互助行业回顾2025
以目标求繁荣 内容 前言年度回顾——2025年重点我们2025年相互银行调查的关键要点KPMG对关键话题的洞察– 合并– 人工智能– 增长– 规则– 运营卓越– 网络安全致谢 联系我们 前言 澳大利亚的相互银行正面临十字路口。持续的利差压力、日益增长的监管预期以及改善会员体验的需要，正在让相互银行难以规模化竞争。这些挑战正在推动该行业掀起一波合并浪潮，因为各组织正寻求整合资源、简化运营，并增强其在技术和创新方面的投资能力。 达伦·鲍尔KPMG全国负责人，互助银行 过去12个月见证了备受期待的降息周期的开始。虽然自我们上次报告发布以来已经进行了三次降息，导致现金利率降低了75个基点，但关于未来12个月内利率将何时、以多少幅度和朝哪个方向变动，经济评论存在分歧。尽管如此，我们看到市场贷款利率大幅下降，其中相互银行（Mutual banks）引领了这一趋势。一家率先提供以“4”开头的利率的贷款机构是相互银行。 2025财年，互助银行税前整体营运利润增长了14.5%（2024年：增长0.77%），达到8.441亿美元（2024年：7.371亿美元）。这一成绩的取得，尽管净息差下降了23个基点至2.28%，但得益于存款增长8.7%和非利息收入增长10.7%。这使得互助银行的贷款持续强劲增长8.2%，达到1458亿美元（2024年：1348亿美元）。然而，年内持续的成本增加导致互助银行成本收入比增加了135个基点至78.15%（2024年：76.8%）。该行业的资本充足率延续了近期趋势，增长了28个基点至18.31%（2024年：18.03%），为持续投资于技术以增强韧性、满足未来监管要求以及现代化和简化面向核心会员的流程提供了能力。 在一个前所未有的全球性挑战的世界中，例如关税的作用、国际冲突以及现有组织的信任侵蚀，从未有过更大的不确定性。在澳大利亚层面，持续的生计压力、房价持续上涨影响可负担性以及就业增长放缓加剧了这种情况。您的会员正在寻找一个值得信赖的合作伙伴来帮助他们应对其财务需求。互惠银行的强烈使命感、致力于支持您的会员及其社区，以及建立起来的以会员为中心决策的声誉，使该行业成为那个值得信赖的合作伙伴的理想人选。 正是因为这个原因，我们第38届普华永道互助行业回顾的主题是以目标求繁荣. 在我们的回顾中，我们提供了对该行业五年愿景内业绩和关键指标的分析。我们还分享了该行业围绕战略和运营要务所提供给我们的关键见解。然后，我们提供了关于互助银行如何通过合作抵御网络攻击和利用人工智能力量的观察。2025年，该行业内的并购数量显著增加，我们的调查结果显示，这在未来短期内不太可能改变。在这种情况下，我们提供了关于成功整合的必要性和财务职能如何发展以实现这一目标的见解。最后，认识到继续现代化该行业使用技术的必要性，我们提供了关于如何通过数字化转型少做更多事的见解。 那些拥抱技术在应对这些挑战中的作用，并通过利用其与社区的紧密联系、使命感以及拥抱生成式AI可能性的机会来看到机遇的银行将继续可持续增长。 我们相信您会认为本出版物富有见地，并感谢那些完成了我们调查的相互银行。正是您的承诺和支持让本次审查成为可能，而毕马威期待通过目标支持该行业繁荣发展。 年度回顾——2025年重点 放贷增长8.2%至1458亿美元(2024: 1348亿) 存款增长了8.7%，达到1443亿美元(2024: 1328亿美元) 税前营业利润增长14.5%，达到8.441亿美元(2024: 7.371亿美元) 非利息收入增长了10.7%，达到3.255亿美元(2024: 2.941亿美元) 成本收入比上升了135个基点至78.15%(2024: 76.8%) 净息差下降23个基点至2.28%(2024: 2.51%) 增加信贷拨备至18.58亿美元(2024: 1.79亿) 平均资本充足率上升了28个基点至18.31%(2024: 