中国企业出海高质量发展报告：泰国篇

泰国篇 DEVELOPMENT REPORT ON HIGH-QUALITYOVERSEAS EXPANSION OF CHINESE ENTERPRISES:THAILAND 中国企业出海高质量发展报告：泰国篇 编著浙江大学管理学院产业智库与案例中心浙江大学泰国中心（筹） 国际巨头利用成熟渠道和配套生态建立先手优势中国企业自身仍亟待处理多重现实困境6668 01 前言01 背景与意义研究方法与数据来源0203 复杂多变的政策与法规方面结构性风险70 投资政策：投资优惠政策的动态调整风险税收政策：复杂税制下的合规挑战外资监管：标准升级与准入限制叠加风险717172 目录 0502 泰国投资环境分析 当地宏观经济环境06 经济发展概况消费市场特征0609 文化冲突与管理难题74 内部管理方面：层级文化与扁平管理存在理念碰撞员工激励方面：生活导向与绩效驱动产生激励错位市场营销方面：文化符号与消费审美存在认知偏差跨文化沟通方面：语言屏障与礼仪规范面临挑战74747575 政策法规环境13 外资政策贸易政策劳动法规131516 供应链短板与物流瓶颈76 交通网络存在局限，多式联运效率不足供应链配套能力不足，本地供应能力相对薄弱物流服务能级严重滞后，信息化水平制约时效767778 社会文化环境18 文化习俗教育水平1819 2103 中国企业在泰国发展现状 05 政策建议：中企出海泰国的政策赋能 79 22中资企业在泰国的投资规模与演变 23252728中国商务部、统计局和外汇管理局数据中的中企在泰投资泰国投资促进委员会统计数据中的中企在泰投资泰国商务部商业发展厅企业注册数据中的中国投资在泰国投资的中国上市公司数量 29中资企业在泰国投资的行业分布与地域分布 838485优先推进：高政策支持+低合规风险+市场潜力大的“绿灯”行业谨慎突破：中等政策支持或中等风险的“黄灯”行业规避转型：低政策支持+高合规风险+地缘敏感的“红灯”行业 32中资企业在泰国高质量发展典型案例 3237434955案例一：港湾（泰）有限公司——打造基础设施领域高质量出海标杆案例二：泰中罗勇工业园——破茧成蝶、渡人渡己案例三：工银泰国——高质量出海与海外运营的标杆实践案例四：中策橡胶（泰国）——以实力和先行优势成就辉煌案例五：磁器口餐饮集团：国际创业的中国故事 868788中方持续升级专项支持政策，覆盖全生命周期保障泰方靶向性制度创新，破除投资痛点强化中泰双边合作的基础设施建设与金融协同 6304 中国企业在泰国发展面临的挑战 8906 结语：中企在泰高质量发展的战略纵深——政策赋能与生态共建 64面临本土、国际及自身三重市场竞争压力 64本土企业依托市场理解和品牌力量构筑强大护城河 背景与意义 改革开放四十余载，中国深度融入全球贸易体系，从初期承接产业转移的“世界工厂”，逐步发展为驱动区域协同与规则重塑的核心力量。目前，中国企业的全球化进程已迈入规模化与多元化并行的新阶段，出海主体从早期头部企业逐步拓展至中小企业，形成“头部引领 + 中小补位”的多元格局，海外市场进入门槛的降低与模式路径的成熟为出海注入新动能。在全球产业链深度重构与数字化浪潮叠加的背景下，中国企业出海正经历从“机会性试探”到“战略性深耕”的范式跃迁。 近年来，中国企业的国际化发展正迎来历史性机遇期。在国内市场方面，传统产业存量市场竞争日趋激烈，促使企业积极寻求海外市场突破；RCEP等区域自由贸易协定的深入实施，为企业拓展国际市场提供了制度性保障和政策红利。面对地缘政治紧张加剧导致的市场准入受限，以及国际保护主义抬头引发的歧视性监管、贸易壁垒高筑等挑战，中国企业迫切需要通过多元化布局规避单点风险、开拓替代市场，因此出海意愿持续增强。 