中国医疗健康和生命科学行业报告

2025年10月 目录 数字化转型正在重塑国内的医疗健康和生命科学领域。在杭州的一家智慧医院里，人工智能(AI)健康助手负责实时监测血糖，并通过移动应用为患者量身定制饮食建议。在重庆，一位独居老人在智能可穿戴设备捕捉到心率异常后，得以迅速确诊并入院治疗。在北京，一家由政府资助的顶尖实验室正利用AI算法加速药物发现过程，大幅缩短药物从实验室到上市的周期。 这些场景背后，折射出了更为深远的变革。在“健康中国2030”战略的驱动下，中国正在迅速崛起，成为全球数字健康创新的引领者。政策改革、技术进步和不断变化的市场需求汇聚在一起，重塑健康行业的未来发展方向。 本报告将探索推动这场变革的三大核心力量：系统性的政策改革、对高品质医疗服务日益上升的需求，以及新兴技术的深度融合。但是，前路依然充满挑战。合规法规日趋严格，限制数据流动；技术部署分散，阻碍系统互通；研发成本投入高昂，投资回报不明朗，抬升创新风险；而带量采购(VBP)进一步压缩利润，推动企业重新审视商业模式。 但在重重挑战之下，也蕴藏着巨大的机遇。AI驱动的个性化护理、全渠道服务整合以及跨行业协同创新正在成为增长的新引擎。要想赢得先机，企业既要全面拥抱数字化，又需打造以患者为核心的解决方案，在合规与创新之间找到最佳平衡点。 本报告旨在绘制一张路线图，让企业能够驾驭瞬息万变的行业格局。本报告深入剖析三大转型动力、四大行业趋势以及四大战略挑战，助力企业紧握新兴机遇、制定精准战略，并在中国未来的医疗健康经济领域中实现可持续增长。 市场驱动因素第1章 政策导向、不断变化的市场需求和技术突破——这三大系统性力量正在推动中国医疗健康行业经历一场深刻的变革，重塑价值链的运行逻辑，并改写企业的竞争路径。医疗大健康企业需要洞悉这些驱动力的交织与演进方式，这是制定本土化战略、抢占未来增长先机的关键。 战略引擎：国家战略重塑行业规则；数字化技术为“合规”和“增长”架设桥梁1.1 中国政府正在加速构建以国民健康管理为核心的现代化医疗体系。政策已经不是单纯的监管工具，而是成为了创新的催化剂，促使企业重新审视商业模式。近年来，覆盖报销、市场准入、集中采购与创新激励等的一系列政策已经形成合力，强力驱动医药行业加速迈向高质量发展，并重塑竞争格局。 药品采购实现制度化和规范化 互联网医疗健康政策释放创新空间 DRG/DIP支付改革重塑医院的采购偏好 政策推动新药研发创新 战略引擎 DRG/DIP支付改革重塑医院的采购偏好 药品采购实现制度化和规范化 目前，国家级与省级集采已成为药品采购体系的常规环节。2024年纳入集采的药品数量已达500个，相比2021年的仅61个药品有显著提升。第10轮国家集采价格降幅达70–90%。1例如，治疗多发性骨髓瘤的来那度胺(lenalidomide)中标价由200元/盒降至15元/盒。2 中国正在构建分层医疗健康支付体系，让医疗服务的价格更亲民、效率更高效。中国正在全国范围推行DRG和DIP这两项改革： DRG（疾病诊断相关分组）按诊断向医院支付固定费用，激励医院控本增效。DIP（病种分值付费）立足国内医疗系统而开发，依托本地数据，将治疗按“诊断”和“治疗方式”进行分组，使报销更灵活、更贴合实际。 此次大幅降价让企业重新审视自身战略，不再全国撒网式分销药品，而是专注于精准布局。这一转变既提升了运营效率，也更好地优化了资源配置，同时减轻患者的经济负担，支持医药行业迈向健康发展。 截至2024年，71%的顶级医院已启用此类支付模式。因此，医院在采购时由高价产品转向更具成本效益的产品。3 政府主导型补充保险与商业补充保险也在同步扩展，与国家基本医疗保险相互补充，共同分摊费用。公共保险、商业计划与个人支付各司其职，构成一个由三方分摊负担的分层支付体系。 新体系既能够缓解患者负担，又能够鼓励医院优先选择中高性价比的方案。 