Wolfspeed, Inc.(以下简称“公司”)于2025年6月30日自愿申请美国破产法第11章重组,并于9月29日成功 emerge from bankruptcy。公司股票在纽约证券交易所上市,代码为“WOLF”,截至2025年12月12日收盘价为18.56美元。
本次 prospectus 涉及卖方股东可能随时进行的、最多达11,362,132股普通股(面值0.00125美元/股)(“普通股”)的潜在要约和销售。这些股票可能由卖方股东在特定可转换债券转换为普通股后获得。公司不参与股票销售,也不会获得任何销售收益。
卖方股东可能通过公开市场或私下交易以市场价或协商价格出售全部或部分普通股。公司将与卖方股东签署注册权协议,要求公司向美国证券交易委员会提交货架注册声明,以便不时地要约和再销售公司的普通股或某些持有人的普通股。
本次要约的价格尚未确定,可能高于、等于或低于纽约证券交易所当前的报价或交易价格。股票销售的时间和金额完全由卖方股东自行决定。
公司从未宣布或支付过任何现金股利,目前打算将任何未来的收益用于业务运营,并且不预期在可预见的未来宣布或支付任何现金股利。
本次要约涉及的普通股总数为25,892,446股,其中16,852,372股可于获得某些监管批准后发行,4,943,555股可于行使认股权证后发行,15,676,555股可于可转换债券转换后发行,以及最多11,096,247股可于行使可转换债券后发行。
卖方股东包括一系列机构投资者和个人股东,其持股比例和详细信息在 prospectus 中列出。
公司的资本结构包括4.5亿股普通股和1亿股优先股。普通股股东享有平等的投票权和股息分配权,但没有优先购买权、转换权或赎回权。公司目前没有发行优先股的计划。
公司受特拉华州公司法第203条约束,该条款禁止被认为是“利益相关者”的人在成为利益相关者之日起三年内与公众持股的特拉华州公司进行“商业合并”,除非该商业合并或该人成为利益相关者的交易以规定的方式获得批准或适用其他规定例外。
公司股票目前在美国纽约证券交易所上市,交易代码为“WOLF”。截至2025年12月12日,公司普通股的收盘价为18.56美元。
本次要约的股票将通过多种方式进行销售,包括分销给成员、合伙人、股东或其他股东,通过经纪商购买和再销售,普通经纪交易,大宗交易,场外交易,通过 Rule 10b5-1 下的交易计划,以及通过承销商或经纪商。
公司已与卖方股东达成协议,以赔偿与股票要约相关的某些责任,包括根据证券法产生的责任。