在这一进程中，民营企业凭借灵活决策、专业深耕与快速适配能力，逐步成为中国企业“走出去”战略的中坚力量，其全球化实践为行业提供了宝贵经验：其灵活的决策机制帮助企业准确把握海外市场机遇；在细分领域的专业化深耕持续激发强劲的创新研发能力，推动技术迭代与产品升级，强化了企业产品和服务的差异化竞争力；对当地市场的快速适应能力，则使其能够有效实现技术标准、商业模式与文化认知的多维度本土化融合。正是凭借这些特质，民营企业正逐步成为中国企业“走出去”战略实施的中坚力量，并在全球价值链重构过程中发挥越来越重要的作用。 从市场布局来看，中国企业在持续耕耘欧美成熟市场的同时，也在逐步加强对东南亚等新兴经济体的拓展力度。国内企业出海浪潮持续升温，泰国凭借其独特的区位优势和友好的营商环境，成为热门目的地之一。在“美国印太供应链脱钩”与“中国-东盟自贸区3.0升级”的双向拉力下，泰国作为RCEP重要成员国与“一带一路”倡议的关键支点，已成为中企突破贸易壁垒的战略跳板。依托多样化的经济特区布局，泰国政府通过所得税减免、外汇自由流通等优惠政策体系，为投资者构建了优越的营商环境并创造多重机遇。在“一带一路”倡议推动下，中泰经贸合作不断深化，中国对泰投资规模 背景与意义研究方法与数据来源 在第三方资料方面，研究团队从多个权威平台与公开渠道系统收集并整理了大量相关数据与政策文件。主要来源有：（1）官方网站：中国商务部网站、泰国投资促进委员会（Board of Investment，简称BOI）等政府机构发布的涉外投资政策与行业准入指南；（2）行业报告：普华永道、艾瑞咨询、赛迪研究院等机构发布的行业发展报告和研究报告；（3）媒体报道：如《第一财经》《界面新闻》《曼谷邮报》等主流中泰媒体的新闻报道和案例追踪。 持续扩大，为两国经济发展注入新动力。 然而，中国企业赴泰国投资过程中，普遍面临政策合规、运营成本、本土化融合等多维度的挑战。这些挑战相互交织，形成复杂的风险网络。因此，企业必须构建贯穿投资决策、项目实施到日常运营的全周期风险管理体系，通过前瞻性规划、动态调整和本地化协作，有效应对综合性挑战，确保在泰国市场的可持续高质量发展。 本发展报告将立足全球化纵深发展与区域产业链重构的时代背景，深度解构泰国政府出台的相关政策，赋能中小企业打通国际化通道；针对企业决策痛点，给出可落地的本土化适配方案。通过体系化解析泰国投资生态与政策框架，为中国民营企业出海提供战略导航。推动中国智造深度嵌入东南亚产业生态，为两国共建韧性供应链与创新共同体提供行动蓝图，最终实现从单边投资向共生发展的跃迁。 此外，还参考了大量企业公开信息，包括上市公司在投资者关系平台披露的泰国市场布局、业务运营数据及财务信息；企业官网发布的年度战略、合作公告及本地化动态；以及国内外法律数据库（如LexisNexis、CNKI）中关于泰国外资法规、注册制度及争议案例的分析研究。这些资料为本研究提供了可靠的数据支撑与政策背景，进一步增强了研究结果的客观性与可信度。 值得一提的是，为确保研究的权威性与实用性，团队在数据使用过程中对所有资料进行了多轮交叉验证与来源甄别，对政府数据、企业访谈数据、公开媒体报道等信息进行分级处理，剔除时效性弱、出处不明或存在争议的数据，最大程度保证研究结论的可靠性与适用性。 研究方法与数据来源 本研究聚焦于中国企业出海泰国路径、问题与策略，旨在通过多维度、系统化的方法，全面剖析中企在泰国市场的落地实践、政策适应与本地化经营情况。在研究资料方面，本文在一手调研资料基础上整合多元渠道信息。在研究过程中，团队坚持以实证为基础、以案例为支撑、以趋势为导向，综合运用实地调研、专家访谈与案例分析等研究方法，并结合权威渠道收集的大量数据资料，为研究结论的科学性与实用性提供坚实支撑。 综上所述，本研究通过真实一线调研、多渠道权威资料整合，以及综合方法论的交叉运用，尝试为理解中国企业在泰国的发展现状与未来趋势提供多元视角，亦为后续政策建议与实践指导提供可信依据。 在一手调研方面，研究团队围绕泰国重点区域和产业园区，开展多次实地调研，先后拜访了包括泰国中华总商会、曼谷汉城华商律师事务所、泰国本地高校、智库和研究院，以及泰国著名工业园区AMATA等多家机构。