2025年Q3唇部护理市场洞察及新品趋势

发布机构：日化智云发布日期：2025年11月 平台简介 日化智云平台 鲲元日化智云，成立于2021年9月，是立白科技集团在政府和行业协会的赋能、指导支持下，整合、链接大日化行业最优质的资源和能力，为大日化企业提供全产业价值链的研产供销一站式服务产业互联网平台。平台提供新品智造、采购交易、营销代运营、数字化解决方案和供应链金融五大服务，助力企业解决经营痛点，提质增效，实现企业持续增长，助推日化行业产业升级和高质量发展。 平台型的专业OEM/ODM代工 品牌策划→趋势洞察→产品设计→生产储运→质量保障 智云鲸造是日化智云平台下的代加工业务品牌，代表大日化产业最完整的新品策划、最专业的研发技术、最完善的供应链保障和最系统的质量管理能力的全链路生态级IP，是品牌商最值得信赖的产品整体解决方案专家。 零售商自有品牌 新锐和中小品牌商 跨界品牌商 •产品创新策划上提供建议•专业的产品开发团队支持•快速找到优质的供应链资源 •满足订单小批量、多批次需求•专业研发能力的生产加工服务•敏捷供应，更自由灵活的仓储配送 •市场品类洞察及趋势前瞻•与客户共创的产品定制开发•符合品牌定位的供应链配套 数据来源说明 报 告 中 的 线 上 市 场 数 据 来 源 为 「 魔 镜 洞 察 」 行 业 数据 库 ， 日 化 智云 已 获 得 「 魔镜 洞 察 」 授 权使 用 并 已 署 明来 源 。统 计 周 期 ：2 0 2 3年1月—2 0 2 5年9月。统 计 渠 道 ： 报 告 中 关 于 线 上 市 场 销 量 、 销 售 额 等 统计 的 平 台 为 天猫 、 淘 宝 、 京东 、 抖 音 平 台。数 据 来 源 ： 面 部 护 理 品 类 市 场 分 析 数 据 来 源 魔 镜 洞察 。 素材来源说明 使用条款声明 知识产权 在日化智云与您没有其他书面协议的情况下，未经许可，您无权向第三方转发、出售、转让、传播或散布该报告或其内容，如需将本报告用于其他平台，请联系日化智云获得授权。 该报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形，版权为日化智云所有。 报告中引用的素材，包括但不限于内容、图像、文案宣称、商标、设计等均已标注来源，如有侵权请联系日化智云。 PART 2 PART 3 01 PART 唇部护理市场概况分析 市场分析 总量增长但销售额增速放缓 •2024年全年主流电商平台唇部护理品类销售额26.6亿元，同比增长12.2%；销量5529.7万，同比增长3.2%；2025年1-9月线上唇部护理销售额达14.8亿元，同比增长5.9%；销量3175.7万件，同比增长9.7%。销售额增速低于销量增速，表明品类单价下行压力凸显，市场逐步转向“以价换量”。 •季节性高峰显著：每年第四季度（10-12月）为销售旺季，尤其是11月表现突出。例如，2023年11月销售额达4.44亿元，环比增长70.7%；2024年10月销售额4.11亿元，环比增长99.7%，反映“双11”大促对唇部护理的强拉动作用。 价格分析 市场呈两极分化格局，大众与高端价格带共筑主力 •2025年1-9月主流电商渠道高端市场（100元以上）以32.85%的销售额占比位居各价格段之首，但销量占比仅为7.85%，显示其“高客单、低渗透”特征，利润贡献能力强劲。 •大众价格带（20-50元）以39.81%的销量贡献了28.65%的销售额，是消费者购买最集中的区间。 •低价区间（20元以下）销量占比达32.35%，但销售额占比仅为7.88%，商品数占比（32.12%）与销售额贡献严重不匹配，反映该价格带竞争激烈、利润稀薄。 细分品类 润唇膏稳居主导，唇部精华增长亮眼 •润唇膏2025年1-9月主流电商渠道销售额达7.12亿元，市场份额达47.97%，占据近半壁江山，是唇部护理的基本盘。 •唇部精华快速崛起，25年1-9月线上主流电商渠道销售额为5.23亿元，份额35.27%，虽位居第二，但销售额同比增长22.1%，销量同比大幅增长67.0%，显示强劲增长势头，成为品类中最具潜力的细分市场。 •小众品类中润唇啫喱、唇部护理套装及唇部磨砂2025年1-9月主流电商渠道市场份额合计不足10%；唇膜虽份额略高（10.26%），但销售额同比下滑12.6%，销量同比下滑23.3%，显示市场接受度有待提升。 细分品类 市场供给全面扩张，精华品类尤为激进 •2025年1-9月主流电商渠道各品类（除唇部护理套装外）在线商品数普遍增长，显示品牌方加大线上铺货力度，市场竞争加剧。唇部精华商品数从24442件增至42031件，同比增长71.9%，增速居各品类之首。润唇膏商品数超21.04万件，同比增长34.1%，虽增速不及精华，但绝对体量维持主导地位。 •唇部精华商品数激增71.9%，销量同比增长22.1%，但均价下降26.9%，反映品牌方采取“以价换量”的激进策略，市场竞争日趋白热化。 备案趋势 供给端整体扩张，资源向高增长品类集中 •品类供给分化明显：2025年1-9月整体备案产品数与品牌数呈现“强者愈强”格局，润唇膏与唇部精华备案数量显著增长，而唇膜、唇部护理套装、啫喱与磨砂类则出现供给收缩。•唇部精华供给大增：备案产品数从2024年1-9月2997件增至4742件，同比增长58.22%；品牌数从2667个增至4038个，同比增长51.41%，印证该品类为品牌布局重点，与销售端的高增长形成呼应。 PART02 重点品类分析—润唇膏 市场分析 价格提升驱动销售额增长 •2024年全年主流电商渠道润唇膏品类在销量同比下降3.55%的背景下，销售额实现4.95%的逆势增长。这一“量减价增”的态势在2025年1-9月延续，销量同比微降1.37%，而销售额同比增长3.15%。•润唇膏销售趋势季节性波动明显，Q4旺季效应显著，每年10-12月销售额显著跃升，如2024年10月销售额环比激增131.19%，显示大促节点对品类拉动作用极为关键。夏季持续低迷，2025年7月销售额0.36亿元为年度低谷，反映润唇膏品类在高温季节需求减弱，消费场景受限。 价格分析 20-50元大众价格带为市场基本盘 •2025年1-9月润唇膏高端市场（100元以上）价值高度集中，以仅5.36%的销量，贡献了27%的销售额，显示出极强的溢价能力与利润贡献。商品数占比（10.1%）显著高于销量占比，表明品牌在此区间布局积极，通过产品升级争夺高价值用户。•大众价格带（20-50元）商品数占比（37.85%）与销量占比（51.35%）基本匹配，是品牌获取用户、维持声量的必争之地。但销售额占比（39.83%）显著低于销量占比，反映该价格带溢价能力薄弱。•低价区间（20元以下）效率低下，销量占比达27.25%，但销售额占比仅为7.64%，商品数占比（34.37%）严重过剩，反映出低价竞争激烈、利润空间稀薄。 市场集中度 集中度偏低，尚未形成垄断性头部格局 •润唇膏品类品牌竞争激烈，市场集中度相对分散，2025年1-9月主流电商渠道CR5仅为32.8%，尚未形成垄断性头部格局。•依泉稳居榜首：以9.11%的销售额占比位列第一，成交均价53.0元，定位中高端，销售额同比增长5.9%，表现稳健。•曼秀雷敦、DHC紧随其后：曼秀雷敦以7.27%的销售额占比位列第二，DHC以6.82%的销售额占比位列第三。•长尾品牌机会犹存：CR20仅为53.73%，显示超过46%的市场由众多中小品牌占据，新品牌存在切入机会。 品牌价格带 20-50元价格带品牌集中度较高 •2025年1-9月润唇膏TOP10品牌在主流电商渠道的20-50元价格带销售额占比达49.15%，成熟品牌（依泉、曼秀雷敦、凡士林等）在此区间优势明显，新品牌进入门槛较高。•100元以上价格带，TOP10品牌占比46.8%，显示奢侈品牌（海蓝之谜、香奈儿）已建立牢固壁垒，但国货品牌本肤堂成功切入，显示高功能国货在超高端市场存在机会。 