2025年中国流体控制设备白皮书：国产企业崛起，市场迎来新机遇

2025 ChinaFluidControlEquipmentIndustry2025年中国の流体制御機器産業 精华版 标签：流体控制、阀门、点胶机、质量流量控制器、泵 摘要 流体控制设备是工业自动化与过程控制的核心组成部分，其技术水平影响工业生产的效率、安全性与环保性。随着新能源、半导体、生物医药等新兴领域的崛起，流体控制设备正从传统机械驱动向智能感知、精准控制以及远程运维的升级。 中国流体控制设备产业链的供需现状如何？未来发展趋势如何？ 流体控制设备产业链中，原材料占上游成本的40%-60%，包括基础金属、高分子材料、以及其他特种辅料等，基础金属与通用高分子已基本实现自主供应且产能充足，但在高端特种合金与特种高分子材料中仍依赖进口。关键零部件是流体控制设备的核心，决定中游设备的控制精度、响应速度、可靠性，占上游成本的25%-35%，是技术壁垒最高的环节。产业链下游应用领域包括工业制造、能源、汽车、半导体、水处理、医疗等领域，目前工业制造是最大的应用场景，占比达30%-35%。 总体来看，流体控制设备产业链上游将朝着材料升级、生产智能化和绿色供应链方向发展，下游在新兴产业需求增长、技术创新应用和市场格局变化等方面呈现出明显趋势。 中国流体控制设备各细分领域市场规模如何？ 中国流体控制设备细分领域中，阀门为重要的细分市场，2020-2021年受宏观环境影响，市场有所放缓。2022年经济活动逐渐恢复正常，各行业对阀门的需求回升，推动市场规模的增长。此外，中国制造2025、新型工业化等国家战略深入实施，为阀门行业发展提供了政策导向和支持，鼓励企业进行技术创新和产品升级。2020-2024年期间，阀门制造行业多家企业在新产品和新技术方面取得显著突破，部分产品填补了中国外技术空白，减少了对外依赖，国产化率逐步提升。预计未来，中国阀门市场规模将继续保持稳定增长。2025年市场规模预计将达到169.6亿美元，2029年有望达到217.8亿美元，2024-2029年复合增长率为6.4%。 此外，点胶机作为中国精密流体控制设备重要的细分领域，2020年-2024年中国点胶机行业市场规模由262.73亿元增长至459.79亿元，期间年复合增长率15.02%。预计2025年—2029年，点胶机行业市场规模将进一步快速增长，由542.55亿元增长至1012.5亿元，期间年复合增长率为18.0%。 流体控制设备是工业自动化与过程控制的核心组成部分，其通过机械结构、电子元件或智能算法，对流流体控制设备行业综述——定义与分类 体流动状态、物理参数及传输过程进行主动干预和精确调控的专用设备 流体控制设备定义与分类 ❑流体控制设备是指通过机械结构、电子元件或智能算法，对流体包括液体、气体、气液混合物、固液混合物等流动状态、物理参数及传输过程进行主动干预和精确调控的专用设备。流体控制设备核心功能不仅是开关或输送，也包括对流体的流量、压力、温度、纯度、流向等关键参数的动态调节，最终实现工业过程的稳定运行、能耗优化或特殊工艺要求，如超洁净、无泄漏、耐腐蚀等。 ❑流体控制设备是工业自动化与过程控制的核心组成部分，其技术水平影响工业生产的效率、安全性与环保性。随着新能源、半导体、生物医药等新兴领域的崛起，流体控制设备正从传统机械驱动向智能感知、精准控制以及远程运维的升级。 流体控制设备行业产业链——产业链图谱流体控制设备行业产业链上游以高价值的核心元器件与软件系统为核心，中游由点胶机等设备构成，下 游广泛应用于3C电子及快速崛起的新能源等领域，其中国产企业正逐步实现中游替代并向高端市场突破 2020-2024年，中国阀门市场规模呈持续扩大态势，国产化替代逐步提升；预计未来，中国阀门市场规流体控制核心设备之阀门——中国本土市场 模将继续保持稳定增长，2025年市场规模预计将达到169.6亿美元 ❑2020-2024年，中国阀门市场规模呈持续扩大态势，国产化替代逐步提升。 ❑2020-2021年受宏观环境影响，市场有所放缓。2022年经济活动逐渐恢复正常，各行业对阀门的需求回升，推动市场规模的增长。此外，中国制造2025、新型工业化等国家战略深入实施，为阀门行业发展提供了政策导向和支持，鼓励企业进行技术创新和产品升级。2020-2024年期间，阀门制造行业多家企业在新产品和新技术方面取得显著突破，部分产品填补了中国外技术空白，减少了对外依赖，国产化率逐步提升。 ❑预计未来，中国阀门市场规模将继续保持稳定增长。2025年市场规模预计将达到169.6亿美元，2029年有望达到217.8亿美元，2024-2029年复合增长率为6.4%。 阀门广泛应用在各领域，其中高增长领域主要包括新能源、半导体和氢能、稳健增长领域包括石油化工、流体控制核心设备之阀门——应用领域分析 市政水务、医药等方面；由于需求与存量等因素，低端制造业与传统火电应用增长较弱 高增长领域（增速>15%） •新能源：风电/光伏冷却系统、储能电站流体控制•半导体：晶圆厂扩建•氢能：加氢站高压阀门•驱动因素：全球风电/光伏装机量年均增长20%，带动冷却系统蝶阀需求；中国半导体晶圆厂2023-2025年新增20+座，拉动特气阀需求；LNG进口量年均增长12%，推动低温阀采购。 稳健增长领域（增速5%-15%） •石油化工：炼化一体化项目•市政水务：管网改造•医药：生物制药扩产•驱动因素：中国“炼化一体化”项目持续落地，市政“十四五”污水管网改造投资超2,000亿元，带动阀门更新。 