重点地区：撒哈拉以南非洲，2020年第一季度

新冠疫情：对数字生态系统的双重影响 2020年6月 全球移动通信系统协会代表全球移动运营商的利益，团结了移动生态系统中的750多家运营商和近400家公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备 GSMA Intelligence是全球移动的权威来源 运营商数据、分析和预测，以及权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家/地区的每个运营商集团、网络和MVNO，从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数百万个独立数据点，每日更新。 供应商和互联网公司，以及组织相关产业领域。GSMA 还举办产业领先的世界移动通信大会（MWC）活动，该活动每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举行，以及区域性的移动 360 系列会议。 gsma Intelligence为领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者提供支持，以辅助战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业本身引用。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站：www.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA 我们团队的分析师和专家针对一系列行业主题定期产出具有思想领导力的研究报告。 作者： www.gsmaintelligence.com 肯奇·奥凯莱克，高级经理 关键要点 数据及移动货币带来的强劲收入增长 •撒哈拉以南非洲地区的运营商在2020年第一季度报告了强劲的合并收入增长。数据和移动货币仍然是该地区的主要增长动力；运营商在2020年第一季度均报告了两位数的增长。 •新冠病毒对营收前景的影响将较为复杂。虽然因居家办公和线上教育等社交距离措施导致的数据使用量增加，可能在后续季度支持数据营收增长，但移动货币营收增长可能会受到为减少现金依赖而采取的措施（如削减交易费）的冲击。 沃达丰迈出首个5G步伐 •沃达丰在南非推出了商用5G移动和FWA服务，正式在撒哈拉以南非洲开启了5G时代。服务最初在几个大城市可用，包括约翰内斯堡和开普敦，计划扩展到其他地区。随着4G的采用南非仍低于30%，Vodacom的5G服务在初期可能会针对利基市场细分。 •该地区其他几个市场已经进行了5G试验。然而，由于存在大量未使用的4G容量，运营商的焦点是提高4G的采用率和使用率。这涉及到使4G设备更具价格优势以及提供相关的数字内容的策略。 新冠病毒影响数字生态系统 •截至2020年5月31日，根据当地疾控机构提供的数据，该地区有87,470例确诊病例和1,779例死亡病例。国际增长中心估计，该地区目前的防控措施已使额外9.1%的人口陷入极端贫困，这对消费者支出产生了重大影响。 •新冠病毒（COVID-19）及其为遏制传播而采取的社会疏远措施带来的社会经济影响将在很大程度上体现出来连接性、电子商务和技术创业环境。在接下来的几年里，移动运营商和其他利益相关者需要缓解挑战，并寻求最大化可能产生的任何机会。 区域趋势：数据和移动支付驱动收入增长 随着消费者转向更快的数据速度和设备变得更实惠，4G的采用正在加速。 2020年第一季度收入增长保持正增长，尽管程度不同，Airtel Africa和MTN报告了两位数的同比增长。 尽管数据和基于IP的服务日益普及，在某些市场，话音收入持续增长，2020年第一季度，Airtel Africa同比增长8%。 •数据和移动货币仍然是关键收入增长驱动力。摩洛哥电信将过去一年的强劲表现归功于两项服务，同时MTN集团在2020年第一季度分别报告了数据业务和金融科技收入的同比增长26.4%和26.0%。 