AI智能总结
版权与免责声明 本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有,任何单位和个人,不得在未经授权和允许的情况下,进行全文或部分形式(包含纸质、电子等)引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考,所有根据本报告做出的具体行为与决策,以及其产生的后果,AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 关于 AIoT 星图研究院 AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。以一线 AIoT 企业经营信息为基础,致力于将复杂的物联网产业输出为简洁、清晰的可视化数据信息。 AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 物联网展近 20 年的专业积累、8000+ 客户与 20W+ 用户资源,将专业经验与接地气的行业调研结合,为 AIoT 产业界等带来最可信的信息情报、最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见。 商务合作联系 前 言 当下,短距物联网领域正处于迅猛变革期。在技术维度,已从单纯满足基础连接迈向追求低时延、高精度、多模融合的高阶阶段:Wi-Fi 7 与 HaLow 二代芯片成功实现量产应用,集成 SLP 定位功能的星闪 2.0 正式落地市场,搭载 ChannelSounding 技术的蓝牙 6.0 也已步入商用环节,且 AI 能力正在与短距通信技术进行深度的融合,市场上已有支持端侧 AI 的短距通信芯片产品。技术发力点全方位转向复杂场景和严苛需求,多技术协同运作成为行业前行新航道。 与此同时,短距物联网在应用场景层面展现出强劲的渗透拓展态势。场景边界全面向工商业级延伸,工业领域新增资产追踪应用,汽车领域实现数字车钥匙场景落地,同时海外智能家电市场需求爆发,成为营收贡献显著的新场景,行业正式形成消费级 + 工商业级双轮驱动、国内 + 海外市场协同的场景布局。 为此,物联传媒旗下 AIoT 星图研究院展开《2025 短距物联——中国 Wi-Fi& 蓝牙 & 星闪产业研究白皮书》的调研与撰稿工作,本次更新调研报告主要有三大目标。 其一,系统梳理技术迭代路径与场景拓展轨迹,清晰呈现短距物联网从基础功能向高阶应用进化的全景图,为行业提供详实的现状洞察。 其二,深度剖析技术与场景适配逻辑,精准识别低时延、高精度技术在各场景的核心应用潜力,为企业技术攻坚、产品布局锚定方向。 其三,科学预判多技术融合、场景纵深发展趋势下的行业走向,助力产业链各环节精准把握技术落地节奏,加速技术与场景深度融合,驱动行业高质量、跨越式发展。 目 录 PART 01 二、工商业级市场领域��������������������������������������� 47 2.1 电子价签行业:低功耗蓝牙是主流方案,2024 年占比约 55%�����������472.2 资产 / 人员位置服务行业:融合定位方案已成为主流发展方向���������� 482.3 医疗行业:蓝牙和 NFC 是医疗数据传输主流方案���������������������51 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪技术概述������������������1 一、Wi-Fi 技术现状及趋势������������������������������������1二、蓝牙技术现状及趋势�������������������������������������� 3三、星闪技术现状及趋势�������������������������������������� 4 三、汽车级市场领域����������������������������������������� 52 3.1 数字车钥匙行业:BLE 主导、UWB 升级、星闪突围������������������� 52 PART 04 PART 02 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业规模分析������������ 54 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业链梳理��������������� 7 一、Wi-Fi 市场规模现状及预测������������������������������ 54二、蓝牙市场规模现状及预测��������������������������������� 55三、星闪市场规模现状及预测��������������������������������� 57 一、Wi-Fi 产业链与主要玩家梳理����������������������������� 7 1.1 传统 Wi-Fi 产业链分析7 A 上游:本土芯片企业逐步崛起,中低端实现进口替代�������������������� 7B 中游:模组玩家阵营多元竞争加剧������������������������������������ 10C 下游:多领域应用场景持续渗透,高价值赛道成增长核心引擎������������111.2 Wi-Fi HaLow 产业链分析�����������������������������������������13A 国际厂商:技术先发,聚焦高价值场景突破��������������������������� 13B 国产厂商:单点突破,依托供应链与生态拓展市场���������������������� 13 图表目录 图表 1:历代 Wi-Fi 标准特征������������������������������������������ 2图表 2:蓝牙标准演进历程�������������������������������������������� 4图表 3:星闪与 BLE、Wi-Fi 及 UWB 