2020年移动经济

版权所有 © 2020 GSM协会 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究报告的出版商。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个单独的数据点，每日更新。gsma intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队定期在不同行业主题上发布具有思想引领作用的研究报告。 GSMA代表全球移动运营商的利益，团结了更广泛的移动生态系统中超过750家运营商和近400家公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业部门的相关组织。GSMA还举办一年一度的行业领先活动MWC，巴塞罗那, 洛杉矶和上海，以及移动360系列地区会议。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com 关注 GSMA 的推特：@GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动市场数据 10 1.1 一个新十年开始，增长仍在继续111.2 4g占据主导地位，5g开始崭露头角121.3 数字消费者的发展141.4 金融在2019年和2020年恢复，并在2025年之前实现温和增长 16 移动行业塑造的2大趋势 18 2.1 一份5g现实检查：一年后的学习成果192.2 未来电信运营商252.3 物联网：连接家庭和工作场所的竞争正在展开302.4 未来十年还有哪些期待？36 337移动对经济增长和社会挑战的贡献 3.1 移动对经济增长的贡献383.2 拓展移动互联网的益处413.3 移动交付社会影响45 加速数字发展政策 54 执行摘要 一年后的5G学习 它们没有得到广泛认可，许多公司认为4G仍然“足够好”。企业的大部分关键优势要到独立5G部署后才会显现。因此，挑战在于现在就奠定基础，并开始讨论5G未来能够解决哪些问题。考虑到亚马逊、微软、谷歌和其他云公司的存在，这是一个竞争激烈的领域，因此市场速度是一个重要因素。 2019年对5G来说是一个关键年份，因为运营商和企业开始在该技术上占据一席之地，消费者也开始意识到最新移动代（5G）带来的好处： •操作符：运营商在低增长环境下越来越寻求增长收入和削减成本的方法，而5G服务的严格要求（即高速、低延迟和超高可靠性）则使这一问题更加复杂化。因此，运营商需要演进其网络（使用虚拟RAN、边缘网络和网络自动化等创新），以满足5G时代的需求。他们还需要多元化其收入来源（进入付费电视、媒体/娱乐、广告和物联网等领域），以在核心电信服务之外寻求增长。 •消费者：随着炒作逐渐让位于现实，人们对5G 的认知和了解都在不断提升。然而，在升级到 5G 的意愿和愿意为此支付更多费用的意愿方面，全球存在巨大差异。一般来说，韩国、中国和中东地区的消费者倾向于最愿意升级到 5G，而美国、欧洲和日本的消费者则暂时满足于使用4G。尽管 5G 仍处于起步阶段；随着更多切实的应用案例得到部署，更多消费者将认识到 5G的好处。 •企业：虽然速度提升是5G广受认可的益处，其他改进（例如网络切片、边缘计算和低时延服务） 4g规则，但5g正在加速 物联网将成为5G时代不可或缺的一部分。在2019年至2025年间，全球物联网连接数将超过翻倍，达到近250亿个，而全球物联网收入将超过翻三番，达到1.1万亿美元。智能家居是关键战场，碎片化是集成和采纳的主要挑战。然而，有初步迹象表明，智能音箱可能在2020年成为智能家居革命的中心。 2019年，4G成为全球主导的移动技术，拥有超过40亿个连接，占总连接数的52%（不包括授权蜂窝物联网）。