区域趋势：4G采用率平均达到两位数 826.1m撒哈拉以南非洲：总连接77.6%连接渗透 近期发展 监管 乌干达：乌干达的MTN公司同意支付1亿美元以续签其许可证，有效期再延长10年。该决定是在为期一年多的谈判期间做出的，期间运营商依赖一系列临时许可证。MTN是乌干达最大的移动运营商。 5G:沃达康在南非推出商用5G服务，使用3.5GHz频段的50MHz频谱。该网络支持移动和固定无线服务，成为非洲首个5G移动服务。 非洲：safaricom和vodacom集团通过一家新的合资企业，从沃达丰集团完成了对m-pesa移动支付品牌、产品开发和支援服务的收购。m-pesa在刚果民主共和国、肯尼亚、坦桑尼亚、莱索托、加纳、埃及和莫桑比克投入运营。该合资企业将寻求以扩大M-Pesa的覆盖范围以及发展 提供更广泛的产品，以满足该地区日益增长的金融科技服务需求。 科特迪瓦：科特迪瓦政府计划要到2020年底实现金融服务互操作性。这将使用户能够与其他用 2020年1月，Liquid Telecom宣布了当时正在建设一个将于2020年投入使用的批发5G网络，该网络将使用其拥有的3.5 GHz频段资源。这家拥有并运营着庞大光纤基础设施的公司表示，将允许其他运营商在其网络上漫游。 户进行交易，而不管其服务提供商是谁。该国的三大运营商——MTN、Orange和Moov——都提供移动货币服务。 坦桑尼亚：坦桑尼亚的Tigo已将其移动货币服务扩展到东非。Tigo Pesa用户现在可以向或从肯尼亚的M-Pesa、乌干达的MTN MoMo和卢旺达的Airtel Money发送或接收资金，从而实现跨境汇款。 海底电缆：Facebook和包括MTN全球连接、Orange和Vodafone在内的运营商正在合作建设一条长达37,000公里的海底电缆，将连接非洲的16个国家与欧洲和中东。该电缆的设计容量为180 Tbps，预计将于2024年投入运营。沿海地区容量的增加对这一地区来说是个好兆头，但缺乏将这种容量转移到内陆的地面基础设施仍然是一个挑战。 尼日尔：2020年4月，政府向Zamani Com（移动运营商Orange Niger的新东家）颁发了一张为期15年的4G网络运营许可证。该运营商现有的2G和3G许可证也续期15年。Orange将为4G许可证支付总额为120亿中非金融合作基金（1970万美元）的款项，而其2G和3G特许经营权的续期价格已定为284亿中非金融合作基金。2019年11月，Orange集团将其在Orange Niger的95.5%股权出售给了Zamani Com。 安哥拉：非洲电讯公司在安哥拉获得了提供电信服务的许可证。目前该国由移动运营商Unitel和Movicel以及固定线路incumbent Angola Telecom提供服务。截至2020年3月，安哥拉有1520万独特移动用户——渗透率为46.5%。 全球金融基准：撒哈拉以南非洲运营商表现强劲 •撒哈拉以南非洲的EBITDA利润率仍保持在40%以上。除了强劲的收入增长外，运营商的成本合理化措施，包括移动通信塔的剥离，都对利润产生积极影响。 新冠疫情影响：重新聚焦连接性 重新聚焦连接性的影响 •新冠病毒以及各国政府为应对疾病传播而推出的社交距离措施，凸显了连接对社会的社会和经济福祉的重要性。 •频谱移动网络需要在正确的频段内有足够的频谱来支持网络弹性和扩张。2020年4月，刚果民主共和国、加纳、南非和津巴布韦政府向移动运营商颁发了额外的频谱，以应对数据流量快速增加。除了短期措施之外，还需要积极的长期频谱框架来支持移动宽带网络的及时和高效部署。 •这体现在互联网流量从商业场所向家庭场所的转移上，因为居家政策加速了宽带在工作中的使用。家庭中的学习、娱乐和其他在线活动。 •撒哈拉以南非洲的移动数据流量相对于其他地区的急剧增长，反映了住宅地点的固定宽带普及率低。在尼日利亚和加纳等对移动连接依赖程度更高的国家，运营商记录了流量增长最多。 •设备—撒哈拉以南非洲的2G账户占移动连接的40%以上。智能手机的可负担性，尤其是4G启用设备，仍然是移动宽带采用的主要障碍。