战略引擎1.1 关键见解 互联网医疗健康政策释放创新空间 政策推动新药研发创新 政策的重点已不仅是为了合规，而是要为符合政策的企业提供长期的优势。通过展示产品价值和及早培训专家，企业就可以在政策变化之前占据先机，获得竞争优势。创新与合规不再是两个对立面，形成携手共进的驱动力。 政府出台新政策，为数字化医疗健康的发展提供支持。新政策覆盖在线问诊、电子处方与数字化报销的范畴。截至2024年，中国互联网医疗健康市场的规模已破人民币1,000亿元。4 从2023年起，中国陆续推出《加快创新药上市许可申请审评工作规范》与《谈判药品续约规则》等一系列鼓励医药创新的政策，旨在构建集“快速审评、续约规则、快速出险”于一体的机制。 例如，一家国际制药巨头推出了“Trio智爱三人行”糖尿病管理项目，依托AI与数据，为糖尿病患者量身定制干预方案。从2014年至今，该项目已覆盖全国550多家医院，为超过70万名患者提供服务。5 在地方层面，江苏、广东、山东等省份地正在加大投入，打造生物医药创新集群，聚焦端到端的一体化开发，摆脱传统的孤立价值链。6 与此同时，政策还鼓励药企携手第三方平台协同开展工作，加速线上线下的服务融合，让患者护理服务延伸至院外。 需求变革:从被动治疗迈向主动健康管理，数字化服务创造新增长1.2 随着人口加速老龄化、健康支出攀升与信息传播方式转变——这三大因素正在推动国内医疗消费发生结构性变革，推动患者角色由被动治疗转为主动管理，也为数字健康服务开创新局面。 人口老龄化推高慢病护理需求 健康消费升级提升支付意愿 数字化内容生态系统推动主动健康管理 3亿中国60岁及以上人群数量 2547元人均医疗支出 10.3亿中国的短视频月活用户数量 需求变革 健康消费升级提升支付意愿 人口老龄化推高慢病护理需求 现在，中国60岁及以上人群数量超过3亿，约占人口总数的20%，其中有1.9亿人超过65岁。7与此同时，慢病患者的数量超过4.8亿，让治疗场景从急性救治转向长期疾病管理。 随着可支配收入的提高，大众在健康方面的支出持续上升。2024年，人均医疗支出达人民币2,547元，占人均消费支出9%，并且该数字仍在上涨，9已形成一个由中产用户主导、乐意为高品质医疗服务支付溢价的市场。 老年群体对长期随访、用药依从与预防护理的需求不断增长，为数字管理工具创造了广阔的发展空间。AI +可穿戴设备、智能药盒以及远程医疗平台正在深入社区，走进千家万户。 城市中产用户不再满足于基础护理，转而追求舒适、个性化与长期的健康方案，即所谓的“轻医疗”。例如，它可以是一款高端小程序，打包提供体检预约、报告解读与个性化建议等全面服务。该模式贴合中产用户对优质、便捷护理服务的生活需求。 例如，一家科技行业头部企业已推出“AI健康管家”和“Doctor You”平台，已接入3,600多家医院，累计为超过8亿用户提供服务。依托AI与数据，平台可以为用户量身定制健康方案与早期疾病预警，让医疗健康更智慧、更精准。8 需求变革 数字化内容生态系统推动主动健康管理 关键见解 中国医疗领域正在由“治病”转向“提升生活品质”。居民寿命的延长推动了长期护理需求。收入提升也让用户更愿意为优质的健康服务买单。同时，数字化平台让各个品牌与用户的距离变得触手可及。 人们了解健康信息的方式已经改变。截至2024年4月，中国的短视频月活用户数量为10.3亿，日活用户数量达到5.3亿，总使用时长突破514亿小时。10 要想在市场中保持竞争优势，企业唯有从提供一次性产品转向提供持续价值，即在整个医疗健康旅程中深度融合医疗、服务与内容。 短视频已经一跃成为开展公共卫生教育的关键渠道。越来越多的医药品牌、医生与健康达人青睐抖音（中国版TikTok）和小红书(Rednote)等平台来直接触达用户。他们正在提升公众的认知，重塑患者对药物、治疗及生活方式干预的理解。企业已经通过各个平台构建慢病认知生态系统，强化品牌触点，并缩短知识宣传路径。 