18.03%) 合并完成(2024: 4) 我们2025年互惠银行调查的关键要点 未来三年最优先的三个事项： 增长前三大贡献者： 前三项最大风险： 64%更好的产品定价 50%信息技术，包括网络安全风险 保持盈利和可持续增长 64%更好的客户服务 36% 39% 资金筹措与保证金管理 数字化转型 61% 32% 25%竞争 以客户为中心和提供新/定制产品 并购与管理利润率及利率（这两个选项并列第三） 你认为你的最大竞争对手是什么： 未来三年，你认为关键的技术挑战是什么*： 79% 71%四大银行 与其他银行的3年增长前景相比，受访者的信心为60%，而2024年为60%，2023年为73%。 成本降低 17%经纪商 57%创新 46% 一般银行 引领新兴技术 89% 认为他们已准备好应对网络事件(2024: 76%) 29%预期在2025年参与并购活动(2024: 17%) 21%正在考虑可能性(2024: 26%) 被视为关键的区别是什么？ 21%相互结构/伦理银行 20%成员体验 17%个性化服务 KPMG对关键话题的洞察 文章主题：整合如何确保并购 成功 丹·特珀 合伙人，交易咨询基础设施和期货 在不断加剧竞争的金融服务环境中，规模和临界质量已成为当务之急，因为客户对一流产品和技术的需求推动了对技术改进和运营转型以及持续升级的合规义务和资本管理的监管审查的需要。与合适的合作伙伴合并已被视为互助银行满足这些需求的潜在解决方案，然而，超越交易思考并尽早规划未来成功的能力往往是确保成员成功结果的关键决定因素。 加里·阿哈德合伙人，交易咨询基础设施和期货 这些成本上升和客户及监管机构提出的基准预期的趋势持续给所有相互银行带来压力。许多董事会正日益挑战自身的长期价值主张、可持续性和为成员群体服务的可行性，尤其考虑到年轻客户对数字银行服务的持续需求以及整个金融服务生态系统中的竞争紧张局势。这些趋势的结果是行业内出现了积极的整合，许多组织主动寻求具有一致价值成员主张的合并伙伴。这从市场上相互银行的总量清晰地体现出来，其数量已从2000年初的200多家显著减少到目前略超过50家。仅在去年就发生了七起合并，如果这一趋势继续下去，未来五年相互银行的数量将大幅减少。 市场上Mutuals的总数已从 意图和愿望，然而，并不总是足以创造一个结果。随着规模最大和最小相互银行之间差距的不断加大（与许多商业银行之间更大的差距），组织能力、商业化和清晰度（内部以及在与成员的沟通中）对于在交易期间以及重要的是交易后管理和完成一次成功的合并至关重要。 从我们近期参与的相互银行并购和交易中，毕马威已识别七个关键成功因素为了帮助成员主导的组织有效合并，无论是在交易过程中还是合并后： 05 01 早期与法律顾问合作建立明确的竞争规范 清晰传达愿景和战略 清晰定义交易愿景，即目标运营模式的共识观点，并定义对交易至关重要的成员权益。这将明确交易的合理性，并使每个组织能够驾驭成员和利益相关者的沟通，而不迷失主要目标。 鉴于两家机构在同一行业运营，拥有相同的利益相关者和供应商，因此确保获得关于流程中遵循的协议的法律建议非常重要，以避免产生任何勾结/反竞争问题。您的顾问还可以作为非涉密团队，用于交换商业敏感信息。 02 校准领导力，并最大限度减少两个组织的劳动力中断 06 促进和执行有高层可见支持的严格集成计划 通过设立一个由高级管理人员领导并直接向首席执行官或高级代表汇报的整合管理办法公室（IMO），建立清晰的中心治理整合。不要低估组织变革的复杂性以及执行和兑现价值承诺所需的规划与资源投入。 投入并让高级管理层对成功和资源承担责任，并组建一支能够领导转型的资深团队。建立一项可执行员工的沟通计划，并为关键人才制定保留计划。采取措施投资于劳动力转型计划，以确保文化得到保留。 