国仪量子技术（合肥）股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 国仪量子技术（合肥）股份有限公司CIQTEKCO.,LTD. （合肥市高新区孔雀台路1969号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 （一）顺应国家战略和产业政策，面向世界科技前沿，加速产研融合进程 科学仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石，涉及光学、机械、电子学、仿真等多学科和应用领域的交叉融合，其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平，被称为科学家的“眼睛”和高端制造业皇冠上“最耀眼的明珠”，但其品类繁多、技术门槛高、研发周期长，使得其相较于其他成熟产业投资回报慢、风险预期高。我国科学仪器行业起步晚、技术积累薄弱，且发展过程中一直受到国际仪器行业巨头的竞争和压制，长期以来，中国产业创新与先进制造崛起始终面临着缺少国产高端科学仪器的难题，进口依赖较为严重，使其成为典型的被“卡脖子”行业。公司秉承“为国造仪”的理念，自成立以来专注于高端科学仪器的研发，面向国家重大战略需求，以电子顺磁共振波谱仪、场发射扫描电子显微镜等代表性产品为突破口，打破国际巨头在国内相关市场的垄断局面，并率先发布扫描NV探针显微镜、量子钻石单自旋谱仪等国际或国内首台套产品，实现了“人无我有”、“人有我精”，为国内科学仪器行业实现完全自主可控贡献力量。 量子信息技术是挑战人类调控微观世界能力极限的世纪系统工程，是对传统技术体系产生冲击、进行重构的重大颠覆性创新，推动信息技术实现质的飞跃，引领新一轮科技革命和产业变革方向。量子信息技术发展与应用已成为大国间开 展科技、经济等领域综合国力竞争，维护国家技术主权与发展主动权的战略制高点之一。因此，量子信息技术是当前国家重点鼓励和支持的前沿技术行业，更是我国近年来科研实力突飞猛进、成果频出，与国际先进水平旗鼓相当甚至部分实现反超的硬科技领域之一。公司以自旋共振技术作为设立演进的起点，在量子精密测量领域成功完成技术成果转化，陆续推出了以电子顺磁共振波谱仪、扫描NV探针显微镜等产品为代表的产业化成果，并持续将量子信息技术拓展于医疗检测、工业质检、航空航天等应用方向。 公司始终面向世界科技前沿和国家重大需求，坚持原始创新与消化吸收、集成创新相融合，为高校及科研院所、企业提供前沿科技探索和研发创新活动所需的高端科学仪器装备，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。与此同时，以整机和关键部件带动新技术产业化落地，加快以量子信息技术为代表的未来产业创新发展和实践应用。 （二）提升公司治理水平，吸引和稳定人才团队，实现高质量发展并回报社会和投资者 通过本次上市和募投项目的实施，公司将进一步提升公司治理水平，并结合股权激励完善核心人员激励及约束机制，持续吸纳引进复合背景的专业人士，充实技术研发队伍储备，作为公司持续激发创新动力、实现高速增长和高质量发展的源动力，以回馈社会和广大投资者。 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司建立了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的健全法人治理架构以及完善的内部控制制度并持续规范运作，符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关要求。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，公司制定了明确、清晰的上市盈利后股东分红回报规划，让全体投资者共享企业经营发展的成果。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 科学仪器行业属于典型的长坡厚雪行业，其技术密集、研发驱动的特征要求公司始终聚焦世界科学研究的最新热点和前沿方向，保持高强度的研发投入以紧跟科技工作者和企业研发人员的最新需求并巩固技术护城河，吸纳汇集全球顶尖 的技术研发人才和经营管理团队，以技术创新不断推升品牌影响力和市场地位，在与国际仪器行业巨头的直接竞争中保持战略位势。 本次募集资金拟用于高端科学仪器产业化项目、量子技术发展研究院建设项目和应用中心网络建设项目，均围绕科学仪器主营业务开展，有助于公司进一步丰富产品矩阵并提升现有产品系列的产能水平，同时引进相关领域核心人才，把握市场先机，加速先进技术的产业化进程；优化自身本土化服务能力，更好地服务国内及海外重点区域客户，加大市场辐射的广度与深度；紧跟当前量子信息技术革命浪潮，积极布局行业前沿技术应用领域，推动高端科学仪器与量子信息技术的深度融合，为公司长期经营战略目标的实现奠定基础。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划 公司正处于研发成果产业化的落地期和经营规模的高速扩张期，报告期内实现了营业收入快速增长，亏损金额大幅收窄。公司将继续秉承“为国造仪”这一初心，积极响应打好科学仪器设备国产化攻坚战、提升国产化替代水平和应用规模的号召，聚焦高端科学仪器主业，巩固产品基础，全面提升产品性能和用户体验，推陈出新丰富产品谱系，深耕行业解决方案；继续攻关高端科学仪器领域的关键核心技术并形成产业化能力，加速国产替代进程，打破少数国外品牌垄断市场份额的“卡脖子”局面，保障科研安全独立；实施国际化战略，通过应用中心网络布局等方式积极拓展海外市场，提升品牌知名度，增强客户响应能力和服务能力，进一步缩小与国际仪器行业巨头的差距，实现国产科学仪器“弯道超车”。 站在科学研究和工业应用的交叉点上，公司将持续致力于为全世界的科技工作者提供探知世界的先进工具，为推进人类科技文明探索发展而努力。 发行概况 目录 目录..............................................................................................................................5 第一节释义.............................................................................................................10 一、一般术语......................................................................................................10二、专业释义......................................................................................................15 第二节概览.............................................................................................................18 一、重大事项提示..............................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................21三、本次发行概况..............................................................................................22四、发行人主营业务经营情况..........................................................................24五、发行人符合科创板定位..............................................................................26六、发行人报告期主要财务数据及财务指标..................................................28七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息......29八、发行人选择的具体上市标准......................................................................29九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................29十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................31 第三节风险因素.......................................................................................................32 一、与发行人相关的风险..................................................................................32二、与行业相关的风险......................................................................................36三、其他风险......................................................................................................38 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人基本情况..........................................................................................39二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..............................39三、发行人成立以来重要事件..........................................................................52四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况.......................