ServiceNow美股招股说明书(2025-12-15版)

服务Now公司普通股研报正文总结

公司概况与业务 服务Now公司成立于2004年，是一家提供云基础解决方案的企业，旨在帮助企业组织数字化工作流程。公司的主要产品Now平台是一个集人工智能和机器学习能力的智能平台，帮助公共和私营部门的企业实现工作流程的数字化。服务Now的业务分为四大领域：技术、客户与行业、核心业务和创作者。

并购背景 2025年3月9日，服务Now公司与Moveworks公司达成合并协议，并于2025年12月15日完成对Moveworks的收购。收购完成后，Moveworks的前股东持有的股票将根据合并协议及相关协议进行转让。

出售股票股东信息 出售股票股东（Selling Stockholders）将出售最多1,561,199股服务Now普通股，其中261,006股为创始人回购股票，将在交易完成后36个月内分期归属。

股票发行计划 服务Now公司不会从出售股票股东处获得任何收益，但将承担一定的注册费用。出售股票股东将独立决定出售时间、方式和规模，可以通过公开或私下交易进行，价格由市场决定。出售股票股东可以选择多种销售方式，包括经纪交易、大宗交易、场外交易等。

风险因素 投资服务Now普通股存在风险，包括市场竞争、快速变化的环境、经济不确定性等。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。

未来展望 服务Now公司预计将使用出售证券的净收益进行一般性企业用途，包括收购、偿还债务、投资、增加营运资金、资本支出、回购普通股和向子公司提供资金。公司将继续投资于投资级、带息证券或持有现金。

法律事项 服务Now公司已聘请Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP律师事务所对证券的合法性进行意见。其他法律事项将由服务Now公司聘请的律师处理。

专家意见 服务Now公司的财务报表和管理层对内部控制系统有效性的评估已根据PricewaterhouseCoopers LLP会计师事务所的报告进行引用。

信息来源 投资者可通过美国证券交易委员会网站或服务Now公司投资者关系部门获取更多信息。