调研内容涵盖企业投资政策、法律合规、人才引进、物流配套、税收激励等多个维度，全面梳理了中资企业在泰国运营所面临的现实情况与发展瓶颈。除此之外，团队还通过公开资料、权威数据库检索选取多家具有代表性的中国企业在泰国的投资与经营案例进行了深度调研与实地走访，涵盖制造业、电商平台、物流服务、金融科技等多个领域，形成了系统的案例分析材料，展现了中资企业在泰国市场的实际落地路径，也揭示了不同企业在本地化策略选择上的异同与成效。 当地宏观经济环境 经济发展概况 泰国投资环境分析 近年来，泰国的GDP总体呈现出波动中上升的趋势。作为东盟重要经济体，泰国的经济总量曾长期排名第二，仅次于印度尼西亚。然而，2024年泰国GDP约为5264亿美元，被新加坡超越，降至东盟第三位；人均GDP约为7345美元。受新冠疫情冲击，泰国经济在2020年出现显著萎缩，GDP增速跌至-6.1%，见表2-1。自2021年起，泰国经济逐步恢复，但受出口疲软、外资净流出等因素的影响，复苏节奏相对缓慢，年增长率维持在2%左右，在东盟国家中仍处于较低水平。为提振经济，泰国政府于2025年推出新的刺激计划，包括“加快预算支出”“推动私营部门投资”等，目标实现泰国GDP增长3%-3.5%[1]。 泰国的产业结构总体较为稳定，以第三产业为主导。根据2024年数据，第一、二和三产业的增加值占GDP的比重分别为8.7%、32.1%和59.2%（详见图2-1）。其中，泰国的第一产业以种植业为主，是第一大天然橡胶出口国、第二大稻米出口国。第二产业主要由汽车制造业支撑，产业链完整且成熟，拥有大量的一、二级汽车零部件供应商，是东南亚汽车制造中心、东南亚第二大汽车市场。第三产业中，旅游业地位尤为突出，2024年泰国共接待了3,532万人次的外国游客，凸显其在全球旅游市场的重要地位[3]。然而， 当地宏观经济环境政策法规环境社会文化环境 2025年泰国旅游业出现下滑趋势。财政部数据显示，2025年5月泰国国际游客仅227万人次，同比下降13.9%，环比下降2.5%[4]。泰国整体产业结构虽较为稳固，但对旅游业的高度依赖也使其经济易受外部环境变化的冲击。 泰国的主要贸易市场包括中国、美国和日本，其核心外贸支柱为汽车及零部件、电子电气产品和机械设备。2024年，泰国对中国、美国和日本的出口额分别占出口总额的12%、18%和8%；从这三国的进口额则分别占进口总额的27%、6%和9%（详见图2-3）。其中，中国是泰国最大的贸易伙伴。根据中国海关总署数据，2024年中国泰国双边贸易额1340亿美元，同比上升6.1%[9]。进入2025年，中泰贸易额继续快速增长，但逆差问题日益突出。仅前5个月，中泰双边贸易总额达577.1亿美元，同比增长26.11%；与此同时，泰国对华贸易逆差扩大至7680亿泰铢（约合232.9亿美元），比上年同期增加2000亿泰铢[10]。到上半年，贸易逆差进一步扩大到9770亿泰铢，创下新高[11]。在中美贸易战和美国新关税政策背景下，泰国或将面临“中美商品双重涌入”的压力，这虽有助于美国缩小对泰贸易逆差，但也将加剧泰国对中国的贸易赤字。 泰国是典型的出口导向型经济体，近年来出口占其GDP的比重长期保持在60%以上[6]。自2020年起，泰国的进口贸易和出口贸易额度保持稳步上涨，如图2-2所示。从细分品类看，泰国主要进口商品是原油、电器及部件、机械及部件，主要出口商品是汽车及零部件、自动数据处理设备及零部件等产品。进入2025年，泰国出口表现持续强劲。泰国财政部报告显示，2025年5月泰国出口连续第11个月实现增长，出口总额达到310.4亿美元，同比增长18.4%。同时，核心出口额增长20.3%[7]。因此，出口依然是拉动泰国经济增长的关键引擎。 总体来看，泰国当前的经济运行总体保持稳定，增长动力主要来源于第三产业和出口导向型制