中国光伏行业调研简报|2025/09：市场洞察：掘金太阳，全球光伏产业全景解读

报告标签：市场规模、产业链、发展趋势、政策导向、企业图谱2025年9月 Q1：全球和中国光伏行业市场规模有多大？未来增长态势如何？ ◼2024年全球光伏新增装机量530GW，中国光伏新增装机量为277.6GW；乐观估计2030年全球光伏新增装机量达1,078GW，中国光伏新增装机量340GW 1,0782030年，乐观估计全球光伏新增装机容量达 GW 截至2024年，全球光伏新增装机容量530GW，同比增长约35.9%，全球光伏累计装机容量达2,076GW。在全球光伏市场中，中国（277.6GW）、欧盟（65.5GW）、美国（50GW）作为主要的光伏市场，其新增装机容量合计占比超过70%；与此同时，印度、土耳其、沙特、巴基斯坦等新兴市场也展现出强劲的增长势头，2024年新增装机容量增速超100%。 截至2024年，中国光伏产业新增装机容量277.6GW，同比增长28.3%，光伏累计装机规模达到885.7GW。自2013年起，中国已连续12年在全球光伏新增装机规模中位居首位。 340GW2030年，乐观估计中国光伏新增装机容量达 总体而言，全球光伏市场在2024年展现出强劲增长势头，但各区域市场发展不平衡，且面临政策多变、电网消纳等挑战和不确定性。未来，全球光伏市场将在技术创新、政策支持、市场竞争等多因素的综合作用下继续发展。乐观估计，2030年全球光伏新增装机容量将突破1,000GW，2024-2030年复合增长率为12.6%；中国光伏新增装机容量达340GW，2024-2030年复合增长率为3.4%。 Q2：光伏行业产业链包含哪些环节？发展趋势如何？ ◼光伏产业链上游主要为多晶硅料和硅片，中游主要为光伏电池片和光伏组件，下游主要为集中式电站和分布式电站。从制造端看，中国多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均超10%；从应用端看，2024年中国集中式新增装机占比57%，工商业新增装机占比32%，户用新增装机占比11% 2024年中国光伏多晶硅产量182万吨，同步增长23.6%，N型硅料出货占比持续提升，颗粒硅下游认可度有所提高。多晶硅是制造太阳能电池板的关键原料，光伏领域应用的主要为太阳能级多晶硅，根据导电类型分为N型和P型。中国多晶硅产量中，N型硅料出货占比持续提升，从2023年初的4%跃升至70%，颗粒硅产量占比提高至15%，颗粒硅下游认可度有所提高。2024年，世界排名前五的多晶硅企业全部集中在中国，总产量之和为137.58万吨，约占全球总产量的70.3%，产量集中度较高。 2024年中国光伏硅片产量753GW，同比增长12.7%。其中，N型硅片成为市场主流，N型TOPCon硅片薄片化趋势显著，矩形片市场占比快速提升。光伏硅片是光伏电池片的核心基底材料，中国硅片产量在全球占据绝对主导地位，2024年中国硅片产量在全球占比96.7%，为进一步提升光伏组件效率，光伏硅片朝着大尺寸化、薄片化方向发展。整体看，2024年N型硅片市场占比高达72.5%，全面超越P型硅片，成为主流。在薄片化发展趋势下，N型TOPCon硅片厚度稳定在130μm，厚度较2023年上升5μm；在大尺寸发展趋势下，2023年开始矩形片市场占比快速提升，或将成为未来市场的主流尺寸。 2024年中国光伏电池片产量654GW，同比增长10.6%。其中，N型电池通常比P型电池更广泛用于新增装机，N型电池中的TOPCon电池片成为市场主流。光伏电池是决定光伏组件发电能力的核心部件，根据所使用的不同掺杂元素，光伏电池片可分为N型和P型。N型包括TOPCon、HJT及BC等多种技术，P型则以PERC为代表。目前，PERC电池的平均量产转换效率为23.5%，已接近其理论效率极限，提升空间有限，从经济角度来看，由于转换效率更高，N型电池通常比P型电池更广泛用于新增装机。其中，N型电池中的TOPCon电池片在2024年正式成为最主流的光伏电池技术路线，在整体光伏电池片的出货量占比达到67.9%。 Q2：光伏行业产业链包含哪些环节？发展趋势如何？ 2024年中国光伏组件产量588GW，同比增长13.5%，OBB、SMBB、焊带优化等技术助力降本增效，场景化与差异化产品涌现。光伏组件是太阳能发电系统的核心组成部分。光伏组件又称太阳能电池板，是由若干单体高效晶体硅太阳能电池片通过串联和并联连接以及严密封装制成的组件，具有将太阳能转化为电能并送往蓄电池中储存起来的作用，同时也可推动负载工作。2024年，光伏组件高效化和多样化发展。在高效化方面，OBB（无主栅）、SMBB（超多主栅）、焊带优化等技术助力降本增效；在多样化方面，场景化（如分布式屋顶、大型地面电站、农光互补等）与差异化产品涌现。中国光伏企业包揽全球光伏组件出货量前十席位，分别是晶科能源、天合光能、晶澳科技、隆基绿能、通威股份、正泰新能、阿特斯、一道能源、协鑫集成和东方日升。 从应用端看，2024年中国集中式新增装机占比57%，工商业新增装机占比32%，户用新增装机占比11%，近三年中国集中式电站占比持续提升。具体而言，集中式电站以西北、西南地区大基地项目为基本盘，冀、鲁、粤等东部地区省份亦有较大贡献。工商业分布式电站中，市场呈分散化发展趋势；浙、苏、鲁、粤等省份排名靠前，市场分布以东部地区省份为主。户用分布式电站2024年新增装机规模、占比均显著下降，市场呈分散化发展态势，基本完成装机重心由豫、冀、鲁三省南移的过程。 Q3：2024年以来，中国出台哪些光伏产业相关政策？政策导向如何？ ◼2024年，中国出台一系列光伏相关政策，有效遏制行业“内卷”，引领光伏产业理性发展；2025年，《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》发布，标志着新能源“固定电价”时代结束，全面进入市场化电价发展周期 ≈60%2025年，非化石能源发电装机占比提高到 2024年以来，中国陆续出台一系列推动光伏产业健康发展的相关政策。2024年3月，中国国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，明确指出非化石能源发电装机占比提高到55%左右，风电和太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上，奠定2024年新能源发展的总基调。 进入2025年，国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》将非化石能源发电装机占比目标提高至60%左右，非化石能源占能源消费总量比重目标提高到20%左右。同时，国家发改委和能源局印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，自2025年6月1日起，新增并网的新能源发电量均通过市场竞价形成。 Q4：中国光伏行业哪些企业领跑全球？ 方法论 ◆头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。 ◆研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 ◆研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 ◆研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 ◆研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 法律声明 ◆本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 ◆本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 ◆本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。 ◆本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。 头豹业务合作 定制报告 数据库/会员账号 定制白皮书 行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询 对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告 可阅读全部原创报告和百万数据，提供数据库API接口服务 市场地位确认 行研训练营 招股书引用 对客户竞争优势进行评估和调研确认，助力企业品牌影响力传播 依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历 研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报 陈夏琳首席分析师sharlin.chen@leadleo.com 于利蓉行业分析师lirong.yu@leadleo.com 商务咨询与深度合作 深圳办公室 上海办公室 江苏省南京市栖霞区经济开发区兴智科技园B栋401南京办公室邮编：210046 广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦E座4105室 上海市静安区南京西1717号会德丰国际广场2701室 邮编：518057