2020中国移动经济

版权所有 © 2020 GSM协会 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的出版商。我们的数据涵盖了世界各地每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集，包含数千万个独立数据点，每日更新。gsma intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队针对一系列行业主题定期发布思想引领的研究报告。 全球移动通信系统协会代表全球移动运营商的利益，联合了超过750家运营商和近400家公司在更广泛的移动生态系统内，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。全球移动通信系统协会还举办一年一度的行业领先的世界移动通信大会活动。巴塞罗那,洛杉矶and上海，以及移动360系列区域会议的。 了解更多，请访问GSMA企业官网http://www.gsm.orgwww.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动市场数据 101.1 增长有限：到2025年新增6000万订阅用户111.2 中国将主导全球5G舞台121.3 财务状况将在2020年和2021年恢复，到2025年实现温和增长14 2.1 一个5g现实检查：一年后的收获172.2 未来的电信公司212.3 边缘计算：中国引领全球发展27 3移动通信促进经济增长33并与应对社会挑战 3.1 移动对经济增长的贡献343.2 拓展移动互联网的福利373.3 移动传递社会影响39 加速数字发展政策 4.1 启动中国的5G未来 44 高管摘要 中国巩固其作为全球5G领导者地位 2019年是中国移动产业的关键一年。该国是全球率先推出5G服务之一。随着运营商和企业积极推进5G服务的发展，以及消费者日益高涨的热情，中国已巩固其作为全球5G领导者地位。 服务)并未得到广泛认可，许多公司认为4G“足够好了”。但中国是一个明显的例外。当地运营商的早期合作和试验已经取得了回报，这一点可以从该国工业领域公司广泛使用5G的意愿得到证明。中国运营商也在引领独立组网（SA）5G的进程，这将有助于为企业提供5G的关键优势。 •操作符：在中国乃至全球，运营商在低增长环境中越来越寻求提高收入和降低成本的方法。因此，它们正在探索发展其网络以满足5G时代需求的方法，亚洲运营商重点关注室内5G覆盖、RAN自动化以及传输网络和安全升级。同时，中国运营商在核心业务之外的成长方面处于领先地位，非电信服务——面向消费者和企业——在本币中的年增长率达30%（而大多数其他主要运营商的增长率不到10%）。 •消费者：随着炒作让位于现实，人们对5G的认识和了解正在提高。中国消费者对5G的前景最为兴奋。与其他市场相比，他们通常对5G的益处更为乐观，对降低服务成本、创新服务和新型连接设备抱有更高的期望。此外，中国的消费者可能是5G更早的采用者（与美、日、欧洲相比），并且似乎最愿意为5G服务支付更多费用——这是潜在5G消费者收入提升的关键驱动因素。 •企业：全球范围内，5G 除了速度提升之外的其他主要优势包括网络切片、边缘计算和低延迟 4g占据主导地位，但5g将迅速提升 目前，4G是中国主导的移动技术，占总连接数（不含获得许可的蜂窝物联网）的80%以上。然而，随着5G的显著增长，4G的份额将于2020年达到峰值（82%）。 并推动消费者参与，预计中国运营商将在2020年至2025年间投资超过1800亿美元用于移动资本支出，其中约90%将用于5G网络。 已有多款5g智能手机上市，其中许多由本土oem厂商推出，中国消费者是升级到5g最为热切的人群之一。因此，中国将在2020年占据全球70%的5g连接，到2025年，5g采用率将增长至接近50%，使该国与韩国、日本和美国一起跻身领先国家行列。为支持这一代际转变 尽管面临一些财务方面的挑战——包括市场饱和、竞争加剧以及该国“提速降费”政策——中国的移动收入保持稳定。财务状况将在2020年和2021年恢复，收入将每年稳定增长约1%，至2025年，这主要得益于企业物联网收入的增长和新5G服务的推出。 增长是有限的，就像所有成熟市场一样 截至2019年底，中国1.2亿人订阅了移动服务。这占该地区人口的82%，并将中国列为全球最发达的市场之一。与所有先进市场一样，增加新用户越来越困难，尤其是在运营商面临严峻财务背景下，覆盖农村地区用户成本难以证明。尽管如此，到2025年将新增约6000万用户。 自2012年以来，中国移动互联网用户数已翻一番，超过9亿。到2025年，近2.6亿人将首次开始使用移动互联网，使未连接人口的比例几乎减半至22%。 移动带来的好处正前所未有地延伸得更远 借助高度互联互通，人们越来越多地使用移动设备获取一系列有助于实现联合国可持续发展目标（SDGs）的生活改善服务。此外，移动产业在减轻气候变化带来的灾难性影响方面发挥着关键作用，而气候变化正威胁着各处的可持续发展。然而，可以采取更多措施来发挥移动的力量，支持实现2030年可持续发展目标。这包括帮助人们充分享受获取健康信息的益处， 公共服务和数字支付，并利用新技术减少污染，提高对气候变化的适应能力，提高能源效率。 与此同时，移动通信持续对中国经济做出重大贡献。2019年，中国移动技术和服务创造了7590亿美元的增加值（占GDP的5.4%）。到2024年，这一数字将超过9000亿美元，因为该地区越来越受益于移动服务普及带来的生产力和效率的提升。 执行摘要 5g的成功能否取得关键在于政府支持，以在恰当的条件下及时获取足够数量和类型的可负担频谱。