中国WiFi&蓝牙&星闪产业研究白皮书

中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书 版权与免责声明 本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 关于 AIoT 星图研究院 AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。以一线 AIoT 企业经营信息为基础，致力于将复杂的物联网产业输出为简洁、清晰的可视化数据信息。 AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 物联网展近 20 年的专业积累、8000+ 客户与 20W+ 用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为 AIoT 产业界等带来最可信的信息情报、最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见。 分析师介绍 姓名：露西 职位：AIoT 星图产业研究院行业分析师 个人简介：从事物联网媒体与市场调研工作超 7 年，现为 AIoT 星图研究院分析师，曾主导撰写《中国智能人居产业研究报告（2022）》、《中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）》、《中国 Wi-Fi 物联网产业研究报告（2023）》、《中国物联网平台产业研究报告及案例集（2023）》，研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。 姓名：肖女士 职位：AIoT 星图产业研究院行业分析师 个人简介：重点关注物联网通信技术，主导撰写了《中国 LoRa 产业市场调研报告（2020 版）》、《中国 5G NB-IoT 产业市场调研报告（2021 版）》、《非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告（2022 版）》、《北斗室外物联网定位市场调研报告（2023 版）》、《蜂窝物联网系列之 LTE Cat.1市场跟踪调研报告（2023 版）》、《蜂窝物联网系列之 5G 市场跟踪调研报告（2023 版）》。 商务合作联系 杨先生 13530533040（微信同号） FOREWORD前 言 在数量远超百亿的全球物联网连接中，Wi-Fi、蓝牙是两类重要的连接技术。二者均已发展超过 20 年，技术标准不断更新： Wi-Fi 标准意在突破瓶颈，使传输速率更快、传输功耗更低、传输更安全。蓝牙标准意在突破应用，希望在蓝牙音频应用基础上，发展蓝牙低功耗数据传输、蓝牙位置服务、蓝牙 Mesh 网络等新的应用类型。 过去，Wi-Fi、蓝牙常与其他短距离无线连接技术进行对比，比如 ZigBee、UWB、2.4GHz 私有协议、NFC 等。2023年，Wi-Fi 和蓝牙迎来了最引人关注的“挑战者”——星闪，很多新闻稿件称 2023 年为星闪商用元年，部分稿件的用词为“星闪全面对标 Wi-Fi、蓝牙”，还有部分口径是“星闪是要做到过去 Wi-Fi、蓝牙做不到的应用市场，并非完全竞争关系”。 扑面而来的信息需要让人分辨，按照过去任何通信技术没有孰优孰劣，而是有各自适合的应用场景的原则，Wi-Fi、蓝牙、星闪之间的关系也应是如此。 所以我们不止要得到一个竞争结果的结论，而是意识到短距物联技术及对应的 IoT 产业，有进入价值与争抢市场的空间。 为此，物联传媒旗下 AIoT 星图研究院密切开展了《2024 短距物联——中国 Wi-Fi& 蓝牙 & 星闪产业研究白皮书》的调研与撰稿工作，希望通过这份白皮书，让更多读者了解短距物联产业的魅力与价值。 非常感谢以下企业参与本白皮书的调研： 上海巨微集成电路有限公司、杭州涂鸦信息技术有限公司、天键电声股份有限公司、深圳市天工测控技术有限公司、深圳创新微技术有限公司、珠海泰芯半导体有限公司、深圳市智汉科技有限公司、深圳市安信可科技有限公司、深圳市利尔达科技有限公司、上海美迪索科电子科技有限公司、桃芯科技 ( 苏州 ) 有限公司、摩尔斯微电子 (Morse Micro)、青岛智动精工电子有限公司、国建数智工程技术 ( 深圳 ) 有限公司等。 CATALOGUE目 录 PART 01 1.3 遥控器行业：蓝牙加速渗透，星闪初露锋芒�������������411.4 Tag 寻物 / 寻宠行业：蓝牙为主流，新有 BLE+UWB 方案431.5 无线音箱行业：蓝牙与 Wi-Fi 各有所长���������������� 451.6 电工照明行业：Wi-Fi 成熟，蓝牙 Mesh 成为亮点������461.7 智能摄像头行业：Wi-Fi/ 有线主导，Cat.1 正导入，星闪 /RedCap 欲入局����������������������������������������48 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪技术概述���������� 1 一、Wi-Fi 技术现状及趋势������������������������ 1二、蓝牙技术现状及趋势��������������������������� 3三、星闪技术现状及趋势��������������������������� 5 PART 02 二、工商业级市场领域����������������������������50 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业链梳理�������� 7 2.1 表计行业：Wi-SUN 势头强劲，Wi-Fi HaLow 新受关注� 502.2 电子价签行业：蓝牙与 2.4G 之较量��������������������512.3 资产 / 人员位置服务行业：蓝牙与 UWB 各有优势������ 54 一、Wi-Fi 产业链与主要玩家梳理������������������ 7 1.1 传统 Wi-Fi 产业链分析7 三、汽车级市场领域������������������������������56 A 