未来几年，4G连接将继续增长，到2023年将占全球连接总量的近60%。 同时，5G正在加速发展：目前已在24个市场开通；大量5G智能手机已推出；消费者对5G的认知度和升级意愿都在提升。到2025年，5G将占全球连接的20%，在发达亚洲、北美和欧洲的采用率尤其强劲。为了支持这一代际转变并进一步推动消费者参与，运营商预计将在2020年至2025年间在全球投资约1.1万亿美元的手机资本支出，其中约80%将用于5G网络。 尽管面临一些财务方面的挑战，全球移动收入的预期仍然稳定。随着价格趋势的稳定，尤其是在欧洲和印度，以及新兴市场持续强劲的数据增长，2019年总移动收入达到了1.03万亿美元。预计到2025年，收入将每年稳定增长约1%，这主要得益于企业物联网领域的收入增长和新的5G服务。 生长变得越来越难以察觉，但它仍然存在 截至2019年底，52亿人订阅了移动服务，占全球人口的67%。随着市场饱和，新增用户的难度越来越大，并且在一个对移动运营商来说面临挑战的金融环境下，覆盖农村地区的经济性越来越难以证明。尽管如此，到2025年将新增约6亿用户——主要来自印度、中国、巴基斯坦和尼日利亚——届时移动服务用户总数将达到58亿（占全球人口的70%）。 移动通信持续对全球经济做出重大贡献。2019年，移动技术和服务在全球创造了4.1万亿美元的增加值（占GDP的4.7%）。到2024年，随着各国越来越多地受益于移动服务普及带来的生产力和效率提升，这一数字将接近5万亿美元（占GDP的4.9%）。展望未来，预计5G技术将在2024年至2034年间为全球经济贡献2.2万亿美元。制造业/公用事业（尤其是中国）以及专业/金融服务（尤其是在中东和北美）等关键行业将最大程度地受益于这项新技术。 移动的利益正达到前所未有的程度 连接鸿沟持续缩小：过去五年，近10亿人被覆盖在移动宽带网络上。然而，除了基础设施因素之外，移动互联网的普及仍然受到阻碍，即价格可负担性、消费者准备就绪程度以及本地相关内容和服务的可用性。这些障碍将逐渐被克服，到2025年，还将有12亿人首次开始使用移动互联网，届时全球移动互联网用户总数将达到50亿（超过60%的人口）。 为联合国可持续发展目标（SDGs）的实现做出贡献并加以催化。此外，移动行业在减轻气候变化带来的灾难性影响方面发挥着关键作用，而气候变化威胁着全球的可持续发展。然而，还可以做得更多，以利用移动的力量并支持实现SDG 2030目标。这包括帮助人们充分享受获取健康信息、公共服务和数字支付带来的好处，以及利用新技术减少污染、提高对气候变化的适应能力并提高能源效率。 随着这种连接的增长，人们越来越多地使用手机来获取一系列提升生活品质的服务。 政策依然是加速数字发展的重要组成部分 移动宽带为社会和经济带来了巨大的效益。然而，如果不政府部门和监管机构积极参予，移动技术的全部潜力就不能实现。他们必须与私营部门合作，以创造充满活力的、竞争的市场，并帮助塑造公民想要的数字环境。有一些面向未来的政策和法规在许多关键领域尤为关键： 研发利用这些频段进行工作的设备、装置和服务。然而，政府和监管机构应避免人为抬高5G频谱价格（例如设定较高的拍卖保留价）或预留已被确定为移动通信用的频谱（例如为垂直行业）。 3. 利用5g机遇：政府和监管机构必须发挥作用，通过实施鼓励先进技术（例如人工智能和物联网）应用于所有经济部门的政策，来推动5G进入商业应用。 移动连接需要运营商持续投入以适应需求并满足消费者和企业期望的服务，无论是通过城市密集化还是填补农村地区的覆盖空白。各级政府可以采取措施促进网络部署和扩展：简化并规范基站和小基站选址、共址和升级的规划程序和法规；为自愿网络共享协议提供合理的审批预期，同时避免强制共享协议；并采取降低移动运营商成本、同时促进投资的政策。 4. 确保消费者信任： 对数字服务的信任侵蚀在2019年是一个重大问题。