谷歌近日在国内审厂效果较好新一代TPUv7单芯片功耗高预计采用液冷方案

伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验，一次侧、二次侧均有批量销售，预计明年来自AIDC收入近1亿，未来三年翻倍增长，有望超预期，确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 主业方面，沙特阿美预计1-2月审厂，潜在市场空间巨大。 公司是全球唯二拿到沙特资质的公司（另 谷歌近日在国内审厂效果较好，新一代TPUv7单芯片功耗高，预计采用液冷方案。 伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验，一次侧、二次侧均有批量销售，预计明年来自AIDC收入近1亿，未来三年翻倍增长，有望超预期，确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 主业方面，沙特阿美预计1-2月审厂，潜在市场空间巨大。 公司是全球唯二拿到沙特资质的公司（另一家是丹麦AVK），仅沙特阿美一家客户需求在3亿美金，公司有望3年内获得30%份额。 沙特国家水务局（NWC）、沙特国家海水淡化公司（SWCC）和沙特基础工业公司（SABIC）等大客户后续也有望取得突破。 盈利预测：预计公司今年实现1.5e利润，明年实现1.9e利润，对应PE为27、21x，未来几年有望持续实现高成长，当前估值较低，重点推荐。