠道健康、提升免疫力等功能性产品的关注逐步上升。以益生菌为代表的微生态制品获得了广泛的关注和接受度。•当前，我国对益生菌的监管逐渐规范。在菌株上，国产企业加强自主研发，不断挖掘更加适合国人的菌株。未来，随着益生菌在菌株选择、功能定位等方面的持续升级，市场上将涌现出更加多样化的产品，涵盖肠道调节、免疫、口腔健康等多个细分功能场景，推动益生菌市场向专业化、精细化方向发展。 •益生菌药品长期来看，受益于公众肠道健康意识的提升，市场规模保稳健增长态势；医院和线下药店是核心渠道，贡献超九成规模，体现出处方端与终端零售的双重支撑作用。 中国益生