5g时代的信信息传递

全新镜头，全新体验，全新价值 2021年6月 gsma情报是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究出版物。我们的数据涵盖全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 全球移动通信系统协会代表全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商与近400家公司在更广泛的移动生态系统中，包括ndset和设备制造商、软件公司、设备移动运营商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。GSMA 还举办全球领先的 MWC活动，每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举行，以及区域性的 Mobile 360 系列会议。 gsma情报机构被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所依赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并且经常被媒体和行业本身引用。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业官网www.gsma.com @GSMA 关注 GSMA 的推特： 我们分析师和专家团队定期产出跨行业主题的前瞻性研究报告。 info@gsmaintelligence.com 2021年6月发布 作者 蒂姆·哈特，研究与咨询主管 彼得·贾里奇，GSMA智囊团主管 埃马纽埃尔·科尔塔，高级分析师 © 2021 GSMA. 该研究与资料由 GSMA Intelligence 在中兴的支持下准备。 我们感谢与我们合作完成本报告中案例研究的电信运营商：中国移动、德国电信、Orange和土耳其电信。从他们的通信策略中获得的认识极大地增强了这项工作，提供了他人可以参考的实际案例。 内容 5g时代的通信....................................................................................................1执行摘要...........................................................................................................5范围和定义........................................................................................................7 即时通讯已经成为一个吸引注意力的战场............................................................9 解决使用不足与即时通讯应用之间的差距需要新的体验.............10 RCS——一座通向新体验的桥梁，但仍然需要规模化..........................................11 即时通讯的现状与它可能成为的样子 ............................................................................12 2. 5g短信：目标和收入 ........................................................................14 5g消息客户及如何实现用例的变现..........................................14消费者5G消息...........................................................................................................14 业务5G消息.............................................................................................................15 物联网5G消息.......................................................................................................................17 预测可达成市场规模（RCS）....................................................................19主要发现................................................................................................................................19预测驱动因素和影响因素 ............................................................................21上行.........................................................................................................................................21 下行....................................................................................................................................22 4. 案例研究.................................................................................................................23 Turkcell ..............................................................................................................................32中国移动......................................................................................................................24德国电信.............................................................................................................27橙子...............................................................................................................................30 执行摘要 消息已成为一场参与度争夺战 过去十年间，短信平台和OTT平台在用户参与度上的差异反映了一项大规模的转向，即转向一种已成为新式通信风格的方式。群聊、用户通知、与照片和媒体集成以及用于增加内容分享便捷性的API等功能，改变了这种本质上二元通信的实用性和情感反应。这同时也催生了一套新的收入模式，即以消息为诱饵，接入更广泛的服务和电子商务交易。网络效应随之产生。与WhatsApp的30-50条/人/天相比，短信现在平均每人每天约为1-2条。 RCS 被设想为重新连接消费者参与的一个桥梁，并已发展成为自身的一个坚实消息平台。消费者采用面临的挑战更多是基于支持它的运营商数量所导致的规模缺乏和互操作性不足的结果。 5g：新体验，品牌连接和渠道规模可以带来增量收入 5g时代的到来为rsc短信在消费者和品牌眼中的增强和重新定位提供了新机遇。对于消费者而言，这意味着利用5g数据速度和低延迟来获得更丰富的体验，分享更高分辨率的照片，改进视频以及潜在地沉浸式现实场景。运营商不再直接对短信收费，而是将其作为区分竞争对手和降低客户流失的工具，以及作为对5g数据费率收取额外费用的杠杆。 商业5G消息为运营商和品牌提供了最大的增长收入机会，利用规模、互动性和安全性。与客户和潜在客户的更丰富的通信渠道可以通过新的支持渠道生成销售、增长品牌忠诚度并控制流失率。品牌报告称，RCS活动中的点击率比SMS高出10倍，并且比数字广告有更高的后续行动。这直接通往变现。聚合商和解决方案托管提供商（包括人工智能驱动的聊天机器人提供商）以及第三方开发人员也将参与这一收入机会。银行、零售和时尚公司以及政府机构（例如卫生、养老金和交通）是采用5G消息的最有前景的垂直领域。 扩展路线：确定可触及的市场规模 我们预测了RCS消费者的潜在市场规模。也就是说，如果他们愿意使用RCS的人数，而不是实际用户，这受到定义问题的影响，且很少被广泛报道。两个前提条件是运营商提供支持RCS标准的业务，并且拥有安卓智能手机（除中国、俄罗斯、伊朗和古巴外）。 目前，约11亿移动连接可以通过RCS访问。这相当于全球移动用户总数的21%。我们预计到2023年底，全球可通过RCS访问的用户总数将达到27亿，即移动用户总数的50%。 亚洲国家目前占据了可拓展市场的大部分（60%）。日本、中国和韩国是推动我们用户增长的主要力量，这反映了运营商发展支持和领先5G地位，这将使互操作性更容易。 影响预测的因素：上行和下行 正面的情况首先取决于更多的运营商采用RCS，目前全球有92%或12%的运营商正在这样做。除了直接使用外，该服务还受益于服务经济商家将短信作为电子商务或支付渠道的地区增加可见性和网络效应。 苹果不支持是另一个因素；如果这种情况改变，考虑到苹果在全球智能手机市场占有15-20%的份额，它将一夜之间极大地提升RCS的覆盖范围。由于新的监管要求迫使所有新的5G用户设备支持UP 2.4 RCS标准，中国可能成为这一变化的早期实例。 最终，向消费者传达一个“为什么”故事的重要性。5G可以支撑真正的新功能，从而提供帮助，但这本身无法改变运营商的传播信息在与WhatsApp和其他OTT选项相比时面临的认知差距。采用程度将取决于运营商、谷歌和其他人能否通过手机和服务营销来弥补认知差距——尤其是作为4G到5G升级路径的一部分。 也应该考虑一些不利的情况。虽然根据目前的数字，运营商的支持不太可能下降，但如果扩展无法以重大规模或缺乏完全互操作性来实现，RCS的覆盖范围将受到限制。2021年4月，AT&T、Verizon和T-Mobile在美国成立的一家基于RCS的短信合资企业被搁置，这正是这种风险的象征。 谷歌的持续支持以及由此延伸的RCS在安卓智能手机中的实际存在对于扩大前景至关重要。虽然没有迹象表明有任何收回的意图，但在过去五年经历了重大演进的领域，RCS支持是谷歌的一项商业决策。 如果规模和/或消费者心智份额仍然低迷，也存在来自WhatsApp和其他OTT平台产生“挤出效应”的风险。 我们的整体前景是积极的，尽管机遇窗口正在缩小。5G的到来、所有IP网络的进一步普及以及谷歌的支持为RCS带来了采用S曲线上的顺风。未来12-24个月将是尤其重要的时期，从疫情中走出来，展示5G消息作为整体5G价值主张和体验范围的一部分。 范围和定义 报告范围 第一章：5G时代的消息传递：为何它仍然具有价值— 对移动消息的简要历史分析，包括短信和OTT平台选项（尤其是WhatsApp和微信），随后是对5G时代消费者和企业细分市场参与驱动因素的看法。