Benitec Biopharma Inc美股招股说明书(2025-11-07版)

Benitec Biopharma Inc. (“Benitec”或“公司”) 正在进行一项根据 Rule 424(b)(5) 注册的股票发行，计划出售 7,411,481 股普通股，发行价为每股 13.50 美元。此次发行包括一项 5,930,000 股的包销发行和一项 1,481,481 股的同步注册直接发行。公司目前是一家小型报告公司，将受益于联邦证券法的某些披露豁免。

风险因素： 投资公司证券涉及高风险。公司自成立以来一直亏损，预计未来也将继续亏损。公司需要持续融资来推进其产品候选人的开发，但无法保证能够获得可接受的条款或任何融资。公司的产品候选人是基于 ddRNAi 和沉默和替换技术，目前还没有基于这些技术获得批准的产品。公司面临着来自其他开发针对其目标疾病适应症的产品候选人的实体的竞争。

财务状况： 截至 2025 年 9 月 30 日，公司拥有约 9447.9 万美元的现金和现金等价物。

资金用途： 公司预计从此次发行中获得的净收益约为 9360 万美元（如果承销商行使全部额外股票购买权，则为约 1.0499 亿美元），将用于继续开发其产品候选人计划、营运资金和其他一般公司目的。

股息政策： 公司从未宣布或支付过普通股股息，也不预计在可预见的未来支付股息。

稀释： 此次发行将导致现有股东的净有形净资产价值每股立即增加 1.97 美元，但也将导致新投资者的每股净有形净资产价值立即稀释 7.86 美元。如果承销商行使全部额外股票购买权，现有股东的调整后净有形净资产价值每股将立即增加 2.15 美元，而新投资者的每股稀释将约为 7.67 美元。