2025全球海上风电产业链发展报告

编写委员会 主编：秦海岩 副 主 编：于贵勇赵锋梁万良 编写成员：何杰英董汉杰王丽媛邵云亮宋杨杨杰魏志威张如菡于君坦蒋林刘薇朱玲娴葛欣刘明陈霞于鸿镒张炜辰李登科刘晓旭张云霞陆董旭泓 近些年，在应对全球气候变化、推动能源转型、提升能源安全和寻求可持续发展的时代背景下，各国纷纷加快开发海上风能资源，全球海上风电呈加速发展之势。截至 2024 年年底，全球海上风电累计装机容量已达 8320 万千瓦，为超过 7300 万户家庭提供清洁电力。与此同时，漂浮式海上风电不断取得积极进展，为海上风电打开了更广阔发展空间。截至 2024 年年底，全球漂浮式海上风电装机容量达到 27.8 万千瓦，分布在挪威、英国、中国等 7 个国家。 中国成为全球海上风电的引领者。经过多年积累，中国海上风电进入规模化发展阶段。2025 年前三季度，中国海上风电新增并网容量为 350 万千瓦。截至 2025 年 9 月底，中国海上风电累计并网容量达 4461 万千瓦，连续五年稳居全球首位。海上风电已是风电产业的重要增长点，为落实碳达峰碳中和目标、保障能源安全、带动经济转型升级提供了重要支撑。2025 年 7 月 1 日，习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上发表重要讲话，强调要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设。这充分说明了海上风电产业意义重要、前景广阔，也为接下来海上风电发展指明了方向。 然而，根据各国制定的中长期发展目标来看，全球海上风电发展依然严重滞后。根据全球风能理事会（GWEC）预测，到 2030 年全球海上风电年新增装机需要突破 3000 万千瓦，但 2024 年仅新增装机 800 万千瓦。供应链瓶颈、政策波动与融资困境等系统性挑战日益凸显，特别是在高端装备制造、专业施工装备及关键原材料供应方面，全球产业链结构性失衡问题突出，区域发展极不平衡。构建安全、韧性、高效、包容的全球海上风电产业链体系，已成为关乎应对全球气候变化与保障各国能源安全的战略命题。为此，必须打破地域壁垒，深化区域协作，强化政府、企业、金融与科研机构多方协同，加快制度创新与风险共担机制建设，充分释放产业发展潜能。 在此背景下，中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）与全球风能理事会（GWEC）联合编制了本报告。报告立足全球视野，聚焦产业链核心环节，系统评估全球海上风电发展现状、瓶颈与趋势，为政策制定者、产业界与投资方提供前瞻性洞察与行动参考。报告分为两部分：第一部分着重介绍全球及拉美地区海上风电市场及产业链发展情况。全球最大的风电机组装配和关键零部件生产中心位于亚太地区，产能主要分布于中国和印度。然而，除中国外，其他国家部分关键产业链环节在 2030 年之前将面临不同程度的瓶颈。拉美地区虽具备一定陆上风电产业链基础，但预计到 2029 年全产业链将遭遇制约，海上风电产业链瓶颈则将持续至 2045 年。第二部分聚焦中国海上风电市场与产业链发展。凭借成本、技术、资金和服务优势，中国风电企业正在全球范围内提供整体解决方案，发挥日益重要的引领作用。 展望未来，唯有建立开放合作、互利共赢的产业生态，才能推动全球海上风电产业提速提质发展，中国可以在其中发挥关键作用。让我们携手并进，以海上风电为战略支点，掀起全球能源绿色转型的澎湃浪潮，共同谱写可持续发展的崭新篇章。 目录CONTENTS 市场发展概况产业链总体发展概况拉美地区产业链发展情况前景展望 GLOBAL 市场发展概况Market Overview1 全球海上风电新增装机容量为 8GW，比 2023 年下降26%，不及预期。2024 年，共有 8 个国家新增了海上风电装机容量，虽然中国装机不及预期，但依旧蝉联榜首，新增并网容量约 4 GW，占全球新增并网容量的一半 ；英国新增装机容量位居第二位，容量为 1.2GW，占全球海上风电新增装机容量的 15%。