authID Inc美股招股说明书(2025-11-21版)

authID Inc. (以下简称“公司”或“我们”) 正在进行一项证券发行，拟出售 1,626,441 股普通股，每股价格为 1.35 美元；同时，为某些投资者提供选择，以每股 1.71 美元的价格购买 1,062,306 股普通股的预购权证 (以下简称“权证”)。权证的价格为每股 1.3499 美元，低于普通股发行价 0.0001 美元，即权证的行权价。

公司已聘请 Dominari Securities LLC 和 Madison Global Partners, LLC 作为联合承销商 (以下简称“承销商”)。承销商将收取销售证券的 7% 和 8% 的毛利润作为费用，并有权获得 Madison Warrants 和 Dominari Warrants，分别对应 Madison 和 Dominari 销售的股份数量的 7% 和 8%。

本次发行的公司普通股将在纳斯达克资本市场上市交易，股票代码为“AUID”。权证没有公开交易市场，公司也不打算在任何全国性证券交易所或全国性认可的交易系统中上市交易。

投资公司的证券存在重大风险，包括但不限于：证券发行将导致即时摊薄，未来可能存在进一步摊薄，公司盈利能力存在不确定性，股价波动可能剧烈，公司目前不打算支付现金股利，以及公司可能无法满足纳斯达克资本市场的持续上市要求等。

公司预计本次发行的净收入约为 290 万美元，将用于一般公司目的，包括营运资金。公司尚未确定具体用途和金额，管理层将拥有广泛的自主权。

本次发行的具体条款和风险因素请参阅相关文件。