Peraso Inc美股招股说明书(2025-11-21版)

本补充说明书修订并补充了2024年7月22日发布的招股说明书（“原招股说明书”），涉及根据2024年8月30日与Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（“Ladenburg”）签订的市价发行协议（“销售协议”）向公众发售普通股股票。截至2025年11月21日，公司非关联方持有的已发行普通股总市值（即公共流通盘）约为21,229,538美元，基于2025年11月20日持有的9,150,663股普通股（包括可转换股转换后的股份数量）及每股2.32美元的价格计算，该价格为2025年10月16日在纳斯达克资本市场的收盘价。根据S-3表格的一般说明I.B.6，在公共流通盘低于7,500,000美元的情况下，公司在任何12个月内通过注册声明发售的证券价值不得超过公共流通盘总额的三分之一。因此，本补充说明书将注册声明下公司有资格发售的股票最高金额从原招股说明书的金额增加至3,150,000美元，但此次发售不包括原招股说明书下已售出价值约4,095,176美元的股票。若根据销售协议的一般说明I.B.6出售更多金额的股票，公司将在此类额外销售前提交另一份招股说明书补充文件。本补充说明书仅修订或补充原招股说明书的特定部分，其余部分保持不变。投资本公司普通股涉及高风险，请仔细阅读原招股说明书第S-8页“风险因素”部分、原招股说明书第4页“风险因素”部分以及最新10-K年度报告中的风险因素，并参考本补充说明书及原招股说明书引用的其他文件中类似标题的风险因素，这些文件将定期更新。美国证券交易委员会或任何州证券委员会未批准或否决这些证券，也未确定本补充说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 Ladenburg Thalmann 本补充说明书的日期为2025年11月21日。