2024年农产品加工业经济运行报告

农业农村部乡村产业发展司（农产品加工指导司） 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对国际环境更加复杂多变、世界经济复苏乏力等外部挑战，以及国内有效需求不足、社会预期偏弱的压力，各级农业农村部门全面贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的决策部署，落实落细各类助推农产品加工业发展的政策措施，着力推动农产品加工业高质量发展。全年农产品加工业生产保持增长，经营效益平稳向好，行业数字化、智能化、绿色化转型取得积极成效，行业总体运行保持平稳发展态势。 一、原料供给情况 （一）国内原料供给持续稳固1 2024年，各级农业农村部门深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的决策部署，克服多发频发的自然灾害等不利因素影响，全力保障农业生产，全年粮食产量迈上1.4万亿斤新台阶，畜牧业生产保持稳定，农业生产呈现平稳发展态势。 一是粮食生产再获丰收。2024年，各地区严格落实耕地保护和粮食安全责任，持续推进高标准农田建设，改善农业生产条件，多措并举提高农民种粮积极性，全年粮食再获丰收。粮食播种面积稳中有增。全国粮食播种面积17.9亿亩， 比上年增加525.8万亩，增长0.3%，连续五年保持增长。其中，稻谷播种面积增长0.2%，玉米播种面积增长1.2%，小麦和薯类播种面积分别略降0.2%和0.1%。粮食产量迈上新台阶。全年粮食总产量达到14130亿斤，比上年增产221.8亿斤，增长1.6%。从主要品种看，玉米、稻谷、小麦、薯类产量均有所增长。其中，玉米产量5898.3亿斤，增长2.1%；稻谷产量4150.7亿斤，增长0.5%；小麦产量2802.0亿斤，增长2.6%；薯类产量611.7亿斤，增长1.5%。大豆油料扩种成果持续巩固。2024年在内蒙古及东北三省继续实施大豆生产者补贴政策，大豆播种面积达到1.55亿亩，连续三年稳定在1.5亿亩以上；总产量达413.0亿斤。 二是畜牧业生产总体稳定。生猪产能调控取得良好效果。为促进猪肉市场供需平衡，2024年初农业农村部将能繁母猪保有量目标由4100万头调减到3900万头。截至2024年末，全国能繁母猪存栏4078万头，比上年末减少64万头， 下降1.6%，接近105%的产能调控绿色合理区域的上线。受此影响，2024年全国生猪出栏70256万头，比上年减少2406万头，下降3.3%；年末生猪存栏42743万头，比上年末减少679万头，下降1.6%，生猪产能调控取得良好效果。牛羊禽生产较为稳定。2024年末全国牛存栏10047万头，下降4.4%；全年肉牛出栏5099万头，增长1.5%。年末全国羊存栏30049万只，下降6.8%；羊出栏32359万只，下降4.4%。年末全国家禽存栏64.8亿只，下降4.5%；家禽出栏173.4亿只，增长3.1%。 （二）农产品进口涨跌互现，贸易逆差进一步收窄2 2024年，农产品进口额延续下跌趋势，出口额保持增长，贸易逆差进一步收窄。农业农村部数据显示，2024年我国农产品进出口额3181.6亿美元，比上年下降4.3%。其中，进口2151.6亿美元，下降7.9%，降幅较上年扩大7.4个百分点；出口1030.0亿美元，增长4.1%，增速较上年提高3.2个百分点。贸易逆差1121.6亿美元，下降16.7%，降幅较上年扩大15.5个百分点，农产品进出口贸易逆差进一步收窄。 粮食原料进口有所下降。海关数据显示，2024年，我国粮食（含豆类）进口15753万吨，比上年下降2.3%。三大主粮进口量均有不同程度的下降，玉米进口量大幅下降，降幅达49.7%；小麦进口量下降7.6%；稻谷及大米进口量延续下降趋势，降幅为37.1%。其他饲料粮进口量显著增长，2024 年大麦进口量创新高，达到1424万吨，增长25.8%；高粱进口量由降转增，增速达66%。 食用油籽进口平稳增长。