算网融合技术与产业研究报告（2024年）

前言 我国算网融合正经历从技术验证到量质齐升的关键时期，呈现政策目标逐步明确、产业建设加速协同演进、国产化攻关效能持续提升、行业应用深度融合落地的显著特征，加快重塑数字经济发展范式。 2024年，算网融合的内涵与架构持续发展升级，以“网络计算化、计算网络化、算网数据一体化、算网安全、算网基础设施”为核心的“4+1”架构进一步完善。在此架构支撑下，算网融合以技术融合打破资源壁垒，以智能调度提升供给效能，以全域防护保障运行稳定，最终形成适配千行百业数字化需求的新型服务模式，成为支撑数字经济向纵深发展的核心底座。 本报告聚焦算网融合技术产业发展态势，围绕上述五大核心层面，洞察算网融合发展现状，分析算网融合发展机遇和挑战，明确生态建设任务与实施路径。 因算网融合产业发展迅速、技术迭代频繁，本报告难免存在一定的不足，欢迎各界批评指正。 目录 一、算网融合发展新态势............................................1（一）政策与市场双重驱动，助力产业高质量发展...................1（二）算网融合内涵逐步扩展，升级“4+1”新架构..................4二、网络计算化构建网络新形态......................................8（一）SD-WAN边云算协同创新，加速智能场景应用落地.............8（二）RoCE+确定性技术融合，助力高质量跨域互联................10（三）算网电一体协同优化供给，促进智算可持续发展.............14三、计算网络化成为算力部署新趋势.................................17（一）超智融合助力异构计算演进，成为算效提升新途径...........17（二）视频+AI重塑边算产业链，促进视频领域数智化升级.........19（三）算力互联平台整合统筹资源，探索算力交易新渠道...........22四、算网数据一体化打造数智时代核心载体...........................25（一）存储+算力+网络协同演进，政策标准推动产业建设............25（二）算网数智激活数据要素价值，产业链演进赋能应用............28五、算网安全护航算网融合稳定发展.................................32（一）零信任建设全面提速推进，多行业应用深化落地..............32（二）网络韧性保障业务连续运行，全球部署成战略核心............34六、算网基础设施加速产业升级.....................................37（一）算网基础设施成熟度进阶，打造智能集约新生态..............37（二）算网国产化升级拉动内需，完善本土产业新链条..............41 七、算网融合展望.................................................44（一）核心挑战................................................44（二）发展建议................................................45 图目录 图1我国主要城市算网融合发展政策（部分）.........................3图2 SD-WAN+计算+网络多维任务式服务...............................8图3“SD-WAN+云”行业场景应用....................................9图4 RoCE+确定性技术助力算力跨域互联.............................12图5算网电一体协同路径..........................................15图6超智融合体系架构............................................18图7边缘+AI技术体系架构.........................................20图8算网数智体系架构............................................30图9算网基础设施多维推进架构....................................39 一、算网融合发展新态势 （一）政策与市场双重驱动，助力产业高质量发展 1.各国加速推进算网融合战略 全球各国通过出台战略规划与资金支持等手段，加速推动算网融合产业发展。美国将智能化和安全作为发展重点，同时出台政策、规则强化其在算网融合领域的领先地位。2025年1月，美国总统特朗普宣布，计划在四年内投资5000亿美元开展“星际之门”项目研发，进行大规模算网基础设施建设，旨在通过巨额基础设施建设投资，巩固美国在先进科技领域的全球领导地位。2025年5月，美国宣布与阿联酋建立“美阿人工智能加速合作伙伴关系”，在波斯湾建立的人工智能园区是美国“可信算力”战略的首个海外试点，反映出美国通过在全球建立“可信地缘节点”进行可控技术输出，以抢占未来技术主权的战略意图。2025年9月，美通过了2026财年的《国防授权法案》（NDAA），法案授权了高达1435.5亿美元的研发资金，重点投入人工智能、网络安全等领域，加速AI和网络安全技术的军事化应用，高度重视算力网络的安全可信。韩国在人工智能、半导体、下一代通信等核心领域持续制定国家计划，以应对全球数字经济竞赛的激烈态势。2024年2月，韩国政府公布涵盖12大领域50项重点技术的战略路线图，面向计算、网络、安全等维度，系统性提出相关技术的培育方案，以支持国家战略技术成果转化，保障国家科学技术主权。2025年1月，韩国公布超级算力基建项目，计划在2027年建成计算能力为 1Exaflops的超级计算平台，总投资规模达2万亿韩元，旨在促进本土算力相关技术研发与应用，完善AI、半导体等领域国产化生态。日本以政府大量投资的方式驱动技术创新，探索自主可控发展模式。2024年11月，日本时任首相石破茂宣布到2030财年，政府对人工智能和半导体的投入预计超过10万亿日元，以驱动AI技术研发，带动全产业链发展，此举或成为日本有史以来最大的产业政策计划。2025年1月，日本拟通过出口管制手段强化其技术自主可控能力，日本政府发布的《外汇和对外贸易法》修订草案将用于量子计算机所需的先进芯片、光刻设备等纳入出口管制清单，旨在确保本国在算力尖端技术领域的竞争优势。 我国将算网融合作为国家科技创新和数字经济发展的重要因素，持续深化算网融合战略。一方面，我国将算网融合置于国家数据基础设施建设的核心地位，将提升算网基础设施能力，作为支撑数据要素价值释放的重要路径。2025年1月，多部委联合发布《国家数据基础设施建设指引》，并在新闻发布会上提出“点、链、网、面”的工作思路，持续提升算网综合供给能力。另一方面，我国聚焦算网融合行业赋能价值，不断加强前沿技术创新研究和产业建设。2025年2月，工信部发布《算力强基揭榜行动通知》，聚焦计算、存储、网络、应用、绿色、安全六大技术方向，以“揭榜挂帅”任务引领形成具有示范效应的优秀方案，并通过明确的攻关目标和发展路径，促进我国算网融合整体效能的提升。各地积极推动算网融合发展，相继出台算网融合建设目标和发展规划。 2.算网融合形成规模化发展态势 在政策扶持和数字化转型的双重驱动下，算网融合进入需求爆发、活力释放的高速发展期。全国一体化算力网推动我国算力规模稳步增长。工信部数据显示，截至2024年底，我国算力总规模达到了280EFLOPS，人工智能相关领域成为研究热点，智能算力需求广泛，规模达到90EFLOPS，占比为32%。以城市算网为代表的算网基础设施能力不断提升，1ms时延圈成为各地提高网络质量、强化算力调度效率和协同能力的关键指标。上海市协同打造“至长三角枢纽0-5ms，至江西、山东、湖北等省5-10ms，至京津冀、成渝、粤港澳大湾区等枢纽10-20ms”的“5-10-20”三层时延圈，成为支撑数字经济发展的“算力高速路”。 数字技术随新业务场景不断演进升级。在政策支撑下，算力网络成发展热点，预计2025年市场规模将达到1062.43亿元1，突破千亿大关。在智能计算方面，人工智能产业迎来爆发式增长，2024年中国人工智能产业规模突破7000亿元，增长率连续多年保持在20%以上2；在行业应用方面，大模型已经在多个领域开展应用探索，预计2025年行业大模型市场规模将达到254亿元3。5G、千兆光网、算力创新应用加速向工业、医疗、能源等垂直行业渗透扩展，优秀案例数量分别达到13.8万、3.7万、1.3万个4，持续赋能智慧医疗、智能制造等新兴业务场景。在算网安全方面，我国网络安全产业日趋成熟，预计2025年市场规模约为1065亿元5；在低空算网安全方面，低空经济与网络安全融合趋势明显，预计2027年低空经济安全市场规模将超过30亿元6。在绿色低碳方面，“双碳”目标下，绿色节能技术成为培育新能源、低碳环保等新兴产业、促进经济社会绿色化转型的新动能，目标到2030年节能环保产业规模达到15万亿元7。 （二）算网融合内涵逐步扩展，升级“4+1”新架构 数据逐渐成为算网融合的核心要素，与算网融合进行多维协同。数据与计算协同方面，算力网络的灵活调度可支撑数据高效处理，而 高质量的数据能够优化AI模型训练、推理等环节，进而提升计算能力；数据与网络协同方面，网络为数据的存储、传输和计算提供可靠支持，挖掘数据价值，为业务决策提供依据，数据的流动需求加速推动网络架构创新升级；数据与安全协同方面，算网安全构建多重防护体系，保障数据价值释放，数据通过模型训练支撑安全技术应用能力提升；数据与设施协同方面，算网基础设施是数据释放经济价值的核心载体，支撑数据全生命周期的高效流转与应用，数据与AI、大模型融合应用进一步提升设施效能。随着数据要素与计算、网络、安全及基础设施深度耦合，算网融合体系架构加快重构，升级为“4+1”新架构，支撑数字经济智能高速发展。 （1）网络计算化智能化水平不断提升 网络计算化依托网络技术的可计算，实现精细化管理与智能调度，破解算力跨域调度、性能支撑不足、高能耗等行业核心痛点。当前，网络计算化以技术深度融合为核心趋势：SD-WAN边云算深度结合构建协同体系，RoCE与确定性技术融合保障算力跨域高质量互联，算网电一体化推动能源与算力高效适配。 未来，网络计算化将进一步依托AI实现网络的动态精准调度，降低能耗、提升能效，同时更注重多场景的柔性适配，强化算网资源的高效联动与价值释放，成为数字经济发展的核心基础支撑。 （2）计算网络化加速渗透行业应用 计算网络化通过打破算力资源的物理边界与技术壁垒，让算力资源更好适配产业智能化的多元需求，从超智融合整合超算与智算能力突破算力瓶颈，到“视频+AI”以云边端协同重塑产业生态，再到 算力互联平台破解资源分散、协同困难等问题。目前已在多个垂直领域展现出显著的应用价值。 未来，计算网络化将进一步深化技术创新，加速渗透行业应用。依托更高速、低时延的网络，计算资源的远程调度将更加高效便捷，从而提供灵活的服务模式与高质量算力资源供给，催生更多计算创新业务和商业模式，深度赋能产业场景，进一步筑牢数字经济的计算资源底座。 （3）数据治理与安全协同发展 大型企业和数据中心积极建立算网数据一体化平台，推动数据统一管理与调度，助力金融、电信等垂直行业业务创新。然而，当前数据在标准统一、安全共享等方面仍面临挑战，数据价值的深度挖掘还有较大的提升空间。 未来，数据治理和数据安全将成为算网数据一体化发展的关键。随着跨行业、跨领域的数据共享与协同的普遍深入，以及数据标准和安全机制