Equity Bancshares Inc-A美股招股说明书(2025-11-24版)

Kindly MD, Inc. 发布的这份补充说明书更新并补充了2025年5月6日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）中的信息，并与2025年11月19日提交的10-Q季度报告中的信息相结合。该补充说明书涉及以下事项：

1. 股票发行与 warrant 行权
   公司将根据此前发行的 warrants 行权，发行最多2,059,811股普通股，其中包含可交易 warrants（“可交易 warrants”）、非可交易 warrants（“非可交易 warrants”）和代表 warrants（“代表 warrants”）。公司不在此发行中出售任何普通股，因此不会从该部分股票销售中获得收益，所有净收益将归 warrants 持有人所有。若 warrants 以现金行权，公司将获得行权款项。

2. 股东减持
   原招股说明书中列出的股东（“减持股东”）将择机减持82,310股普通股，公司同样不会从该部分股票销售中获得收益。

3. 信息披露要求
   本补充说明书与原招股说明书共同构成注册声明 S-1 的一部分，需结合阅读。若两者信息存在不一致，以本补充说明书为准。术语定义参照原招股说明书。

4. 关键数据

   • 可交易 warrants 代码：NAKAW，最后交易价1.49美元/份
   • 普通股代码：NAKA，最后交易价0.48美元/股
   • 发行总股数：2,059,811股（含可交易、非可交易及代表 warrants）
   • 减持股数：82,310股

5. 风险提示
   投资相关证券存在高风险，具体风险因素见原招股说明书第20页及引用文件。

6. 声明
   证监会及各州证券监管机构未批准本次证券发行，也未确认说明书真实性或完整性。任何虚假陈述均属犯罪行为。

本补充说明书发布日期为2025年11月21日。