毫米波5G在印度的影响

2020年10月 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析、预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数百万个独立数据点，每日更新。 gsma代表着全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商和近400家在更广泛的移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域中的组织。gsma还主办着在巴塞罗那、洛杉矶和上海每年举行的行业领先活动MWC，以及区域会议系列Mobile 360。 GSMA Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业自身引用。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com. 关注GSMA的推特：@GSMA 我们的分析师和专家团队定期就一系列行业主题产出思想领先的研发报告。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 费德里科·阿格诺莱托，资深经济学家作者 内容 执行摘要21.印度市场概述6 2. 毫米波对印度的影响123. 案例研究16制造17医疗保健194. 实现毫米波社会经济效益的政策22技术附件24 执行摘要 毫米波将在2025-2040年间为印度额外贡献1500亿美元GDP 5g网络有望推动印度产业变革，并带来显著的社会经济效益。在2023-2040年间，我们预计5g技术将对印度经济贡献约4500亿美元（到2040年占gdp的0.6%）。制造业将从5g应用中获益最大（占总收益的20%），其次是零售业（12%）和ict业（11%）。 5g网络需要在低频（即低于1 ghz）、中频（例如3.5 ghz）和高频（例如毫米波）频段上混合使用频谱。国际电信联盟建议在主要的中频段获得80-100 mhz的连续频谱，并在高频段每个运营商获得约1 ghz的连续频谱。 5g将为印度带来额外1500亿美元的gdp。制造业将受到最大影响，约占五分之一。医疗保健行业也将从毫米波支持的5g中 greatly 受益，影响约为40亿美元。这两个垂直领域在我们的案例研究中得到了探讨。 毫米波频谱特别是将在实现许多5G应用所需的高速和超低时延功能中发挥关键作用。印度将从毫米波赋能的5G中显著受益。在2025年至2040年期间，我们估计毫米波赋能的 图1 一个具有挑战性的环境，但毫米波可以提供机遇 印度市场面临关键挑战，阻碍了运营商投资新技术的能力。尽管智能手机在过去三年中普及率飙升，并且预计到2025年印度将成为全球第二大智能手机市场，但该市场的ARPU水平全球最低，运营商的债务水平全球最高。 5g将实现先前技术标准无法实现的新用例。我们的预测重点关注四个主要领域：增强型移动宽带（embb）、大规模物联网（mio t）、固定无线接入（fwa）和超可靠低时延通信（urllc）。我们预计毫米波将在实现embb和fwa中发挥重要作用。 建议 • 印度监管机构应避免虚高毫米波频谱价格，因为它会限制网络投资并推高服务成本。这包括过高的保留价格或年费、过度的义务以及糟糕的拍卖设计。特别是，与义务相关的成本（如有），应从最终价格中扣除。 印度利益相关者需要关注以下几点，以最大化mmWave支持的5G的社会经济效益： • 印度政府应启动将新的毫米波频段纳入国家频率分配计划（nfap）的过程，并尽快向行业利益相关者公布频谱释放时间表。 • 印度政府和监管机构可以通过采用以下两项政策来鼓励高水平的投资： • 印度应尽快考虑将毫米波频段分配给运营商，并分配足够大的连续块。这将确保他们能够提供 5G 的低时延、高速和高容量能力。 – 支持排他性、长期5G移动牌照 – 确保所有移动牌照均为技术中立，以加快广域5G部署并鼓励提高频谱效率。 • 许可频谱应为5G频谱管理的核心方法。 • 频谱保留需要仔细考虑，因为它们可能会危及公共5G服务的成功，并且可能会证明是频谱的低效利用。当垂直领域需要频谱访问时，租赁等共享方法是最好的选择。 1. 印度市场概览 5g、人工智能、智能平台和物联网的结合可以为消费者、企业和整个社会带来巨大的利益。印度政府和政策制定者支持这一未来愿景；5g高级论坛明确阐述：“5g技术有潜力通过使信息技术在制造、教育、医疗保健、农业、金融和社会部门的作用迅速扩展，为印度带来一场重大的社会变革。”1 制造 印度的国家数字通信政策 (NDCP)零售同样为该行业展现了一个积极的愿景和信息和通信国家，计划投资1000亿美元来加强印度的数字基础设施，并支持下一农业数字服务的生成。目的是允许印度公共行政和国防实现其数字经济潜力，达到数字印度计划中设定的1万亿美元里程碑。金融与保险 政府计划通过在九个关键领域扩大30个数字主题来实现这一目标，其愿景是为公民提供无处不在且价格合理的互联网和数字接入。 移动将在实现这些抱负中发挥核心作用，并且对于实现《印度国家可持续发展议程》连接、推动和保护印度的目标至关重要。 建筑与房地产 运输和储存 印度的移动经济强国 服务 教育 采矿和采石其他部门截至2019年底，印度有7.31亿独特用户，到2025年还将增加1亿。医疗保健高达预测增长的五分之一以上公共事业全球订阅者。印度也在经历快速向移动互联网迁移。4G连接从2016年占总连接基础的9%增长到2019年的56%，并且预计毫米波5G 要达到2025年的82%。这一持续转向4G反映了智能手机在印度的快速普及。在2016年至2019年期间，智能手机在总连接中的占比从32%翻了一番多，达到66%。到2025年，印度预计将成为全球第二大智能手机市场。