的特性对比����������������������� 5图表 4:传统 Wi-Fi 芯片常见指标参数��������������������������������� 7图表 5:已推出 Wi-Fi 6 IoT 芯片的企业及对应产品���������������������� 9图表 6:Wi-Fi 模块常见指标参数������������������������������������� 10图表 7:Wi-Fi 物联网产业链示意图����������������������������������� 11图表 8:乐鑫科技产品主要应用类型及应用示例������������������������� 12图表 9:国际厂商核心优势和市场布局��������������������������������� 13图表 10:Wi-Fi HaLow 国产厂商核心优势���������������������������� 13图表 11:全球蓝牙主芯片市场竞争格局�������������������������������� 14图表 12:蓝牙模组价格���������������������������������������������� 15图表 13:蓝牙设备应用分布������������������������������������������ 16图表 14:星闪芯片品牌及型号汇总������������������������������������ 17图表 15:已发布星闪模组汇总����������������������������������������18图表 16:星闪消费类应用场景及终端产品汇总�������������������������� 19图表 17:炬芯科技蓝牙音箱 SoC 芯片系列�����������������������������25图表 18:炬芯科技低延迟高音质无线音频 SoC 芯片���������������������25图表 19:Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪芯片玩家(部分)�������������������������29图表 20:Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪模组玩家(部分)�������������������������30图表 21:Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪行业应用解决方案商(部分)��������������� 32图表 22:Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪终端品牌(部分)�������������������������33图表 23:典型的智能手表 / 手环品牌及主打功能������������������������36图表 24:典型的智能戒指品牌���������������������������������������� 37图表 25:2025 年键鼠市场无线方案对比������������������������������38图表 26:AirTag 结构和功能内容������������������������������������� 41图表 27:中国智能音箱市场历年销售量��������������������������������42图表 28:中国蓝牙音箱市场历年销售量�������������������������������43图表 29:不同 B 端和 G 端场景资产或人员管理的具体要求���������������48图表 30:蓝牙定位技术与 UWB 技术的优缺点比较���������������������50图表 31:按 Wi-Fi 标准分类的市场规模和市场份额占比情况(全球范围)�54图表 32:全球 Wi-Fi HaLow 设备年出货量(2023-2027)�������������55图表 33:蓝牙设备年出货量(2024-2029)���������������������������55图表 34:全球蓝牙设备年出货量(2023-2027)�����������������������56图表 35:全球蓝牙外围设备按应用场景分类的出货量情况(2023-2027)�56图表 36:全球蓝牙外围设备按应用场景分类的出货量占比分布(2023-2027)������������������������������������������������������������������� 57图表 37:全球星闪 IoT 设备年出货量(2023-2027)������������������� 57 二、蓝牙产业链与主要玩家梳理������������������������������� 14 A 上游产业链核心驱动力:蓝牙主芯片设计����������������������������� 14 (1)核心技术特征:聚焦低功耗、长距离与智能化���������������������14(2)竞争格局:国际主导中高端,国产突围消费级���������������������14(3)关键企业动态:技术布局聚焦未来增量���������������������������15 B 中游:模组制造与整机 / 方案集成������������������������������������ 15 (1)模组制造:按场景分层,规模效应驱动单价下降�������������������15(2)整机 / 方案定制:本土厂商主导,承接 OEM/ODM 需求������������15C 下游:终端应用场景,需求驱动与市场增量来源����������������������� 15 三、星闪产业链与主要玩家梳理������������������������������� 16 3.1 星闪核心产业链梳理����������������������������������������������16 A 上游:芯片国产化率 100%,海思主导