胜利必将属于能够将数字化平台与医疗健康服务无缝整合的提供商。只有这样，企业才能在价格端受压的情况下保持韧性，并在主动健康管理的新时代中成为领跑者。 技术驱动：从效率工具到价值引擎1.3 技术正在由幕后工具蜕变为能够主动重塑制药业的前端引擎。AI、大数据、物联网(IoT)与区块链技术正在被深入整合到研发、分销与服务这三大核心领域。面对中国庞大的人口与区域差异，只有兼具可扩展性和适配本地情况的技术才能真正落地见效。 研发与制造智能化，让创新全面提速 智能分销系统：打造高效、透明、可溯源的药品网络 技术驱动服务，实现慢病护理闭环 案例AI + RWD加速临床试验与研发效率 案例全球制药企业试点采用区块链技术进行药品溯源 案例5G + MR远程手术重塑医疗服务 技术驱动 研发与制造智能化，让创新全面提速 智能分销系统：打造高效、透明、可溯源的药品网络 案例 传统的药物开发流程耗时可能超过十年，投入超人民币20亿元，进度缓慢。但是，AI正在改写游戏规则。AI技术可以筛选分子、预判结果，甚至还能开展虚拟试验。开发周期得以压缩，成功率也随之提升。 随着药品供应链日趋复杂，企业亟需实现更高的透明度与控制力。IoT与区块链正好能在这方面发挥效用： 案例 全球制药企业试点采用区块链技术进行药品溯源 AI + RWD加速临床试验与研发效率 2024年，一家大型制药企业携手数字化健康平台及一流医院，共建由AI驱动的患者招募系统。该系统依托10万份诊断报告的真实世界数据(RWD)，更精准地招募到合适的患者参与靶向肺癌试验。 在江苏和广东，一家全球制药企业试点采用区块链溯源系统来追踪药品。每件药品都具有唯一识别码，并配备GPS和温控传感器，在运输全程都确保安全。仅需3个月时间，物流效率就提高了35%，差错率降低70%。12该系统对接各个监管平台，提升审计透明度，为数字化合规树立了新标杆。 前者可以实现运输全程实时追踪，而后者能够保障数据安全，确保每一步操作均有记录且可验证。 在制造端，工业IoT与数字孪生技术让生产智能化和更具灵活度。实时质检也加快了药品的上市速度，使之变得更安全。 I期招募时间从18个月大幅缩短至7个月，还同步提升了试验质量和依从性。11 技术驱动 关键见解 技术驱动服务，实现慢病护理闭环 中国医药行业正在朝着数字化转型的目标全面迈进。 AI、远程医疗与数字药店平台的崛起正在重塑医患关系。用户从被动就医转向主动管理健康，让慢病、康复与罕见病场景成为技术创新的关注方向。 案例 •AI技术正加速研发进程。•IoT与区块链技术让物流配送更智慧、更安全。•数字化健康工具不断拓宽医疗服务可及性。 5G + MR远程手术重塑医疗服务 2023年，两家华南地区的医院携手合作，借助5G与混合现实(MR)技术，跨越2,200多公里完成了远程肝脏手术。术中延迟控制到0.3秒以下，术前准备由两周缩短至两小时。借助实时AR（增强现实）投影与数据，让专家可以安全地掌控复杂操作。此应用可跨地域大幅提升医疗护理的可及性、安全性与高质量水平。13 将这些技术融合起来，不仅能提升效率，更可以重塑整个价值链。未来，掌握技术整合、数据驱动与闭环服务的企业将引领行业发展。技术的主要作用不再仅限于降本增效，它更是一个战略杠杆，助力重构患者体验，为企业发展前途保驾护航。 主要挑战第2章 随着中国医疗健康行业快速演进，企业却陷入悖论：一方面，AI与数字技术正在互动、运营与创新方面加快推动转型；而另一方面，国内执行的是全球最严格的数据与合规法规，在健康数据方面尤为如此。这就造成了一个核心矛盾：如何在严格合规的同时，推进由AI驱动的互动。 本节梳理了在这一矛盾下的关键挑战，并指出企业为了保持竞争力而必须实施的运营战略转变。 利润承压与商业模式重构2.1 随着中国继续实施带量采购(VBP)的政策，药企传统的高毛利销售模式正遭遇空前的压力。在最新一轮VBP中，部分中标药大幅降价60%以上，