“十五五”科技基建浪潮下的光模块行业研究：赋能新质生产力，筑牢国家算力基础设施底座

光模块作为支撑新质生产力的核心“底座”，在“十五五”国家科技基建战略驱动下迎来历史性发展机遇。AI算力爆发与“东数西算”工程双轮驱动，推动800G/1.6T高速光模块需求结构性增长：全球市场规模预计2029年突破370亿美元，2025年800G发货量达1800-2000万只，1.6T模块批量订单释放，预计2027年1.6T成为AI集群标配。

中国厂商主导全球中游制造，产能快速扩张，但上游高端光芯片、核心材料等“卡脖子”环节仍受制于海外垄断。法拉第旋光片全球90%产能由美国Coherent与日本Granopt垄断，光芯片中高端芯片主要在海外，25GEML激光器芯片全球仅5家企业可稳定量产，高端国产化率不足5%。尽管福晶科技、东田微等企业在法拉第旋光片、激光器芯片领域取得突破，但国产替代面临性能、成本挑战，且需持续巨额投入。

行业竞争格局由价格战转向以技术壁垒、垂直整合与头部生态绑定为核心的高维博弈。中国企业占据全球前十大光模块厂商多席，但头部客户集中度提升，推动供应链从“交易型”转向“战略型”。中际旭创、新易盛合计占据全球800G及以上高速光模块大部分市场份额，头部厂商通过技术、产能、客户三重优势持续扩大领先优势，行业加速向“赢家通吃”格局演进。

“十五五”期间，我国将通过重大专项攻关、全链协同创新与标准引领，推动光模块产业实现从“制造大国”向“系统引领、全球主导”的跃迁：实现算力自主，保障数字经济与国家信息安全；光模块技术将跃升至系统级架构创新，硅光技术将成为主流，CPO将成算力中心标配，3.2T光模块领域实现全球领先突破；推动光模块产业构建全链协同、龙头牵引、多方联动的国产化创新生态；实现从“世界工厂”向“全球技术输出者”的跃迁，向全球客户提供定制化的光互联解决方案。