Toro Corp美股招股说明书(2025-11-13版)

Toro Corp.（股票代码：TORO）是一家全球能源运输服务提供商，拥有现代化的远洋船舶队，主要运输石化气体和精炼石油产品。公司目前运营两艘LNG运输船和两艘MR油轮，在全球范围内进行运输业务。

募资计划
Toro Corp.计划通过Maxim Group LLC作为销售代理，进行一次“按市价”的股票发行，募集总额最高可达1250万美元的普通股。此次发行的具体条款由Distribution Agreement规定，该协议允许公司在一定时期内，通过Maxim Group LLC在纳斯达克或其他市场进行股票销售。

股票发行条款
此次发行的股票为普通股，面值0.001美元。发行价格和数量将根据市场情况而定，投资者购买时间不同可能面临不同的价格和稀释程度。公司计划将募集资金用于资本支出、营运资金、船舶、其他资产或股票收购、新船建造或其他一般性公司目的。

风险因素
投资Toro Corp.的普通股具有高度投机性和风险，投资者应仔细阅读风险因素部分。主要风险包括：

• 公司业务战略、资本支出和未来运营计划的不确定性；
• 航运市场波动和周期性，包括运费、船舶价值、全球船队运力等；
• 船舶收购和销售的预期收益不确定性；
• 与服务提供商和客户的关系；
• 债务融资能力和偿债能力；
• 股票价格波动风险；
• 地缘政治、公共卫生事件和自然灾害等外部因素。

公司概况
Toro Corp.是一家新兴成长公司，享有JOBS法案规定的某些减记公开公司报告要求。公司目前拥有六艘船舶，总载重吨位为20万dwt，包括一艘Aframax/LR2型油轮、一艘Handysize油轮和四艘5000 cbm LNG运输船。公司董事会主席兼首席执行官为Petros Panagiotidis，其通过Pani Corp.间接持有公司50.1%的股份。

其他信息

• 公司为马绍尔群岛公司，主要办公地点位于塞浦路斯。
• 公司股票在纳斯达克上市，最新收盘价为3.730美元。
• 公司已发布2024财年年度报告，并定期向SEC提交6-K表格报告。
• 公司将提供相关税务信息，并承担发行费用。

风险提示
本报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在差异。投资者应谨慎评估风险，并咨询专业人士意见。