华光新材涨184华福电新继续坚定看多液冷和Google供应

【华福电新】继续坚定看多液冷和Google供应链！ 亚马逊和谷歌为代表的北美ASIC和华为、阿里为代表的国产算力正在全面加速导入液冷，过去市场可能更看中NV，实际上ASIC同样特别值得关注！事实上谷歌TPU V7功耗单芯片突破600w，集群功率高达10MW，液冷高比例应用确定性极高，此前META百卡级别高功率高密机柜对于液冷的需求量就非常明确(英维克等逻辑较强）。 华光新材涨18.4 【华福电新】继续坚定看多液冷和Google供应链！ 亚马逊和谷歌为代表的北美ASIC和华为、阿里为代表的国产算力正在全面加速导入液冷，过去市场可能更看中NV，实际上ASIC同样特别值得关注！事实上谷歌TPU V7功耗单芯片突破600w，集群功率高达10MW，液冷高比例应用确定性极高，此前META百卡级别高功率高密机柜对于液冷的需求量就非常明确(英维克等逻辑较强）。 此外，谷歌对于HVDC、PSU等电源产品的国内供应商也持有积极开放态度。 华光新材：公司正加速对接台系液冷板厂商，准备相关钎焊料产品试验工作，全年实现亿元+液冷收入概率较大，盈利能力远高于现有业务，作为竞争格局非常集中的小众环节，将充分受益液冷行业指数级爆发！ 飞龙股份：12月8日核心子公司安徽航逸举办In-Row CDU液冷循环泵HP22K的批量交付仪式，标志着公司液冷水泵正式开启批量交付，明年4月份可能月出货过千台，公司通过台达等CDU企业渗透进谷歌和meta体系，预期有较大订单落地，且已经完成对谷歌TPU出货！NV体系公司技术认证已完成，正进入商务推进流程！ 奕东电子：冠鼎收购完成后，公司将加速产品方案和客户的整合，在维持AVC良好合作基础上，继续加大力度拓展Google和Meta等北美Asic的合作力度，同时在阿里、字节已经实现商务突破，未来有望获得大单。 麦格米特：目前公司和Google正在进行平台级技术对接，进展较好。