其他主要新增装机国家包括：德国 730MW（9%）和法国 658MW（8%），荷兰和美国均为 132MW，日本和韩国均为 100MW。 海上风电作为一种清洁能源，具有巨大的发展潜力，逐步成为各国关注和发展的重点。海上风电自上世纪九十年代初起步于欧洲，经过三十多年的发展，除欧洲市场之外，亚太地区，以及其他新兴市场也在逐步发展壮大。尽管 2024 年全球海上风电新增装机量因供应链与政策调整影响短暂放缓，但行业仍展现出强劲的长期增长韧性，全年累计装机容量同比提升 12%，持续领跑可再生能源扩张赛道。欧洲与中国继续保持领先地位，同时日本、韩国、澳大利亚、越南、菲律宾等亚太国家加速布局，尤其是菲律宾完成首次海上风电拍卖，日本通过专属经济区（EEZ）法案为漂浮式风电发展铺平道路，标志着新兴市场的崛起。 截至 2024 年底，全球海上风电累计并网容量已经达到 83.2 GW，较 2023 年增长约 10.6%，占全球风电总装机容量的 7.3%。中国连续第 4 年保持全球第一，累计装机容量占全球一半以上。英国保持排名第二，但全球占比下降，占全球海上风电累计并网容量的 19.2%，其次为德国、荷兰等。 根 据 全 球 风 能 理 事 会（GWEC） 统 计，2024 年 均单机容量为 9.8MW，比 2023 年增长了约 0.2MW（其中，在欧洲已经达到 10.1MW 比 2023 年增长了约 0.3MW，亚太地区也达到了 9.6MW 比 2023 年增长了约 0.1MW）。随着技术的进步以及装机规模的扩大，十余年全球海上风电度电成本 LCOE 下降超过 60%。1根据国际可再生能源署（IRENA）数据显示，全球海上风电项目度电成本由 2010 年的 0.208 美元 / 千瓦时，降至 2024 年的 0.079美元 / 千瓦时，降幅为 62%。但是 2024 年较 2023 年，市场表现不同，得益于中国海上风电的持续降本，2024年亚洲海上风电度电成本降至 0.078 美元 / 千瓦时，较2023 年（0.079 美元 / 千瓦时）降 1.3%，较 2010 年（0.201美元 / 千瓦时）下降 61% ；中国 2024 年度电成本为0.056 美元 / 千瓦时，较 2023 年（0.072 美元 / 千瓦时）降 22%，较 2010 年（0.200 美元 / 千瓦时）下降 72%。2024 年欧洲海上风电度电成本显著增长，同比上涨约16%，从 0.069 美元 / 千瓦时涨至 0.080 美元 / 千瓦时。 海上风电开发目前主要还是以固定式为主，漂浮式海上风电处于示范应用阶段。2023 年最后的 4 台SGRE SG-8.6-167 浮式风电机组共 35MW 安装在挪威Hywind Tampen 项目（94.6 MW），其他还有 13MW 的漂浮式风电机组安装，包括西班牙 2MW 和中国的“海油观澜号”的明阳智能漂浮式海上风电装备 7.25MW以及“国能共享号”的电气风电 4MW 漂浮式海上风电装备。2024 年新增有中国“明阳天成号”16.6MW 和法国 25 MW。截至 2024 年底，全球漂浮式海上风电装机容量为 278MW，共 7 个国家，其中挪威位居世界首位，装机容量为 101 MW，其次英国 78 MW、中国 40 MW、法国 27 MW、葡萄牙 25 MW、日本 5 MW 和西班牙 2MW。漂浮式技术越来越受到重视，预计真正实现大规模发展将在 2030 年以后。 随着海上风电技术的不断提升，海上风电机组的单机容量在增大。2024 年，全球新增海上风电机组平 产业链总体发展概况Supply Chain Overview2 （1）现状 严重影响投资者信心。 全球海上风电产业链协同初具雏形。正从单一设备制造向“开发—制造—建设—运维”一体化体系演进。当前已形成以整机、塔筒、基础结构、海底电缆、安装船为核心的供应链网络，但整体仍面临区域性不均衡与产能错配问题。 