低速增长领域（增速<5%） •传统火电：煤电装机量下降•低端制造业：部分产能外迁•驱动因素：需求以存量替换为主，如老旧阀门维修更换；增量有限，企业需通过产品升级来维持市场份额。 2020年—2029年，点胶机行业市场规模将由262.7亿元人民币增长至1,012.5亿元人民币。下游不同应用流体控制核心设备之点胶机——中国市场规模 领域对点胶机的性能、功能要求差异较大，其爆发性增长的潜能将有利于促进点胶机市场规模的增长 ❑电子制造业是点胶机最大的应用领域，连同汽车工业、医疗器械等行业，带动点胶机市场规模不断增长。2020年—2024年，点胶机行业市场规模由262.73亿元增长至442.6亿元，期间年复合增长率15.02%。 ❑由于下游领域需求存在爆发性增长的可能性，例如若2025-2030年全球新能源汽车渗透率增加，且车企加速“800V高压平台”、“固态电池”等新技术量产，那么电池包密封、电机绝缘、车载芯片封装等环节对点胶机的需求将明显增长。 ❑预计2025年—2029年，点胶机行业市场规模将 进 一 步 快 速 增 长，由522.3亿 元 增 长 至1012.5亿元，期间年复合增长率为18.00%。 ❑尽管中国点胶机行业近年来取得了显著进步，但在一些核心技术方面，如高精度视觉伺服系统、先进的运动控制算法等，仍与国际先进水平存在差距，制约了企业的发展和市场规模的进一步扩大。 流体控制核心设备之点胶机——产业链应用领域 下游领域技术难度呈现明显分化态势。半导体领域的点胶技术难度最高，消费电子领域紧随其后，而新能源汽车和光伏领域的点胶技术难度相对较低。 ❑不同行业在点胶应用上的核心差异，集中体现在点胶方式的差异化选择。具体可清晰划分为接触式点胶与非接触式点胶两大技术路径。其中，技术壁垒最高的半导体领域，其绝大多数点胶工艺均聚焦非接触式点胶技术。 ❑在消费电子领域，点胶工艺可进一步细分为前段与后段两大环节。前段工艺聚焦手机内部芯片等精密部件的点胶，因对精度要求与半导体领域相近，通常同样采用非接触式点胶技术，后段工艺则主要覆盖手机外壳及整机组装环节的点胶作业，对精度要求相对温和；汽车和光伏领域对精度的要求低于前两者。新能源汽车点胶场景直接关联行车安全与部件耐久性，因此要求更侧重“功能可靠性”与“规模化适配”，而非极致精度；光伏组件需在户外长期运行（通常25-30年），且尺寸大、量产规模大，因此点胶要求聚焦于“户外耐久性、大面积作业稳定性、成本可控性”。 MFC应用领域涉及半导体、生物医药、高端化工、泛半导体、普通工业等，其中半导体作为MFC最大的流体控制关键设备之MFC——应用领域对比 应用市场，需超高洁净度、兼容腐蚀性气体 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索《2025年中国流体控制设备行业白皮书》 了解其他相关系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2024年人形机器人研究报告•2024年水下机器人行业概览 方法论 ◆头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 ◆研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。◆研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。◆研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。◆研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 法律声明 ◆本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 ◆本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 ◆本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 ◆本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。 头豹业务合作 报告作者 定制报告 行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询 对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告 可阅读全部原创报告和百万数据，提供数据库API接口服务 文上行业分析师Oria.wen@leadleo.com陈夏琳首席分析师Sharlin.chen@leadleo.com 行研训练营 对客户竞争优势进行评估和调研确认，助力企业品牌影响力传播 研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报 依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历 业务咨询 南京办公室 深圳办公室 上海办公室 上海市静安区南京西1717号会德丰国际广场2701室邮编：200040 广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦E座4105室邮编：518057 江