2025年中国气动元器件市场白皮书——精简版

目 录/ CO N T E N T S 01 •气动系统在工业自动板块位置•产品定义•厂商定义•行业定义•其他定义 气 动 系 统 在 工 业 自 动 板 块 位 置 气 动 元 器 件 市 场 定 义 与 分 类— —产 品 定 义 ◼气动元器件是指以压缩空气为动力源，用于实现能量传递、运动控制、气动系统控制及辅助功能的各类元件、装置和组件的总称，它们通过对压缩空气的压力、流量、方向等进行控制和转换，驱动机械装置完成各种动作。◼本报告主要是根据气动元器件在气动系统中的功能和作用来进行产品划分，以下四类涵盖了气动元器件的主要部分，具体产品类别如下所示： 执行元件 控制元件 气源处理元件 气动附件 •功能：控制压缩空气的方向、流量和压力，从而控制执行元件的运动状态（启动、停止。•作用：接收信号并发出指令，控制气流的通断和路径。•典型产品：•方向控制元件：电磁阀、气控阀、手动阀、机械阀、换向阀（控制气流方向）•流量控制元件：节流阀、调速阀、流量阀（控制执行元件速度，调节压缩空气流量）。•压力控制元件：减压阀、调压阀（设定工作压力）、安全阀、溢流阀（限制系统最高压力）。 •功能：将压缩空气的能量转化为机械能（直线运动、旋转运动、摆动），对外做功，驱动负载•作用：动作的最终输出端•典型产品：气缸、气爪、气动马达 •功能：对压缩空气进行净化、干燥、润滑和压力调节，确保供给下游元件的压缩空气清洁、干燥、压力稳定，并含有适量润滑油（如需润滑）。•作用：为整个系统提供高质量、稳定可靠的工作介质。•典型产品：气动三联件（过滤器、调压阀、油雾器组合）、过滤器、油雾器、冷却器、干燥器、自动排水器等（不包含压缩机、压缩罐类产品）。 •功能：提供连接、传输、消声、测量、监控等功能，完善气动系统，提高其可靠性、安全性和便利性。•作用：将各元件连接成系统，处理辅助需求。•典型产品：感应元件（传感器、开关类）、真空类元件及其他（其他包括隔膜泵、温控器等）。 气 动 元 器 件 市 场 定 义 与 分 类— —厂 商 定 义 气动元器件市场主要由外资和内资两大阵营构成。其中，外资品牌以日系和欧美系为代表，依托长期积累的技术实力与深厚的品牌影响力，在国内高端市场占据主导地位；内资品牌里，台湾系品牌凭借高性价比与出色的产品性能，抢占中高端及中端市场，本土企业数量众多，像E・MC、恒力气动等都是颇具代表性的企业，在价格方面亦形成一定竞争优势，渗透中低端及低端市场。 气 动 元 器 件 市 场 定 义 与 分 类— —应 用 行 业 定 义 气 动 元 器 件 市 场 定 义 与 分 类— —其 他 定 义 渠道定义 业绩定义 时间定义 ◼业绩定义：自然年的销售额（不含出口）◼货币单位：亿元人民币◼税收：含增值税（13%） ◼直销：厂商不通过中间商，直接或由设备商将气动产品销售给最终用户的过程◼分销：•厂商通过代理商等分销渠道销售产品至终端用户•厂商掌控定价权，指令分销商签约执行销售 ◼历史年限：2021—2023年◼基准年：2024年◼预测年限：2025—2030年 目 录/ CO N T E N T S 02政策环境影响及宏观表现 01 气动元器件市场定义与分类 •气动系统在工业自动板块位置•产品定义•厂商定义•行业定义•其他定义 政策环境影响分析— —产 业 重 点 政 策 导 向 个人提升气动元器件行业产业链 01数智化、绿色化转型深化 政策驱动气动元器件行业与物联网等技术融合，向智能化、数字化方向发展，同时在碳中和政策约束下，绿色化成为重要趋势 上游（资源供应商）：聚焦材料与部件的技术创新、质量提升及国产化，为中游气动元件生产提供可靠的基础资源 技术引导、资金支持、市场培育 ✓《机械工业数字化转型实施方案》：要求突破“精密气动”等数字执行机构技术，推动气动元件与物联网融合✓《推动工业领域设备更新实施方案》：强调以数字化转型和绿色化升级为重点，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，智能化、高效化、节能化的气动元件更受市场欢迎 ✓国家政策强调核心基础零部件、基础元器件等的可靠性攻关，推动上游材料、部件供应商技术升级✓政策推动新材料研发，助力上游材料供应商提供更优质的金属、橡胶与塑料等材料，满足气动元器件生产需求 中游（气动元件厂商）：聚焦生产制造的智能化、数字化、绿色化，以及系统集成和定制化能力，提升气动元件产品的竞争力与适配性 02国产化替代持续推进 ✓政策推动中游气动元件厂商加快与物联网等技术融合，向智能化方向发展，提升产品性能产品结构升级✓政策鼓励中游企业进行系统集成，满足下游多样化需求，同时支持企业开展定制化生产✓多地政策引导中游气动元件厂商向高端化、绿色化转型，如山东政策支持企业研发绿色气动元件产品 国家政策明确国产高端装备采购比例目标，为国产气动元器件企业提供市场支持，推动产业链协同创新，扩大本土企业市场空间 ✓《机械工业数字化转型实施方案》：半导体检测设备等高端仪器国产化，要求政府采购国产高端仪器设备比例超50%✓《重庆市先进制造业产业集群培育行动计划（2023-2027年）：支持气动元件企业与主机厂建立紧密合作关系，对符合条件的本土气动元件企业给予税收优惠、贷款贴息等政策支持，推动国产化替代率提升 下游（核心设备商及行业最终用户）：聚焦行业发展、设备更新改造、产业链协同 ✓国家政策推动下游电子元件加工、汽车制造、高端装备等行业发展，如《高端流体控制装备发展规划》助力高端装备行业，间接带动对气动元器件的需求运营成本降低✓政策要求下游最终用户所在行业加快设备更新与智能化改造，如《推动工业领域设备更新实施方案》，促使下游对高性能气动元器件的需求增加✓多地政策支持下游核心设备商与中游气动元件厂商开展合作，促进产业链协同发展 03应用场景拓展 政策推动气动元器件应用场景向新兴产业和传统领域再制造拓展 ✓《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》：推进汽车零部件等传统领域再制造产业发展，探索在盾构机、航空发动机、工业机器人等新领域有序开展高端装备再制造，鼓励汽车零部件再制造产品在售后维修等领域应用，为气动元器件在再制造领域应用创造条件 智能化 政策环境影响分析— —政策解读总结 国家及地方政策驱动产业升级，技术方向引导向“智能化、数字化、绿色化”转型，以绿色技术突破和国产替代抢占高端市场，应对转型成本与国际竞争双重挑战 政策环境影响分析— —国家政策梳理 政策环境影响分析— —地方政策梳理 行业宏观经济表现— —汽车制造行业 ⚫从中国汽车新增产量表现来看，中国汽车市场在突破3000万辆大关后，已进入稳健增长的新阶段，2025年前8个月的汽车产量完成2105.1万辆，不仅基数庞大，且实现了超过12%的双位数增长，意味着气动元器件在焊接、喷涂、搬运、装配等传统工艺环节的基本盘需求将得到保障⚫新能源汽车的迅猛发展，不仅是宏观经济的亮点，也为上游的气动元器件行业带来了明确的需求变化与升级挑战，中国新能源汽车渗透率的提升速度远超预期，2025年8月单月，新能源汽车的渗透率已达到48%，预计到2025年，国内新能源汽车的渗透率有望达到50%左右，这预示着新能源汽车将在市场层面开始占据主导地位，国内市场将会快速转向新能源⚫新能源汽车的"三电"系统（电池、电机、电控）以及一体式压铸等新工艺的应用，对气动元器件的精度、稳定性、微型化和洁净度提出了远超传统燃油车的要求⚫未来新能源汽车产线的新建和改造将持续产生高端气动元件的需求，是市场增量的重要来源，同时生产线的柔性化需求日益提升，促使气动技术与电动控制深度融合 行业宏观经济表现— —汽车制造行业 ⚫2025年1-8月，汽车销量已经突破2000万辆，根据工信部等八部门印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，2025年的目标是力争实现汽车销量约3230万辆，同比增长约3%。