政策不确定性与审批迟缓 ：多国海上风电项目面临环评、海域使用权审批流程冗长的问题，成为项目推进的主要障碍。政策波动（如补贴退坡、招标规则频繁调整）也增加了企业投资风险。 供应链脆弱性凸显 ：全球化供应链受地缘政治影响加剧，关键原材料（如稀土、铜）和核心部件供应不稳定。同时，专业船舶（如安装船）短缺严重制约施工进度，在建项目交付面临延期风险。 供给端的产能扩张滞后于需求增长。尽管装机目标持续上调，但关键环节（如大功率风电机组、高端海缆、专业安装船）的制造能力与交付周期难以匹配快速增长的项目需求。供应链瓶颈突出，尤其在高端装备制造和专业施工装备方面存在“卡脖子”风险。 技术迭代与人才缺口 ：随着风电机组大型化、深远海化、漂浮式技术发展，产业链需快速适应新技术要求。但当前高端人才储备不足，特别是在海洋工程、电气集成、智能运维等领域，制约产业升级。 需求长期旺盛，短期交付有压力。多国将海上风电作为实现碳中和与能源自主的核心路径，推动长期采购计划密集出台。例如，欧盟“REPowerEU”计划、中国可再生能源规划均设定了明确目标。然而，2024年新增装机同比下降 26%，这也反映出项目执行层面存在延迟，供需之间出现阶段性脱节。 （3）供需分析预测 风电产业链的大部分供应商仍位于亚太地区、欧洲和美洲地区，中东和北非地区也出现了新的供应商。从区域上看，亚太地区是世界第一大风电机组装配和关键零部件生产中心，陆上产能主要分布在中国和印度，到 2030 年除中国外的其他国家供应将面临瓶颈，海上产能除中国外，到 2030 年其他国家市场都将面临瓶颈。欧洲是第二大世界风电机组装配生产基地，在 2030 年后欧洲目前的产能不足以支撑未来的需求。拉美地区陆上产业链虽有一定基础，但在 2029 年后全产业链面临瓶颈，海上风电产业链目前几乎处于空白，直到 2045 年都将面临瓶颈。 区域供需失衡明显。亚洲（尤其中国）承担了主要设备供应角色，而欧洲、北美在技术研发与高端服务领域有优势，但供应链面临挑战。新兴市场（如东南亚）需求上升，但本地化制造能力薄弱，高度依赖进口，加剧全球供应链压力。 （2）挑战 宏观经济与融资困难 ：利率上升、资本成本增加导致项目经济性下降，融资难度加大，部分项目被迫延期或取消。特别是美国因政策突变发布项目停工令， 图 1-4计划新增的海上风 电 供 应 能 力（至 2030 年） 图 1-32025 年全球除中国外全球海上风电供应能力 产业链供需分析 来源：GWEC Market Intelligence, ERM, October 2024 拉美地区产业链发展情况Deep Dive into the LAC WindSupply Chain 拉丁美洲和加勒比地区（LAC）拥有丰富的风能资源，尤其在巴西、哥伦比亚、智利等国具备优异风速条件，具备发展风电的巨大潜力。然而，尽管资源禀赋优越，该地区风电产业发展整体仍处于初级扩张阶段，面临政策、基础设施与本地制造能力不足等多重制约。为实现 COP28 提出的“到 2030 年全球可再生能源装机翻三倍”目标，LAC 地区需大幅提升风能部署速度，并构建自主、韧性、可持续的本地化供应链体系。当前，风电产业链在陆上领域已有一定基础，但在海上风电方面几乎处于起步阶段。 利正在开展近海风能资源评估，初步识别出具备开发潜力的海域，尤其在智利北部沿海和巴西东南部大陆架。墨西哥湾部分区域也被认为具备深远海风电开发前景，但尚未启动实质性项目招标或建设。 海上风电供应链在 LAC 地区几乎完全缺失，无本土海上风电机组制造商、无专业安装船队、无高压海缆生产基地。如海上风电项目在 2030 年前启动，所有关键设备（包括漂浮式基础、动态电缆、升压站）均需完全进口，成本高昂且交付周期长。海洋工程服务能力几乎为零，缺乏海上施工、监测与运维经验。 预计拉丁美洲和加勒比地区的海上风电将从 2030年代中期开始稳步增长，到 2045 年将超过 40GW。拉美地区需要大量的前期投资来扩大制造能力和支持基础设施，以适应 2031 年及以后