全年食用油籽进口1.15亿吨，比上年增长6.4%，进口额594.4亿美元，下降10.4%；出口112.6万吨，增长12.1%，出口额19.6亿美元，增长3.8%；贸易逆差574.8亿美元，下降10.8%。2024年大豆进口量创下历史新高，达到10503万吨，增长6.5%。芝麻、花生、菜籽进口量分别增长30%、23%和16%。 肉类进口延续下降态势。海关数据显示，2024年肉类（包含杂碎）进口量为667万吨，比上年下降9.7%，连续4年呈现减少态势。分品种看，猪肉进口进一步缩减，全年猪肉进口量107万吨，下降30.8%，降幅较上年扩大19.1个百分点，为近9年最低水平。2024年羊肉和禽肉进口量大幅下降，分别下降15.5%和40.7%，较上年分别下降36.7个百分点和57.7个百分点。牛肉进口保持平稳增长，进口量增长5.0%。 蔬菜贸易保持顺差，水果贸易逆差有所收窄。2024年，蔬菜进口额10.5亿美元，比上年增长6.0%；出口额186.6亿美元，增长0.6%；贸易顺差176.1亿美元，增长0.3%。水果进口额194.5亿美元，增长6.0%；出口额85.4亿美元，增长20.9%；贸易逆差109.1亿美元，增速由上年的增长27.2%变为下降3.3%。 水产品贸易逆差显著缩小。受国内市场有效消费需求不足影响，全年水产品进口形势走弱。2024年，水产品进口额 230.8亿美元，比上年下降2.9%；出口额208.2亿美元，增长1.8%，增速较上年提高12.9个百分点。贸易逆差为22.6亿美元，由上年增长转为下降31.6%，水产品贸易连续三年保持逆差。 二、行业运行情况3 （一）行业保持平稳增长态势 2024年，面对外部环境复杂严峻，国内消费需求不足等多重考验，农产品加工业企业顶住压力，行业总体保持平稳发展态势。全年规模以上农产品加工业完成营业收入比上年增长0.8%。分季度看，营业收入增速呈现先降后升的趋势，一季度、上半年、前三季度增速分别为2.2%、1.1%和0.5%。 （二）企业效益稳步增长 利润总额保持增长。2024年，规模以上农产品加工业实现利润总额比上年增长5.7%，增速较上年回落9个百分点，比规模以上工业高9.0个百分点。分行业看，14个食用类子行业中，9个行业利润实现正增长。 行业利润率较上年提高。2024年，规模以上农产品加工业营业收入利润率为6.6%，比上年提高0.3个百分点，比规模以上工业高1.2个百分点。 营业成本与去年基本持平。受大宗农产品价格下降等因素影响，农产品加工业营业成本基本稳定。2024年，规模以上农产品加工业发生营业成本比上年增长0.1%；每百元营业 收入中的成本较上年下降0.6元。 （三）加工品产量保持平稳 肉类产量保持平稳。2024年，全国猪牛羊禽肉产量9663万吨，比上年增长0.2%。分品类看，猪肉产量5706万吨，下降1.5%；牛肉产量779万吨，增长3.5%；羊肉产量518万吨，下降2.5%；禽肉产量2660万吨，增长3.8%。乳制品产量由增转降。2024年，规模以上乳制品产量2961.8万吨，下降1.9%，增速较上年回落5.0个百分点。食用植物油产量保持增长。2024年，规模以上精制食用植物油产量5157.0万吨，增长4.7%。啤酒产量基本平稳，葡萄酒产量下降，白酒产量降幅继续收窄。2024年，规模以上啤酒产量3521.3万千升，略降0.6%；葡萄酒产量11.8万千升，下降14.5%；白酒产量414.5万千升，下降1.8%，降幅较去年收窄1个百分点。饮料产量保持增长态势。规模以上饮料产量18816.9万吨，增长6.3%，增速较上年加快2.2个百分点。中成药产量有所下降。规模以上中成药产量195.3万吨，由上年的增长18.5%变为下降7.7%。饲料产量与上年基本持平。2024年，规模以上饲料产量31636.0万吨，略增0.1%。 （四）产业链价格延续下行态势 农产品生产者价格降幅有所收窄。2024年，农产品市场供应充裕，全国农产品生产者价格总水平比上年下降0.9%，降幅较上年收窄1.4个百分点。