深圳市新国都股份有限公司港股招股书

XGD INC. 深圳市新國都股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 本申請版本為草擬本，其所載資料並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向深圳市新國都股份有限公司（「本公司」）、其保薦人、整體協調人、顧問或 承銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定； (b)在聯交所網站登載本文件或任何補充、修訂或更換附頁，並 不會引致本公司、其各自保薦人、整體協調人、顧問或 承銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或補充、修訂或更換附頁的內容未必會於最後正式的上市文件內 全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能會不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士認購或購 買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為勸誘 認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或 承銷商概無於任何司法管轄區通 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所提及的證券不應供任何人士申請，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按《1933年美國證券法》（經修訂）或美國任何州證券法登記；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的 發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並 且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的申請並未獲批准上市，而 聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據送呈香港公司註冊處 處長登記的本公司招股章 程作出投資決定，招股章 程的文本將於發售期內向公眾人士派發。 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 重要提示：閣下如對本文件 中 任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。 XGD INC. 深圳市新國都股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退 還）面值：每股H股人民幣1.00元[編纂]：[編纂] 獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件的副本連同附錄[五]「送呈公司註冊處 處長及展示文件」一節所列文件，[已]根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負 責。 [編纂]預計將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]協定。[編纂]預計將為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不得遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不高於每股[編纂] [編纂]，且目前預計不會低於每股[編纂] [編纂]。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們因任何理由而未能於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。 [編纂]（代表[編纂]並經本公司同意後），可在其認為合適的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午之前的任何時間，將[編纂]數目及╱或指示性[編纂]（即[編纂]至[編纂]）調減至低於本文件所述者。在此情況下，通告將在本公司網站及聯交所網站刊登，而[編纂]將會取消，並於作出有關調減決定後在可行情況下盡快按經修訂[編纂]數目及╱或經修訂[編纂]及根據上市規則第11.13條（包括刊發補充招股章 程或新[編纂]）重新推出，惟在任何情況下 不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午。進一步詳情載於本文件「[編纂]」及「[編纂]」。 倘於[編纂]上午八時正之前發生若干事 件，則獨家保薦人及[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關進一步詳情，請參閱[「[編纂]」]。 [編纂]並無亦 不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦 不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例）或代表或為其利益[編纂]、出售、質押 或轉讓，惟根據美國證券法及美國任何適用的州證券法獲豁免或毋須遵守登記規定的交易所進行者除外。[編纂]根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致有意[編纂]的重要通知 本文件由我們 僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並 不構成出售本文件根據[編纂]提呈[編纂]的[編纂]以外任何證券的[編纂]或購 買證券的招攬。在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下，本文件 不得用作亦 不構成[編纂]或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂] [編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區派發本文件。於其他司法管轄區派發本文件進行[編纂]以及提呈[編纂]及銷售[編纂]須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。[編纂]僅依據本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下切 勿將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、或彼等任何代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70豁免及免除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 頁次董事及 參與[編纂] [編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96行業 概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .