美国电池储能系统（BESS）市场预计将迎来快速增长，到2030年复合年增长率将达到10%，高于WoodMac/BNEF的预期。主要驱动力包括大型电力设施的需求增长、数据中心对BESS的采用增加，以及住宅和工商业储能市场的复苏。
市场展望：
- 公用事业规模储能： 预计2025年部署量为49.6GWh，到2030年增长至81.6GWh，复合年增长率为10%。近期项目库存充足，互联队列申请庞大，为未来增长提供支撑。
- 数据中心BESS： 伍德麦肯兹追踪的12个数据中心站点计划部署34吉瓦BESS，占其245吉瓦项目管道的约14%，成为重要的增长潜力来源。
- 住宅储能： 预计2025年部署量为3.7GWh，2026年因太阳能税收抵免到期而下降，但2027年后将反弹，到2030年达到约50%的安装率。
- 工商业储能： 基于较小的基数，预计将实现17%的复合年增长率，到2030年达到0.7GWh，主要受加利福尼亚州NEM 3.0政策推动。
供应链与竞争：
- FEOC规则： FEOC规则对中国电池供应链构成挑战，韩国供应商成为替代方案，其电池符合FEOC标准。
- 韩国供应商： LGES、三星SDI和SK On等韩国供应商在美国储能市场占据重要地位，LGES计划到2026年将储能系统产能扩大到30GWh。
- 上游材料： 韩国材料企业正转向磷酸铁锂（LFP）组件，以满足美国固定市场需求。
- 关税与政策： 关税缩小了中国与韩国的成本差距，45X和国内含量附加项增强了美国和韩国供应的经济性。
技术趋势：
- LFP主导地位： 磷酸铁锂（LFP）仍占美国固定储能的约91%，但非锂电池技术如锌氢和钠离子电池正在兴起。
- 太阳能+储能： 太阳能+储能系统的平准化度电成本与燃气联合循环发电机组（CCGT）具有竞争力，在ITC补贴下更具成本优势。
风险与挑战：
- FEOC合规： FEOC规则对所有权和“实质性援助”施加限制，可能影响项目ITC和45X制造税收抵免的资格。
- 中国供应链风险： 中国电池的关税和FEOC限制可能限制中国电池材料的进口，影响供应链稳定性。
- 竞争加剧： 美国市场竞争激烈，中国供应商在价格上仍占据优势，Fluence等美国公司面临市场份额侵蚀的压力。
研究结论：
美国BESS市场前景乐观，但需关注FEOC规则、中国供应链风险和竞争加剧等挑战。数据中心和长时储能市场潜力巨大，但时机和转化仍需观察。Fluence等美国公司在国内制造和合规方面具有优势，有望受益于市场增长。