GSMA Intelligence预测，到2025年还将有1.9亿移动互联网用户接入网络。5g由…驱动 其他频段 来源：GSMA Intelligence 图2 尽管用户规模增长，运营商财务表现仍然疲软 印度是世界上最廉价的手机市场之一，但这意味着它在美元terms 上拥有一些最低的 ARPU 水平。根据跟踪各国进展的GSMA 移动连接指数， 跨越多个移动连接使能因素，包括可负担性，2018年印度记录了针对500 MB中等数据消费篮子的全球最低移动费率。 来源：GSMA Intelligence 图 3 市场进一步加剧了盈利能力的压力；巴西俄罗斯联邦中国印度运营商的利润率一直低于区域同行，尽管他们现在已经开始从2017年和2018年的水平恢复。 菲律宾印度尼西亚印度激烈的竞争压力反映了多种动态，包括印度在数年间是一个高度分割的市场。这种超强竞争的性质 来源：GSMA Intelligence 图4 网络投资水平高，最近的市場整合成本和延后的频谱负债有 离开了该行业，并背负着沉重的债务，这阻碍了运营商投资新技术的能力。 来源：路透社，GSMA Intelligence，Market Screener 图 5 印度运营商正寻求通过5G扩展其传统电信业务之外，并在竞争快速变化的环境中探索新的收入来源。 景观。然而，一个关键挑战将是为部署5G提供所需的资金。 5G in India 印度是一个对价格敏感的市场，印度移动产业的长期可持续性面临威胁。5G为推动该国进入下一代数字连接并产生新的收入来源提供了机遇。决策者可以通过在适当的条件下提供恰当数量和类型的可负担频谱的及时接入来充分利用这一机遇。网络需要在低频段（即低于1 GHz）、中频段（例如3.5 GHz）和高频段（例如毫米波频谱）之间拥有频谱组合。国际电信联盟建议在主要中频段拥有80-100 MHz的连续频谱，并在高频段为每家运营商提供约1 GHz的连续频谱。 预计将在满足增强型移动数据服务需求以及利用替代频段和以前移动技术世代无法实现的新用例方面发挥关键作用。 此外，为了满足接入网的高速率需求，将需要持续提高骨干传输容量，这既包括为新建无线站点提供更多链路，也包括为支持无线站点上的高带宽业务提供额外容量。例如，E频段骨干频谱的有效性已经被广泛认可。 每个频段提供独特的性能特征，将帮助印度实现其5G愿景。5G毫米波频段的分配——以26、28和40 GHz频段为优先，并在未来几年分配50和66–71 GHz频段——将为5G用例提供所需的增加带宽和容量。毫米波频段 本研究考虑的使用案例包括增强移动宽带（eMBB）、固定无线接入（FWA）、大规模物联网（MIoT）和超可靠低延迟通信（URLLC）。这些将通过毫米波频谱分配以不同程度地获得支持，以满足其技术要求。 表1 10在5G技术使用上带来范式转变-1.6教育领域。基于支柱的远见政策-5关于获取、公平、质量、可负担性和问责制中国中国德国威瑞森将受益于5G，提供全程教育移动电信德国电信 国家，包括偏远地区，并将增加3.13.1 2.7国家入学率显著。 考虑到印度对 5G 的兴趣及其采用应用的准备就绪情况，GSMA Intelligence 预测印度的 5G 连接将达到总人口总数的 6%。美国电话电报公司Telefonica 信赖Bharti沃达丰2025年（7200万）和2040年93%。JioAirtel想法 来源：GSMA Intelligence 图 6 2. 毫米波对印度的影响 印度预计将向运营商分配毫米波频谱以实现5G。在2025年至2040年期间，我们估计，支持毫米波的5G将为印度带来1500亿美元额外的GDP。 制造业将贡献最大，反映了它在印度经济中的重要性以及采用新技术以提高生产力水平的准备情况。到2040年，该行业将占mmWave总贡献的20% 随后是信息通信技术（12%）和零售（11%）。毫米波频段预计也将为医疗保健提供益处3领域，总计约400亿美元，介于2025年和2040年之间。 图7 与其他中等收入国家相比，印度将经历最大的影响之一，如图8所示。 图8 图9 3. 案例研究 毫米波频谱将是实现5G网络额外容量和高吞吐量的关键。这些能力将支持5G所期望的数据密集型低延迟应用。虽然在一些情况下，应用可能由较低频段的频谱支持，但当考虑到在特定区域需要支持的连接设备的巨大规模时，毫米波的真实潜力才会得到发挥，正如下面两个行业案例研究中所描述的那样。 在制造业中，工业自动化的大规模实施将受益于毫米波频谱带来的更高带宽。在医疗保健领域，维持高速、低延迟的连接对于实现最先进的技术应用（如远程手术和远程医疗）至关重要；这些最终将通过患者治疗的去中心化来减轻医疗基础设施的负担。 制造 印度制造业将是毫米波频谱带来的收益的最大贡献者，占总影响的20%。 预期eMBB和FWA将占最大份额（见图10）。 来源：GSMA Intelligence，基于联合国、国际货币基金组织和经济合作与发展组织的数据 图10 印度制造业正准备采用新的颠覆性技术来提高生产力。印度工业联合会已追踪了全国37个工业4.0案例研究，涉及汽车、工业设备、食品加工和制药市场。4 政府的“印度制造”和“自力更生印度”5举措正在为中小型企业发展工业4.0能力奠定基础。6一些支持毫米波技术的5G应用可以帮助实现5G在工业4.0中的潜力。这些应用包括远程控制系统、工业机器人、远程监控和质量控制，以及自动驾驶工厂运输。 表2 毫米波5g工业应用 这样的工业应用将导致大量数据由众多连接设备传输。数据量巨大，加之某些应用的关键性，将要求可靠、 毫米波频谱的高容量、低延迟连接。与更广阔的环境相比，工厂车间相对较小的覆盖范围也非常适合毫米波频谱的传播特性。 医疗保健 移动宽带已经通过将远程通信整合到医患关系中，正在改变医疗行业。由于毫米波5G的低延迟和高速度，它将促进新用例的采用。 我们期望医疗应用将专注