迅策招股说明书

Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 招 股 章 程 副 本 連 同 本 招 股 章 程「附 錄 五—送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」一 節 所 列 文 件 已 遵 照 香 港 法 例 第32章公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 發 售 價 預 計 將 由 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）與 我 們 於 定 價 日 協 定 。定 價 日 預 計 將 為2025年12月24日（星 期 三）（香港 時 間）或 前 後 ，且 無 論 如 何 不 得 遲 於2025年12月24日（星 期 三）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）。發 售 價 將 不 高 於 每 股 發 售 股份55.00港 元 ，且 目 前 預 計 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份48.00港 元 。倘 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）與 我 們 因 任 何 理 由 而未 能 於2025年12月24日（星 期 三）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）之 前 協 定 發 售 價 ，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效 。 48.0055.00www.xuncetech.comwww.hkexnews.hk11.13 於 作 出 投 資 決 定 前 ，潛 在 投 資 者 應 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 全 部 資 料 ，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素 。 發 售 股 份 未 曾 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，且 不 得 在 美 國 境 內 或 向 美 國 境 內 或 以 美 國 人 士（定 義見S規 例）的 名 義 或 為 其 利 益 提 呈 發 售 或 出 售 ，惟 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 交 易 除 外 。發 售 股 份 僅 可 依據 美 國 證 券 法S規 例 ，在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售 、出 售 或 寄 付 。 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 招 股 章 程 的 印 刷 本 。本 招 股 章 程 已 於 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk)及 本 公 司 網 站(www.xuncetech.com)刊 發 。倘 若閣 下 需 要 本 招 股 章 程 印 刷 本 ，閣 下 可 從 上 述網 址 下 載 並 打 印 。 www.hkexnews.hk>>www.xuncetech.com 本 公 司 將 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 任 何 香 港 發 售 股 份 公 眾 認 購 申 請 。本 招 股 章 程 電子 版 本 內 容 與 根 據 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 向 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 的 招股 章 程 內 容 相 同 。 閣 下 可 通 過 以 下 其 中 一 種 方 式 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 ： (1)在 網 上 通 過eIPO服 務 於www.eipo.com.hk遞 交 申 請 ； 或 (2)通 過EIPO渠 道 以 電 子 方 式 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表閣 下 申 請 ，指 示閣下的或（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 。 倘閣 下 為、或，務 請 提 示閣 下 的 顧 客 、客 戶 或 主 事 人（如 適 用）注意 ，本 招 股 章 程 可 於 上 述 網 址 網 上 查 閱 。 有關閣下申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情 ，請參閱本招股章程「如何申請香港 發 售 股 份」一 節 。 閣 下 通 過eIPO服 務 或EIPO渠 道 申 請 認 購 的 股 數 須 至 少 為100股 香 港 發 售股 份 ，並 為 下 表 所 列 的 其 中 一 個 數 目 。 倘閣 下 透 過eIPO服 務 提 交 申 請 ，閣 下 可 參 考 下 表 以 了 解閣 下 所 選 擇 的 香 港發 售 股 份 數 目 的 應 付 金 額 。閣 下 必 須 在 申 請 香 港 發 售 股 份 時 全 額 支 付 申 請 時 應 付 的 相 應金 額 。 倘閣 下 通 過EIPO渠 道 提 出 申 請 ，閣 下或或 會 根 據 香 港 適 用 法律 及 法 規 要 求閣 下 按或指 定 的 金 額 預 先 支 付 申 請 款 項 。閣 下 有 責 任 遵 守 經紀 或 託 管 商 就閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 的 任 何 有 關 預 先 支 付 要 求 。 (2)應 繳 款 項 包 括 經 紀 佣 金 、證 監 會 交 易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 。倘閣 下 的 申 請 獲 接 納 ，經 紀 佣 金 將 付 予交 易 所 參 與 者（定 義 見 上 市 規 則），而 證 監 會 交 易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 將 付 予 聯 交 所（就 證 監 會 交 易 徵費 及 會 財 局 交 易 徵 費 而 言 ，則 由 聯 交 所 分 別 代 證 監 會 及 會 財 局 收 取）。 任 何 其 他 數 目 的 香 港 發 售 股 份 的 申 請 概 不 會 獲 考 慮 ，且 該 等 申 請 可 能 會 被 拒 絕 。 (1) www.xuncetech.comwww.hkexnews.hk 香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月18日（星 期 四）上 午 九 時 正 開 始 辦 理 申 請 登 記 時 間(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月23日（星 期 二）上 午 十 一 時 四 十 五 分 (a)通 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 付 款 轉 賬 完 成eIPO申 請 付 款 及(b)向 香 港 結 算 發 出 電 子 認 購 指 示 的 截 止 時 間(4). . . . .2025年12月23日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 倘閣 下 指 示閣 下 的或（須 為 香 港 結 算 參 與 者）根 據閣 下 的 指 示 通 過 香 港 結算 的FINI系 統 代 表閣 下 提 交 電 子 認 購 指 示 以 申 請 香 港 發 售 股 份 ，則閣 下 應 聯 絡閣下的或，查詢作出有關指示的最早及截止時間（其可能按經紀或託管商而有所不 同）。 截 止 辦 理 申 請 登 記 時 間(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月23日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 預 期 定 價 日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月24日（星 期 三）中 午 十 二 時 正 前 於 本 公 司 網 站www.xuncetech.com(6)及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk公 佈 發 售 價. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不 遲 於2025年12月29日（星 期 一）下 午 十 一 時 正 於 本 公 司 網 站www.xuncetech.com及聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk公 佈 國 際 發 售的 認 購 踴 躍 程 度 、香 港 公 開 發 售 的 申 請 水 平及 發 售 股 份 的 分 配 基 準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不 遲 於2025年12月29日（星 期 一）下 午 十 一 時 正 (1) 可 通 過 多 種 渠 道 查 閱 香 港 公 開 發 售 的 分 配 結 果（包 括 獲 接 納 申 請 人 的 身 份 證 明 文 件 號 碼（如適 用）），包 括 ： •將 分 別 於 本 公 司 網 站www.xuncetech.com及 聯 交 所網 站www.hkexnews.hk發 佈 公 告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 不 遲 於2025年12月29日（星 期 一）下 午 十 一 時 正 •於 指 定 的 分 配 結 果 網 站www.iporesults.com.hk（或 者 ：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)使 用「按 身 份 證 號 碼 搜 索」功 能 查 閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月29日（星 期 一）下 午 十 一 時 正至2026年1月4日（星 期 日）午 夜 十 二 時 正 •於 上 午 九 時 正 至 下 午 六 時 正 撥 打 分 配 結 果查 詢 電 話+852 2862 8555. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月30日（星 期 二）、2025年12月31日（星 期 三）、2026年1月2日（星 期 五）及2026年1月5日（星 期 一）（星 期 六 、星 期 日 及香 港 公 眾 假 期 除 外） 就 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請 寄 發H股 股 票 或將 有 關 股 票 存 入 中 央 結 算 系 統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月29日（星 期 一）或 之 前 就 香 港 公 開 發 售 項 下 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請（若 最 終 發 售 價 低於 申 請 時 初 步 支 付 每 股 發 售 股 份 的 最 高 發 售 價）（如 適 用）或全 部 或 部 分 不 獲 接 納 申 請 寄 發電 子 退 款指 示 ╱ 退 款 支 票(8)