因此，世界各国正在实施新的或修订的规则，以确保其公民在与数字技术互动时得到保护。然而，要让数据隐私法取得成功，它们必须为个人提供有效的保护，同时允许组织在对其业务有意义且能对社会产生积极结果的方式下运营、创新和合规。 2. 5G时代的频谱政策：运营商需要在使用合适频率的足够无线电频谱，特别是在低于1GHz的覆盖频段和主要的5G中波和毫米波频段。在2019年世界无线电通信大会（WRC）上为移动业务 securing了关键的频谱（26GHz和40GHz）后，现在可以开始构建全球生态系统了。 为促进移动生态系统和数字经济整体发展，政府应尽可能减轻行业监管负担。当移动运营商的营商环境成本更低、更灵活时，移动服务的表现和覆盖范围将扩大，创新步伐将加快，用户对数字生态系统的信心将得到加强。 全球市场 2020–2025年期间运营商资本支出为1.1万亿美元（其中78%用于5G） *% 的移动连接，不包括获得许可的蜂窝物联网注意：由于四舍五入，总计可能不会相加 移动市场数据 来源：GSMA Intelligence 来源：GSMA Intelligence 图2 1.24g占据主导地位，5g开始崭露头角 来源：GSMA Intelligence 图3 连接百分比（不包括许可蜂窝物联网） 5g移动网络目前已由全球24个市场的46家运营商提供商业服务；另有39个市场的79家运营商已宣布计划推出移动服务* 图 5 到2025年将实现18亿个5G连接：发达亚洲和美国将引领发展 2025年5g采用率（连接百分比） 来源：GSMA Intelligence 到2025年，还将有12亿更多人口使用移动互联网 移动互联网用户（占人口百分比） 连接百分比（不包括许可蜂窝物联网） 图8 数字互动正在上升，特别是在金融/商业服务领域；拉丁美洲和发展中亚洲是增长互动的关键地区 每七名智能手机用户中参与活动一次的比例 图9 1.42019年和2020年财务状况恢复，至2025年 modest 增长 来源：GSMA Intelligence 图10 总移动收入同比增长1.1%达到1.03万亿美元，为2019年——在2020年进一步增长之后，到2025年将放缓至每年约1% 移动收入（十亿），同比增长 图 11 资本支出，2020–2025（十亿） 展望到2025年，5G网络投资可分为三个主要阶段： 1.2018-2020年早期部署：美国、中国、日本和韩国引领潮流。 2.2021—2023年期间的增长：欧洲和MENA加速他们的投资。 3.5g在拉丁美洲、独联体和非洲部分地区势头正劲。5g在2023年及以后普及： 塑造移动行业的五大趋势 2.1一个5G现实检验：一年后的收获 企业正试探性地迈入5G时代 并且来自当地运营商的试验已经获得了回报，这一点从该国工业部门公司普遍有意利用5G的情况中可以看出。 各垂直领域（如制造业、发电和航空航天）的公司正在评估其产品组装和通用运营管理数字化方案。这方面一个明显的例外：早期的合作伙伴关系 这对能够进行多组操作，除了操作员以外还有其他目标群体的运营商来说，是一个机会。提供5G并配备补充基础设施，用于企业数字化，包括云和软件-低延迟服务（主要是靠近按服务提供公司和技术集成商的数据中心。对于边缘)和分析。然而，虽然大多数示例，例如，对于其制造工厂的升级，福特众多企业认识到速度提升带来的好处，可能会同样考虑亚马逊或威瑞森——或许由5g带来，其他改进（例如两者的结合。因此，挑战在于网络切片、边缘计算和低时延需要将关于5G的讨论从服务) 并没有被广泛认可，许多技术朝着向咨询型心态发展认为4G仍然“足够好”。中国正在解决问题。 图12 企业垂直领域是5G的真正机遇，中国在该领域正领先前进 以下哪项 5G 功能会使您的组织在未来物联网部署中强烈使用 5G？（受访者百分比，可选多个答案） 智能制造和自动驾驶汽车是5G的重要垂直领域 图13 智能制造中的5G应