20251204复盘人工智能1盘中外媒出了HWJ增

人工智能：1.盘中外媒出了HWJ增产的报道，盘后HWJ 已辟谣。 2.美国政府正筹备举行高层会议，以决定是否批准英伟达向中国出口先进芯片H200的许可证。 3.卖方：tftx技术储备与Scaleup发展趋势契合，产业逻辑上有突破更多光互连客户的可能。 卫星：1.垣信卫星与空中客车进行了“ 干帆 20251204复盘 人工智能：1.盘中外媒出了HWJ增产的报道，盘后HWJ 已辟谣。 2.美国政府正筹备举行高层会议，以决定是否批准英伟达向中国出口先进芯片H200的许可证。 3.卖方：tftx技术储备与Scaleup发展趋势契合，产业逻辑上有突破更多光互连客户的可能。 卫星：1.垣信卫星与空中客车进行了“干帆星座” 市场合作签约。 2.上海卫星互联网产业链生态网伙伴签约。 3.马斯克的星链服务正式登陆韩国家庭套餐月费8.7万韩元。 半导体：1.传cx 招股书挂网在即，周五。 2.卖方：看好AI驱动下存储涨价周期进入下半场的扩产逻辑。 机器人：卖方：机器人灵巧手手套是增量。 端侧：豆包手机首批3万台备货售警后尚未追加物料。 字节跳动与中兴通讯第二代产品已启动研发，在未出现其他变量因素情况下，预计于2026年底出货。 氮化镓：九峰山实验室发布氮化镓电源模块。 化工：卖方：BOPET行业反内卷更新:行业自律助力产品价格上涨、弹性可期。 自动驾驶：卖方：海外robotaxi单车盈利转正。 医药：NDAA2026 法案中针对药明系的条款被删除。 航运：多位航运高管预计市场紧张状况至少将持续到明年初。 市场相关：卖方：明年视角看，PE-G框架下当前估值仍相对便宜的行业主要集中在科技、高端制造、周期资源品、新消费&服务消费领域。 策略观察：1.今日成交15490亿，缩量1210 亿。 今天指数回踩给买点，最低点也没考验到3850就拉起来了，im期指也是补缺后立刻拉起来了，明天自然是先延续修复的预期，没走出来就是不及预期的应对方案。 2.板块方面，机械设备（机器人）、电子（半导体设备+AI）和军工（卫星）领涨。 板块领涨基本都是题材共振。3.题材方面，今天题材比较简单，机器人预期内的轮动+摩尔上市预热+半导体设备+卫星继续涨。机器人内部新东西gan和一些核心票涨幅较好。摩尔预热感觉意思不大，但半导体设备是ok的，摩尔开1500亿的预期，后面马上还有沐曦，从基本面预期角度博弈不出太多，只能从炒作气氛各种角度去看了。卫星今天上海还在开会，后面还要发射，延续走势也很合理。