Oculis Holding AG美股招股说明书(2025-12-01版)

Oculis Holding AG 将进行一次证券发行，涉及最多 494,259 股普通股，这些股票将在行使一项于 2024 年 5 月 29 日发行并在 2025 年 7 月 31 日修正的认股权证时发行。该认股权证最初可行使以换取 59,310 股普通股，但根据与公司、Oculis Operations Sàrl 和 Kreos Capital VII (UK) Limited 签订的贷款协议，在三个潜在贷款的每次提取后（如果发生此类提取），或第一个贷款达到特定里程碑时，该认股权证将可行使以换取更多普通股，并根据每次提取的贷款金额进行摊销。如果认股权证按最高金额行使，公司将收到 6,877,246.59 美元的收益。

本次发行的证券由一个外部股东持有，该股东并非公司的员工或供应商，在过去三年中未担任公司任何职务或与公司有任何重大关系，除了作为贷款人附属公司的受益所有人。该股东可以随时在任何证券交易所、市场或交易设施上出售、转让或以其他方式处置其持有的任何或全部普通股，或者进行私下交易。这些处置可以以固定价格、当时的市场价格、与当时的市场价格相关的价格、在销售时确定的 varying 价格或协商价格进行。

公司不会从本次发行的证券销售中收到任何收益，但如果认股权证以现金行使，公司将收到认股权证的行权价。公司目前打算将任何收益用于管道开发、推进临床项目、一般公司用途和营运资金。

本次发行证券的股东将支付所有承销折扣、销售佣金和与证券销售相关的经纪、会计、税务或法律服务费用或其他费用。公司将为本次发行注册的普通股承担所有其他成本、费用和支出，包括但不限于所有注册和提交费用、纳斯达克上市费以及我们的律师和会计师的费用。

本次发行证券的股东可以选择以实物分配的方式向其成员、合伙人或股东分配普通股。如果这些成员、合伙人或股东不是我们的附属公司，则通过注册声明进行的分配将通过注册声明向他们提供可自由交易的证券。