5g需要覆盖1ghz以下、1-6ghz和6ghz以上的全频段，以满足未来5g服务的需求。相较于4g，低频段和中频段对于提升5g覆盖率、速度和延迟至关重要，而24ghz以上的频段——即毫米波频谱——将成为支持超高速和超低延迟应用的关键组成部分。 • 继续通过降低毫米波频段（类似 2.6、3.4-3.6和 4.8-5.0 GHz 频段的费用）的政策激励来提供费用。 • 在毫米波频段尽可能分配大块且连续的频谱，每个运营商约1 GHz。 • 避免在优先毫米波频段（例如26和40 GHz）为垂直行业预留频谱。当垂直行业需要接入频谱时，租赁等共享方式是更好的选择。 由于毫米波频谱将在未来在中国5G的成功中发挥至关重要的作用，特别是在制造业，GSMA建议以下政策考量： 移动经济中国 移动市场数据 增长有限：到2025年新增6000万用户 来源：GSMA Intelligence 来源：GSMA Intelligence 中国将主导全球5G舞台 来源：GSMA Intelligence 图3 4g占据主导地位，但5g将迅速增长：2020年全球70%的5g连接将来自中国 移动市场用数字 随着其他东亚市场和美国的步伐，中国将在5G采用方面引领世界 2025年5G采用率（占全部移动连接的百分比） 图 5 到2025年，中国的物联网连接将翻一番以上，达到80亿个；大部分增长将来自企业 1.32020年和2021年财务将恢复，2025年增长适度 来源：GSMA Intelligence 总移动收入在2019年降至1710亿美元，由于市场饱和、竞争加剧以及该国“提速降费”政策 塑造移动产业的关键趋势 2.1一个5G现实检验：一年后的学习成果 企业正试探性地迈入5G时代 5g带来的收益，其他改进（如网络切片、边缘计算和低延迟服务）并没有得到广泛认可，许多人认为4g“足够好了”。在这方面，中国是一个明显的例外：当地运营商的早期合作和试验已经获得了回报，这一点从该国工业领域公司普遍有意使用5g的情况可见一斑。 各行业（如制造业、发电和航空航天）的公司正在评估其产品装配和一般运营管理的数字化方案。这对能够提供5G并辅以基础设施以支持低延迟服务（例如靠近边缘的数据中心）和分析服务的运营商来说是一个机会。然而，尽管大多数企业都认识到速度的好处 来源：GSMA Intelligence物联网企业调查Q4 2018 图 8 企业垂直领域是5G的真实机遇，中国在这一点上正领先 以下哪些 5G 功能会让贵组织在未来物联网部署中 compelling 地使用 5G？受访者百分比，允许多选 消费者越来越意识到5G的好处，但他们会为此付费吗？ 截至2019年底在中国各地，中国的消费者是全球首批推出市场的之一在5G方面，这比美国和欧洲的更为突出。这个国家的三家移动运营商获中国对5G的前景最为期待，尽管目前5G仍处于起步阶段；随着更多具体的用例得到部署，越来越多的消费者将认识到5G的优势。 5g服务，消费者兴趣很高：在正式推出之前，已有1000万用户注册了对5g套餐和智能手机的预购意向。尽管并非所有这些意向都转化为了实际连接（5g连接接近500万） 图9 中国消费者对5G的益处更为乐观，对降低服务成本、创新服务和全新连接设备寄予了更高的期望 问题：“根据您对5G的了解，您期望它将带来什么？” %听说过5G的受访者 图11 近80%的中国消费者计划升级到5G，他们愿意为其支付的价格高于目前支付给4G的价格——这是全球最高的比例 问题：“你愿意为5G支付多少额外费用？” 意图升级到5G的受访者百分比 图12 中国和韩国在潜在5G消费者收入提升方面领先 总体服务收入提升（来自5G）(% • 中国的预测是由渴望升级到5G（70%）并且愿意为此支付更多费用的民众所驱动的。 • 在韩国(如美国)的升级意愿相对较弱，但消费者似乎愿意为更快的速度付费。 • 在欧洲和日本，人们的期望更为温和，仅有约20%的人打算从4G升级。在日本，随着2020年东京夏季奥运会在即的营销强化，这一比例应在2020年上升。在欧洲，消费者对4G速度感到满意，且在欧盟整体经济状况疲软的情况下不愿增加开支。 2.2未来电信 随着我们进入5G时代，网络创新从未如此之大。在过去的十年里，移动网络模式已从资产所有权转向基础设施共享，旨在低增长环境下削减成本。5G进一步加剧了这一问题，带来了有或没有授权频谱的网络运营新模式。 ‘解包’的络打破了进入壁垒，这对运营商意味着以下几点： • 基础设施竞争变得愈发困难，而非更容易 • 资本支出需要更谨慎地支出，特别是对于小型电池 • 与邻近行业竞争对手建立“frenemy”式的伙伴关系变得越来越普遍，而不是例外。 其含义十分明确：运营商需要升级其网络以满足5G时代的需求，并多元化其收入来源以寻求超越核心电信服务之外的增长。 5g时代的网络转型 随着5G的商用化和虚拟RAN、边缘网络和网络自动化等移动网络创新技术的引入，运营商在网络转型战略上的决策比以往任何时候都更加重要。这种决策对运营商、他们的网络基础设施供应商以及未来将依赖这些网络的客户来说至关重要。 尽管本节从全局角度回顾了网络转型策略，但中国运营商的网络转型正加速推进，如图13所示。 图13 中国运营商对自己的网络有远大抱负 中国移动正在进行一项网络转型计划，旨在将人工智能、物联网、大数据、云计算和边缘计算等技术集成到5G网络中，以便将连接性与数字服务相结合，并提供定制化服务能力。 对于中国电信与此同时，云网融合是5G时代的关键战略支柱：运营商正在构建下一代云网操作系统，涉及全面云化的5G核心和多接入边缘计算（MEC）的部署。 作为其建设 5G 时代密集、敏捷和开放网络的更广泛战略的一部分，中国联通已推出一个智能边缘服务平台——CUBE-Edge——该平台围绕“6C”概念构建：贴近用户、云化、连接