分类别看，林业产品和饲养动物及其产品生产者价格比上年分别上涨3.6%和0.2%，农 业产品和渔业产品生产者价格分别下降1.3%和1.6%。分品种看，小麦、稻谷、玉米、大豆价格分别下降6.5%、0.1%、14.1%和4.3%，蔬菜价格上涨3.9%，水果价格下降4.2%。2024年，生猪生产者价格上涨9.0%。食品工业出厂价格下降。2024年，工业生产者出厂价格比上年下降2.2%，其中，食品类工业生产者出厂价格下降1.1%。分行业看，农副食品加工业价格下降3.9%、食品制造业下降1.3%、酒饮料及精制茶制造业下降0.4%、烟草制造业价格上涨0.5%。食品消费价格降幅扩大。2024年，食品类居民消费价格下降0.6%，降幅较上年扩大0.3个百分点。分类别看，粮食类价格总体平稳，比上年略降0.1%；鲜果生产稳定，供应充足，价格由上年上涨4.9%转为下降3.5%；牛肉价格整体偏低，全年平均下降11.6%；奶类、蛋类、羊肉、食用油、酒类价格降幅在1.4%—6.1%之间；猪肉和鲜菜价格分别由上年下降13.6%和2.6%转为上涨7.7%和5.0%。 三、行业发展特点 （一）农产品加工业发展政策体系更加完善。2024年6月，农业农村部印发《促进农产品加工业发展三年行动方案（2024—2026年）》，集中用好政策、项目、资金、科技、人才等资源，推进农产品加工园区建设提升行动等6个专项行动。制定《农产品产地加工项目入库指南》和《农产品产地加工项目重点建设内容目录》，引导中央财政衔接推进乡村振兴补助资金更好用于农产品产地加工。梳理印发全国各地 农产品加工业支持政策和项目清单，指导各地推动税费减免、用地用电等优惠政策落实。 （二）新质生产力助推行业数智化和绿色化转型。农产品加工龙头企业积极培育发展新质生产力，运用“数智”技术手段赋能生产全环节，实现企业数字化、智能化、绿色化转型，为推动农产品加工业高质量发展注入新动力。在数智化方面，企业通过引入先进技术，利用数智化系统实现精准化生产，积极搭建信息化平台强化全过程监管等，推动了行业加速向数字化、智能化转型。在绿色化转型方面，农产品加工企业不仅在生产中广泛采用绿色生产技术与工艺、从源头采购绿色原料，还积极推进资源循环利用，加强绿色品牌建设，不断推动产业链向绿色、低碳、可持续方向迈进。 （三）新消费趋势驱动产品创新升级。《健康产业消费趋势发展报告》显示，2024年中国大健康产业总收入规模实现稳步增长，预计达到9万亿元。消费者对保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿辅食、精准营养补充等方面都有较强消费需求，“健康消费”逐渐成为消费者的日常消费习惯，并逐步向“健康刚需”方向演变。在新消费需求驱动下，农产品加工企业不断丰富产品种类，采取优化配方和创新工艺等措施，深挖产品的营养价值，为消费者提供更优质、多元的选择。 四、主要问题和挑战 （一）原料价格波动不利于产业可持续发展。受国内市 场供给充足、需求恢复有限等因素影响，2024年我国部分农产品价格运行偏弱。一方面，价格低迷会导致农民收入减少，降低农户种养积极性，农民可能会减少农产品的种养数量或转向其他收益更高的农产品，导致农产品加工行业原材料供应不稳定。另一方面，农产品价格波动不利于下游农产品加工企业控制成本。原料价格上涨时，成本上升可能压缩企业的利润空间。原料价格下降时，由于消费需求受抑制，增加了企业经营风险与成本控制难度。 （二）行业标准体系建设仍需完善。一是部分现行标准较为滞后。随着农产品加工技术的进步和消费需求的不断变化，部分现行的产品标准已经无法满足产业发展的需要，亟需加快标准的制修订工作。二是标准制定缺乏多元主体参与。现行的标准复审程序缺乏生产企业、消费者、行业协会、科研院所等利益相关者的参与，限制了标准的适应性和前瞻性。三是产品分等分级标准缺口大。我国加工产品相关标准中，以产品标准为主，但产品品质评价和分等分级标准缺口较大。 （三）行业技术、装备及人才支撑不够充分。一方面是农产品加工科技创新和装备研发投入不够。各级农业