Eureka Acquisition Corp(简称“Eureka”或“公司”)是一家于2023年6月13日在开曼群岛注册成立的空白支票公司,旨在与一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、增资、重组或类似业务组合。公司于2024年7月3日完成了500万股的首次公开募股(IPO),募集资金总额为5000万美元,并将资金存入信托账户。公司目前没有收入,处于亏损状态,依赖出售证券和贷款来维持运营。
Eureka的主要业务活动是识别和评估合适的并购交易候选人,初期将聚焦于亚洲。公司计划使用IPO获得的资金来完成业务合并,并已与Marine Thinking Inc.(“Marine Thinking”)签署了业务合并协议(BCA),计划将其与17358750 Canada Inc.(“合并子公司”)合并,形成Amalco公司。BCA的执行需要获得EURK股东和Marine Thinking股东的批准,并涉及一系列交易,包括EURK的解除注册和加拿大本土化,以及Marine Thinking和合并子公司的合并。
为完成业务合并,Eureka与赫拉克勒斯资本管理公司(“保荐人”)签署了多项协议,包括支持协议、投票协议、锁定期协议、注册权利协议和期权购买协议。此外,公司还与Alpha Innovators Limited签署了发现者协议,以获取潜在目标公司。
公司面临的主要风险包括:无法按时完成业务合并可能导致信托账户资金被用于赎回公众股份,从而损害投资者利益;中国法律和法规的变化可能对公司运营产生重大影响;与美国进行涉及国家安全的业务合并可能受到CFIUS审查和限制;以及与美国投资者行使法律权利可能存在困难。
Eureka计划使用IPO和私募获得的资金来完成业务合并,并已制定相应的融资和运营计划。公司管理层对完成业务合并充满信心,并相信这将为公司带来显著的财务回报。