大众性价比与超高端并存 天猫润唇膏热销商品的竞争已从单一的功能满足，升级为“价格定位×成分故事×营销触点”的多维竞争。如凡士林“倪妮同款”热销证明通过明星背书+经典产品组合的实现可持续增长；至本抚纹柔滑护唇膏通过成分升级实现销量突破。 成分党主导，价格带极度分化 抖音润唇膏市场已形成“成分驱动定价、内容决定销量”的新生态。在这里，“一支润唇膏卖到200元”与“9.9元享受虾青素"同时成立。品牌若想在此渠道突围，需摒弃传统思维，拥抱“成分故事化、价格极端化、内容专业化”的抖音玩法，方能在激烈的成分内卷中占据一席之地。 PART02 重点品类分析—唇部精华 市场分析 高增长明星品类，规模持续扩张 •销售额持续高速增长：2024年全年主流电商渠道唇部精华销售额达约8.45亿元，较2023年（约5.66亿元）同比增长49.18%，2025年1-9月销售额已达5.23亿元，规模逼近2023年全年，同比24年同期增长22.07%。•销量增长更为迅猛：2024年全年主流电商渠道唇部精华销量1241.69万件，同比2023年增长71.98%，2025年1-9月销量已达1030.05万件，同比2024年同期增长66.97%，反映品类渗透率快速提升，消费群体迅速扩大。 价格分析 中端市场主导，大众市场效率偏低 •2025年1-9月唇部精华中端市场（50-100元）贡献37.42%的销售额与25.65%的销量，是品类价值贡献最大的价格区间。商品数占比（27.02%）与销售贡献匹配度高，运营效率健康。 •大众市场（50元以下）商品数占比51.89%，销量占比达63.0%，但销售额占比仅为22.9%，反映低价竞争激烈、利润空间有限。 CR3占比超四成，头部效应显著 从2025年1-9月主流电商渠道市场份额来看，唇部精华CR3（本格派美容、荀草密语、海蓝之谜）合计市场份额达到41.06%，显示出唇部精华市场头部品牌占据绝对主导地位。CR5进一步提升至52.70%，说明前五名品牌已占据市场半壁江山；CR10达到61.85%，反映出前十大品牌构成了市场的主体，品牌竞争主要聚焦于TOP10之内。市场已进入“强者恒强”阶段，新品牌突围需靠差异化产品或精准营销。 品牌价格带 中端市场（50-100元）为核心价位段 •2025年1-9月主流电商渠道唇部精华50-100元中端市场销售额占比37.42%，接近4成，竞争最激烈。TOP10品牌在该价格带销售额占比达71.31%，荀草密语、毕生之研、小树美、菜鸟和配方师均以此价格段为主； •50元以内与100-200元价格带销售额占比相近，分别为22.90%与22.73%，构成市场的“两翼”，海蓝之谜成功卡位200元以上市场，显示高端品牌力。 商品分析 “淡纹修护”成天猫渠道核心卖点 •唇部精华已从基础保湿升级为“护肤型品类”，淡纹+修护是消费者核心诉求，成分与功效宣称成为产品差异化的关键。•新品+直播是爆款发动机，如本格派美容（PLIFT）2025年3月上新，借助头部主播（烈儿）实现直播专供快速冷启动。 商品分析 强功效+高颜值，抖音是“视觉化产品”主战场 抖音用户更易被视觉冲击力强、故事性好、即时效果可见的产品打动，产品需具备“一看就懂、一用就显”的特性。抖音渠道的唇部精华产品呈现出明显的“成分+颜值+场景”三重驱动特征，如荀草密语“粉钥匙抗老”、兰唤“山茶花精华油”、ROPO的“陶瓷头”等。 PART03 2025年新品趋势 成分趋势 高效护肤成分的导入 越来越多唇部产品引入了原本应用于面部护肤的高效成分，如胶原蛋白和多肽。英敏特数据显示，含有重组胶原蛋白和棕榈酰三肽-1等多肽的新品数量持续增加，这些成分以抗老化、修护和丰盈为主要卖点。此外，透明质酸钠、角鲨烷、维生素E等传统保湿成分的应用也在不断提升。 •产品名：兰蔻「是我」爆汁丰唇蜜90周年护唇精华镜面唇釉口红 •