Safaricom与谷歌合作推出了一款4G智能手机套餐——面向目前使用2G的客户——这是新兴融资模式的一个例子，旨在加速向4G的过渡。 •覆盖范围扩展– 为加纳农村地区提供 OpenRAN 解决方案以及肯尼亚和莫桑比克获得 Google的 Project Loon 商业批准，表明各国政府正在加大努力以缩小覆盖差距。尼日利亚的几个州政府计划将铺设光纤电缆的过路费降低高达 95%。Airtel 报告称，2019/20 财年农村地区的数据使用量增长了六倍，突出了这些地区运营商的增长机遇。 •运营商报告称，尽管数据流量激增，他们的网络在整个封锁期间仍然保持弹性。这反映了该地区运营商对网络基础设施的大量投资。 •固定无线接入(FWA)– 在大多数国家光纤部署面临挑战的背景下，FWA将在提供家庭宽带连接方面发挥关键作用。在南非，Telkom的4G FWA用户基数在过去两年里翻了一番。随着5G的到来，FWA将成为一个关键的应用场景，南非Vodacom的商业5G FWA服务就证明了这一点。 •移动运营商在2018/2019年对其网络投资近160亿美元，相当于同期总收入五分之一。截至2020年3月，4G网络覆盖了撒哈拉以南非洲约一半的人口。 •该区域4G普及率仍仅维持在10%，MTN报告了数据尼日利亚和南非的网络利用率分别为68%和73%分别，截至2020年3月。 •内容随着越来越多的人连接起来，将有更多对相关数字内容的需求。运营商可以通过与成熟的内容提供商建立合作伙伴关系，或投资于自身的数字内容服务来从中获益。 •通过解决采用4G的障碍，例如4G设备的价格合理性，以提高4G的采用率和利用率，将成为运营商未来战略的关键部分。 新冠病毒影响：电子商务复兴在即？ 2019年对撒哈拉以南非洲的电子商务来说是一个充满挑战的年份；Jumia和Safaricom旗下的Masoko是那些缩减运营的电子商务服务提供商之一。然而，由于为限制COVID-19传播而采取的社会距离措施，电子商务服务正受到消费者的日益关注。 新冠病毒对电子商务的潜在影响 消费者态度— 由于实体店关闭，一些消费者正依靠在线购物来购买必需品。这可能引发购物行为的改变，这种改变可能会持续到疫情和社会距离措施结束后。 •聚美优品报告称，2020年3月的最后15天，其销售商品数量比2019年同期增长了四倍。这表明在封锁期间，线上购物发生了显著转变，可能会改变根深蒂固的传统购物习惯，并帮助消费者建立对线上渠道的信任。 •2020年5月，南非生鲜电商即时配送创业公司Zulzi通过融资3000万南非兰特（160万美元）来扩大团队规模和拓展业务。由于社交距离措施，Zulzi和该国许多其他电商服务提供商的日订单量有所增加。 电子商务融资– 根据Partech的数据，2019年非洲的电子商务初创公司获得了1.34亿美元，仅占总融资额的6.6%。如果封锁期间的趋势持续下去，这种情况可能会在2020年和以后改变。 •电子商务为运营商通过数字支付服务创造增量收入提供了重大机遇。但这需要与电子商务生态系统中的合作伙伴建立伙伴关系，特别是数字支付服务提供商。 小型零售商在线上移动小型零售商尤其受到社交距离措施的重创。越来越多的人现在在探索在线渠道，包括社交电商，作为一种接触现有和新客户的方式。 •2020年4月，Safaricom与Visa合作，将M-Pesa的2400万账户和17.3万家本地商户接入Visa的全球网络（6100万家商户和30亿张卡）。2019年10月，Airtel非洲与MasterCard合作，使Airtel Money用户能够向本地和全球在线商户进行支付。 •在已确立的全球支付服务商之外，新兴的金融科技生态系统也可以对移动货币服务发挥补充作用，实现新的支付功能。据Partech数据显示，2019年非洲的金融科技初创公司筹集了8.36亿美元，相当于总风险投资资金的41%。 物流为重点– 缺乏高效且成本效益高的最后一公里配送服务仍然是该地区电子商务发展的主要障碍。随着电子商务需求的增长，可能会重新努力探索向消费者配送的新方式。运营商可以在这里发挥作用，利用其广泛