产业链上游及典型玩家分析������������������������������7B 产业链中游及典型玩家分析����������������������������� 9C 产业链下游应用分析�����������������������������������101.2 Wi-Fi HaLow 产业链分析����������������������������11 3.1 数字车钥匙行业：BLE/NFC 是主力，UWB/ 星闪正登场� 56四、企业案例������������������������������������60 PART 04 二、蓝牙产业链与主要玩家梳理�������������������� 13 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业规模分析����� 61 一、Wi-Fi 市场规模现状及预测������������������� 61二、蓝牙市场规模现状及预测����������������������62三、星闪市场规模现状及预测����������������������63 A 产业链上游及典型玩家分析�����������������������������14B 产业链中游及典型玩家分析�����������������������������14C 产业链下游应用分析�����������������������������������15 三、星闪产业链与主要玩家梳理�������������������� 16 PART 05 3.1 星闪核心产业链梳理��������������������������������16 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪行业趋势探讨����� 64 A 产业链上游及典型玩家分析�����������������������������16B 产业链中游及典型玩家分析����������������������������� 17C 产业链下游及典型玩家分析�����������������������������19 一、提振消费，政策层将不断有利好消息������������64二、技术没有最好，但有既定需求下的最合适��������65三、“一站式”受欢迎，技术层会产生更多融合方案����65四、三股“力量”推动星闪市场化进程����������������65五、Wi-Fi HaLow 将加快扩大应用场景和生态圈���66六、企业间市场份额的竞争还会加剧����������������66七、终端产品“直接采购芯片”并非空穴来风���������� 67八、“两条腿”走路的产品策略更受欢迎������������� 68九、“散装”物联网应用市场蕴含巨大潜能����������� 68 3.2 星闪产业配套服务���������������������������������� 20 四、Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业链上市公司营收与策略�� 21 4.1 乐鑫科技 / 翱捷科技 / 博通集成������������������������214.2 安信可 / 利尔达 / 爱联科技 / 创新微������������������ 244.3 恒玄科技 / 炬芯科技 / 中科蓝讯 / 杰理科技������������ 264.4 泰凌微 /Nordic������������������������������������ 29 五、Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业链玩家名录������������30 PART 03 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪应用场景分析����� 36 一、消费级市场领域������������������������������36 1.1 可穿戴行业：蓝牙主控方案受到关注�������������������361.2 无线键鼠行业：蓝牙、2.4G 是主流，星闪入局��������� 39 PART 01Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪技术概述 一、Wi-Fi 技术现状及趋势 与大多数非蜂窝无线连接技术相比，Wi-Fi 技术的突出亮点在于高传输速率、大容量传输能力、支持设备数据传到网络。 为 了 持 续 满 足 行 业 应 用 对 更 高 传 输 速 率 的 追 求，Wi-Fi 联 盟 规 划 了 Wi-Fi 工 作 频 段 从 2.4GHz 扩 展 到 5GHz、6GHz，获取了更多互不干扰的大带宽信道。其中 5GHz 频段指 4.910GHz-5.875GHz，共 965MHz 带宽；6GHz 频段指5.925GHz-7.125GHz，共 1200MHz 带宽。此外，Wi-Fi 标准平均每 4-6 年更新一代，历代标准通过提升信道宽度、工作流数、单符号携带数据量（QAM）、有效子载波个数，以及引入 MU-MIMO、OFDMA 等更先进的数据传输机制，使 Wi-Fi 理论传输速率从第一代的 2Mbps 提升到 Wi-Fi 6 的 9.6Gbps。 注：理论传输速率 = 有效子载波个数 × 单符号携带数据量 × 码率 × 空间流数 ÷ 传输时间。（Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 6 的最高码率都为 5/6。Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 协议的传输时间都为 3.6us，Wi-Fi 6 的传输时间为 13.6us。） 按照频率越高、传输距离越短原理，高频段 Wi-Fi 更适合高速传输，一些低带宽需求的应用仍可使用 2.4GHz 网络。因此基于对传输速率和成本的不同要求，Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 产品在市面上各自占有份额。其中对在意成本、功耗和尺寸的物联网应用来说，多以 2.4GHz Wi-Fi 为主，也有部分应用