全球重点区域算力竞争态势分析报告（2025年）

前言 当前，算力已从技术支撑要素跃升为驱动全球经济发展的核心引擎，成为衡量国家综合实力的关键指标。各国围绕算力基础设施、技术标准与产业链主导权的竞争日趋激烈，全球算力竞争态势深刻影响着全球产业分工、技术创新版图乃至经济政治格局的重构。 在人工智能、大数据等技术快速发展的影响下，算力竞争已演变为涵盖政策引导、技术突破、产业生态构建、应用赋能、人才支撑、能源保障等多维度的综合能力体系博弈。政策层面的战略规划为算力发展锚定方向，决定了资源配置的优先级与发展路径的科学性。技术创新是算力提升的核心动力，直接推动算力规模与效率的迭代升级。产业生态的完善程度影响算力要素的聚合效应，从核心软硬件研发到应用场景落地的全链条协同，构建起算力发展的良性循环。应用场景的丰富性则反向驱动算力需求升级，工业互联网、智慧城市、生物医药、自动驾驶等领域的深度应用，不断对算力的精准度、实时性、安全性提出更高要求。人才作为创新主体，是连接技术研发与产业应用的关键纽带。能源保障作为算力发展的基础支撑，直接关系到算力规模扩张的可行性与绿色低碳发展，成为全球算力竞争中不可忽视的重要维度。 在此背景下，中国通信工业协会数据中心委员会集合算力产业专家资源和产业链力量，从全球视角出发，系统梳理全球算力竞争整体格局，深入剖析各区域在算力综合体系各维度的发展态势与核心优势，揭示算力竞争背后的多维博弈逻辑，为政策制定者和企业决策者提供战略参考。 《全球重点区域算力竞争态势分析报告》编制背景及进程 为推动国内重点区域数字产业高质量发展，中国通信工业协会数据中心委员会（以下简称“委员会”）于2021年7月启动“区域数字产业高质量发展行动计划”，持续策划系列活动。作为该计划2025年度的核心内容，“全球重点区域算力产业考察年度行”在“2024算力产业生态高质量发展大会”上正式启动，并同步启动了《全球重点区域算力竞争态势分析报告》的编撰工作。 2025年，委员会汇聚地方政府代表、行业权威专家及算力产业链上下游领军企业代表，先后考国内外多个重点算力核心地区与城市，探访行业标杆企业、调研算力产业发展现状、分析区域竞争优势与发展趋势，为《全球重点区域算力竞争态势分析报告》的编撰提供了极具实践价值的参考依据。 特别鸣谢 “全球重点区域算力产业考察年度行”暨《全球重点区域算力竞争态势分析报告》的顺利完成，得到了新加坡、马来西亚、印度尼西亚、中国香港、河北张家口、山西大同、广东汕头、内蒙古乌兰察布等国内外各相关政府机构及投资发展部门，新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学、香港科技大学等高等院校，AWS、电信国际等行业领先企业的大力支持。在调研与编撰过程中，各方在资源对接、数据分享、观点交流及实地协同等方面提供了宝贵助力，确保了调研活动的广泛深入与报告内容的客观前瞻。特此向所有支持调研考察活动和参与报告编制的单位及个人致以诚挚谢意！ 编制单位 中国通信工业协会数据中心委员会北京科智咨询有限公司宁夏东数西算产融研究院克拉玛依市云计算产业园区管理委员会西安交通大学西安市数据中心节能与低碳技术重点实验室广州尚航信息科技股份有限公司兰洋（宁波）科技有限公司中电系统建设工程有限公司中国移动通信集团设计院有限公司中建三局（山东）建设有限公司北京中科合盈数据科技有限公司联想（北京）有限公司联通（广东）产业互联网有限公司优刻得科技股份有限公司北京数道智算科技有限公司珠海横琴新近纪智能科技有限公司潍柴动力股份有限公司交银金融租赁有限责任公司科华数据股份有限公司中国电子系统工程第四建设有限公司双登集团股份有限公司广东申菱环境系统股份有限公司厦门海辰储能科技股份有限公司石家庄通合电子科技股份有限公司 参编专家 金和平黄超唐炜潘建初班亚光张晓雪张福林陈智柔李楠兰满桔王梦骋王玉博王泽青李鑫王元月于景淇毕长顺邢贺余伟雄李燕宋晨聂磊张学超龚乐田春青路宗雷徐冬明邓志和罗广生张博宇 正文目录 第一章 算力产业缘起与战略经济价值......................................................................6一、从萌芽到产业形成.......................................................................................7二、战略和经济价值.........................................................................................10三、全球算力产业发展概况...............................................................................12 第二章 海外重点区域算力产业现状........................................................................20一、美国算力产业发展现状...............................................................................21二、欧盟算力产业发展现状...............................................................................32三、新兴经济体算力产业发展现状.....................................................................39四、海外算力产业发展成功经验........................................................................49 第三章 中国算力产业发展分析...............................................................................51 一、中国算力规模现状......................................................................................52二、中国算力产业政策......................................................................................57三、中国算力技术与产业生态............................................................................65四、中国算力行业应用创新...............................................................................73五、中国算力产业投融资情况............................................................................77六、中国算力可持续发展能力...........................................................................78七、中国算力产业发展优势与不足.....................................................................84 第四章 全球算力竞争态势.....................................................................................91 一、全球重点区域算力竞争力综合比较..............................................................92二、算力竞争力核心指标比较分析.....................................................................94 第五章 中国算力产业发展建议.............................................................................108 图表目录 图表1：算力产业链.........................................................................................9图表2：四次工业革命发展历程...........................................................................11图表3：全球算力规模及预测..............................................................................12图 表 4 ： 美 国 算 力 产 业 政 策 演 进 与 战 略 重 点 变 迁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3图 表 5 ： 2 0 2 3 - 2 0 2 5 年 美 国 科 技 巨 头 资 本 支 出 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5图表6：2024-2025年美国AI领域重要投资事件.......................................................26图表7：2024年全球AI芯片市场份额......................................................................27图表8：欧盟重点算力产业政策.............................................................................33图表9：欧盟算力资源区域布局.............................................................................37图表10：东盟主要国家算力产业相关政策..............................................................39图 表 1 1 ： 2 0 2 4 / 2 0 3 0 年 东 盟 主 要 国 家 数 字 经 济 规 模 预 测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2图 表 1 2 ： 中 东 主 要 国 家 算 力 建 设 典 型 项 目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6图 表 1 3 ： 2 0 2 1 - 2 0 2 5 年 上 半 年 中 国 在 用 数 据 中 心 机 架 规 模 及 算 力 规 模 . . . .