本周核心观点20251130锂电建议关注具备涨价逻辑

锂电：建议关注具备涨价逻辑的6F/溶剂/铁锂/ 隔膜企业天赐材料、天际股份、石大胜华、华盛锂电、湖南裕能、龙蟠科技、安纳达、星源材质、恩捷股份。 储能：国内外储能需求高景气，关注国内容量电价政策落地，以及美国AI 储能项目推进，关注阳光电源、海博思创、通润装备、上能电气、阿特斯。 AIDC： 谷歌链进展超预 本周核心观点-20251130 锂电：建议关注具备涨价逻辑的6F/溶剂/铁锂/ 隔膜企业天赐材料、天际股份、石大胜华、华盛锂电、湖南裕能、龙蟠科技、安纳达、星源材质、恩捷股份。 储能：国内外储能需求高景气，关注国内容量电价政策落地，以及美国AI 储能项目推进，关注阳光电源、海博思创、通润装备、上能电气、阿特斯。 AIDC：谷歌链进展超预期，AIDC 需求持续向好。 建议关注＃金盘科技、伊戈尔、科士达、科华数据。 光伏：反内卷在稳步推进，建议关注钙钛矿板块，推荐协鑫科技、通威股份等； 风电： 周末海风迎来较大边际变化，包括：万宁漂浮式海风海缆开标，中天科技中标。 上海发布海洋产业发展规划，提出海上风电装机容量2035年目标值≥8GW。 福建长乐外海K区550MW招标。 看好海风中长期成长空间，关注大金重工、海力风电、东方电缆、中天科技、明阳电气、明阳智能等。 电网设备/电表：国网发布2025年第五次前期服务招标，启动青桂直流、南通-苏州等直流工程科研勘探。 其中青桂直流采用送端常规。 南通-苏州采用常规送端新丰换流站（±500kV/4000MW）、柔性送端如东换流站（±500kV/2000MW）、柔性受端常熟换流站（±500kV/4000MW+2000MW）。 关注许继电气、国电南瑞、中国西电、平高电气等。