洛阳轴承集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

洛阳轴承集团股份有限公司 Luoyang Bearing Group Co., Ltd. （洛阳市涧西区建设路96号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所及中国证监会履行相应的程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、上市目的 洛轴股份前身为创建于1954年的洛阳轴承厂，是中国“一五”期间156项重点工程之一，历经70余年的建设与发展，目前产销规模、配套服务能力位于中国轴承行业综合性制造企业前列，拥有轴承行业唯一国家重点实验室，在高端轴承领域研发与布局处于国内领先地位，至今仍保持着多项中国轴承行业纪录。 公司目前处于快速发展阶段，本次发行上市是落实公司发展战略的重要举措。通过本次发行上市，公司将进一步扩充重大装备轴承、高端装备轴承、新能源汽车轴承等重点产品产能，提升综合行业地位；推动高速动车组轴承、高档数控机床轴承、机器人轴承等研发项目产业化，丰富产品矩阵；优化资本结构、提高整体运营效率，巩固和提升综合竞争优势。在此基础上，公司将进一步提升市场知名度和影响力，增强对优秀人才吸引力，提高公司治理水平，拓宽融资渠道，促进公司持续、快速、健康发展。 二、现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，制定并不断完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司治理制度及与采购、研发、生产、销售、质量管理、资金管理、资产管理、投融资、关联交易、对外担保等业务活动相关的系列内部控制制度，从公司治理层面到各业务流程层面建立健全了公司现代企业制度。 三、融资必要性及募集资金使用规划 本次募集资金主要投向高速列车转向架轴承开发及应用、新能源轴承智能化生产建设项目、重大技术装备配套精密轴承产业升级建设项目、高端精密小型转盘轴承产业化建设项目以及偿还银行贷款。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于公司进一步提升主营业务能力，增强公司可持续发展能力。 通过实施上述项目，公司将稳步提升主营业务竞争能力和可持续发展能力，巩固和提升公司在重大装备轴承、新能源汽车轴承等已有产品竞争优势，并为高 速动车组轴承、高档数控机床轴承、机器人轴承等潜在市场扩张提供研发、产能以及资金等方面支持，进而为公司实现未来经营战略奠定良好基础。 四、持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司实现营业收入分别为334,229.04万元、444,129.30万元、467,494.68万元和282,051.21万元，归属于母公司股东的净利润分别为-6,732.90万元、23,066.37万元、25,094.38万元和25,654.12万元。公司2022年实施混合所有制改革，2023年以来受益于产品结构优化、下游市场需求释放及经营效率提升等因素，公司经营业绩稳步提升。 未来，公司将以本次A股发行上市为新的发展契机，结合本次募集资金投资项目，进一步提升研发实力、产能规模及配套服务能力，踔厉奋发，笃行不怠，紧跟国家重点培育和发展的战略性新兴产业，坚持“四个面向”，以科技创新高水平自立自强驱动产业经济发展，积极研发为高端装备配套的“四高”产品，持续推进产品结构优化升级，加快转变发展方式，不断拓展海外市场，成就企业的跨越发展，为振兴民族轴承工业、促进制造业优化升级、建设装备制造强国、跻身国际一流轴承研发强国做出应有贡献。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 发行概况 目录 第一节释义...............................................................................................................11 一、一般术语......................................................................................................11二、专业术语......................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................20 一、重大事项提示..............................................................................................20二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................22三、本次发行概况..............................................................................................23四、发行人主营业务经营情况..........................................................................24五、发行人符合创业板定位情况......................................................................26六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................36七、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况......................................37八、发行人选择的具体上市标准......................................................................37九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................37十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................37十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................38 第三节风险因素.......................................................................................................39 一、与发行人相关的风险..................................................................................39二、与行业相关的风险......................................................................................43三、其他风险......................................................................................................44 第四节发行人基本情况...........................................................................................46 一、发行人基本信息..........................................................................................46二、发行人的设立及股本和股东的变化情况..................................................46三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）......................59四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..............................................59五、发行人的股权结构......................................................................................60六、发行人控股及参股公司情况......................................................................60七、发行人控股股东、间接控股股东、实际控制人和主要股东..................68 八、发行人特别表决权或类似安排情况..........................................................82九、发行人协议控制架构情况..........................................................................83十、公司股本情况..............................................................................................83十一、董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..............................86十二、发行人与董事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及其履行情况......................................................................................................................96十三、董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况..............96十四、发行人董事、历史监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况......................................................................................................................98十五、董事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况....................100十六、董事、历史监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况........101十七、股权激励及相关安排..