03 07 双方就尽职调查方法达成一致，以确保流程顺利并维护关系 早期且频繁的利益相关者参与，以确保没有意外 注意到成功的合并符合双方成员的利益，因此确保尽职调查不产生冲突至关重要。制定清晰的对等尽职调查计划，并阐明每家组织的核心因素，对于从一开始就确保双方管理团队的支持至关重要。在尽职调查原则和各方尽职调查重点领域的早期达成一致是一个良好的进展方向。虽然参与是协作的，但尽职调查应提供清晰、稳健和客观的建议，以满足各董事会向成员推荐合并的需求。 早期规划要参与哪些利益相关者、何时参与以及需要的信息传递，有助于确保关键利益相关者（例如董事会、成员和监管机构）在适当的时间参与到旅程中来。这将有助于降低意外的风险，并通过交易获得正确的批准。 04 理解关键投资项目和并购后IT运营环境 虽然毫无疑问，规模确实为该领域许多参与者提供了一条通往可持续未来的道路，但这些交易的成功往往是在交易过程中本身决定的。以长期和运营为导向，对交易谈判和尽职调查——以成员利益为核心进行决策——将有助于确保一个巩固、更强大的相互合作领域能够在中期和更长期内蓬勃发展。 在我们的经验中，对于任何重大的技术项目或关键的it基础设施，了解转型路径、项目进展和治理以及平台集成下游影响非常重要。并购后的数据迁移和技术环境合理化是一个复杂的挑战，需要仔细规划以确保按时按预算成功执行。考虑到大量相互组织跨越少数核心银行平台运营，而这些平台正参与多个正在进行的并购，应考虑技术合作伙伴的能力在整个时间表中的作用。 文章主题：人工智能人工智能 下一 步——一种不同的方法对于大多数相互银行而言，最高优先级十分明确：提高运营效 FRANCINE HOO总监，企业 率、提升成员服务，并确保在日益复杂的监管环境中合规。人们普遍认识到数字化转型——尤其是人工智能——可以在实现这些目标中发挥关键作用。然而，采用人工智能的路径并非坦途。根据德勤智能银行报告，180% 的全球银行领导者认为人工智能提供了竞争优势，然而 只有 51% 相信人工智能正在从根本上重塑他们的业务。虽然66% 报告了从试点人工智能项目中获得的成本节约，但只有26% 通过人工智能实现了收入增长。该报告还强调，72% 指出数据质量差是主要障碍，33% 指出技能差距是主要障碍。 SHANE LYELL合作伙伴，企业 目前，如果合作银行正在探索人工智能，它们是独立进行的。这表明采用人工智能的意愿很强烈，但现实是，大多数努力很可能会是碎片化的——导致工作重复、进度变慢，以及错失共享学习成果或资源的机会。 但如果有另一种方式会怎样？如果相互银行能够合作——共享资源、共同投资解决方案，并制定共同标准呢？我们在地方政府的试点中看到了这一点，委员会正在试点类似AI市场这样的合作模式——由委员会主导、KPMG支持。在这种方法中，委员会共同设计和分享解决方案，汇集专业知识，并共同加速创新。结果是更快地进步、更低的成本，以及针对实际需求的解决方案。 对于互助银行而言，这在技术创新及其协作方式上均凸显了真正的创新机遇。尽管互助银行有着协作的历史，但为人工智能整合资源将面临诸如治理复杂、数据隐私、资源分配和跨系统标准化等挑战。然而，潜在收益是巨大的：共享投资可降低成本，加速创新，并加强风险管理。例如，互助银行可以联合开发人工智能驱动的欺诈检测平台、文档自动化工具包、风险合规或成员情绪分析引擎——这些解决方案若共同建设和维护，将更为稳健且成本效益更高。 在毕马威的监督下，解决方案从一开始就遵循负责任的AI原则和合规框架，从而在成员、监管机构和利益相关者之间建立信心。 通过协作，相互银行能够让其成员释放更大的价值，并确保它们在快速变化的格局中保持弹性和竞争力。 问题不在于如何采用人工智能，而在于如何以增强该行业优势的方式来采用——通过信任、合作以及共同致力于创新的承诺。 创新并不仅仅是关于技术——它关乎重新构想我们如何工作、如何连接以及如何共同创造价值。 对比这种协作、以设计为主导的方法——其中 Mutual 银行与 KPM