这意味着市场在高基数上依然保持了强大的发展韧性，也为气动元器件行业的中期需求提供了稳定的政策托底和良好的预期⚫新能源汽车已成为市场最重要的增长引擎。其销量从2021年的352.1万辆，跃升至2024年的1286.6万辆，市场渗透率也从13.4%提升至40.9%，根据2025年的目标，新能源汽车销量将达到1550万辆左右，预计同比增长约20%，增速远高于行业整体水平⚫自主品牌的强势崛起（2025年上半年零售份额突破60%），为国内气动元器件企业提供了绝佳的切入机会。本土车企更倾向于选择响应速度快、成本可控、服务灵活的国内供应商，未来可紧密跟踪新能源汽车的技术和工艺变革，将研发重点投向高精度、高可靠性、智能化且易于集成的产品。同时，抓住国产化替代窗口期，积极进入国内车企的供应链体系，并提升自身的电气融合解决方案能力 行业宏观经济表现— —汽车市场趋势对气动元器件行业的影响 汽车市场变化趋势 对气动元器件行业的影响 1电动化与智能化转型 需求升级与技术牵引•新能源汽车生产线高度自动化，在电池装配、车身焊接、零部件搬运等环节，对 气动元件的精度、可靠性、响应速度要求提升•智能化汽车生产过程中，对气动元器件与传感器、控制系统的集成化要求增加，驱动气动技术向智能化（如集成传感器）、微型化演进市场格局联动•本土新能源产业链的成熟，为国内气动元件品牌（如亚德客）进入高端市场提供了机遇 •新能源汽车产销两旺，1-8月达962万辆，渗透率45.5%，展现出强劲的增长态势•产业投资活跃，2025年投资增长20.2%，为行业发展注入动力•智能化需求迫切，超六成新车具备辅助驾驶功能，汽车正从单纯的交通工具向智能移动终端转变 2降本提质与成本控制 成本控制与价值回归•汽车制造商成本压力传导至上游，气动元件企业需通过精益生产、优化设计等方 式控制成本，同时更需凭借稳定性、寿命等综合优势证明价值•在保证质量和性能的前提下，通过改进工艺和供应链管理来控制成本，帮助下游汽车制造商共同应对降本压力质量与合规性要求提升•随着行业监管趋严，气动元件的质量一致性、可靠性及环保性能成为重要竞争力 •行业从“量”扩张转向“质”提升，政策着力整治无序竞争•为维持竞争力，车企对供应链成本的控制极为严格•2025年1-4月行业利润率仅4.1%，降本增效压力沿产业链传导 国产化替代加速 3 市场机遇：黄金窗口期已打开•自主品牌基于安全、成本与创新三大核心诉求，正主动培育本土气动供应链。这为具备显著成本优势和本土服务响应速度的国产气动元件品牌，创造了巨大的替代空间竞争加剧：从“价格战”到“价值战”⚫竞争焦点正从单纯的价格，转向技术可靠性、产品一致性、寿命、服务响应速度等综合价值技术升级•为满足高端制造的需求，本土气动元器件企业需要聚焦攻克一系列核心技术难关，实现从“可用”到“好用”的跨越，提供定制化解决方案 •新能源汽车的“三电系统”重构了技术赛道，打破了传统燃油车的核心技术壁垒，为中国企业创造了“换道超车”的窗口•自主品牌市场份额的持续提升，增强了产业链话语权，其出于安全、响应和协同的考量，主动培育和采用本土供应链•激烈的市场竞争迫使车企追求极致的成本与效率，本土供应链在采购成本、物流成本和响应速度上具备天然优势 目 录/ CO N T E N T S 01 中 国 气 动 元 器 件 市 场 分 析— —整 体 市 场 规 模 与 发 展 趋 势 快速增长⚫气动元器件市场2024年中国市场业绩约为325.5亿元，较去年同比5%左右的增长，行业需求依赖下游制造业，汽车制造尤其是新能源汽车和电子元件加工如电子半导体行业贡献主要增量，另外受工业自动化程度提升、国产替代政策推动的影响，整体保持较为稳定的增长⚫预计2025年依旧保持平稳增长态势，国内市场行业表现将受宏观政策调控影响，汽车制造（尤其是新能源汽车三电系统）、电子半导体（设备国产替代）仍是主要增量来源，气动产品将向高效化、集成化升级⚫未来气动元器件国内整体市场将呈现增速逐渐放缓趋势，增