5g时代的频谱租赁

2022年1月 全球移动通信系统协会是一个致力于统一移动生态系统的国际组织，旨在发现、开发和交付支撑积极商业环境和社会变革的创新基础。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和移动生态系统及相邻行业的组织，全球移动通信系统协会为其成员通过三大支柱提供价值：善用连接、行业服务与解决方案，以及市场拓展。这项活动包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术和互操作性，并作为世界最大的平台，在MWC和M360系列活动上汇聚移动生态系统。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数百万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期就多个行业主题产出具有前瞻性的研究报告。 了解更多，请访问GSMA企业网站：www.gsma.com www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com 在推特上关注GSMA：@GSMA 作者詹姆斯·罗宾逊，首席分析师 丹尼斯·尼古弗罗-张，首席分析师 胡安·卡斯特尔斯，经济分析主管 蒂姆·哈特，研究与咨询主管 内容 执行摘要 3.机遇3.1出租人和承租人的动机3.2 政策制定者的动机 3.3 至今取得的成果3.4 在5G时代的突出地位 4.挑战4.1监管壁垒4.2 频谱预留 4.3 技术考量 4.4 不吸引人的广告 5.使能者5.1监管确定性5.2 频谱接入 5.3 积极的商业案例 5.4 各方之间的谈判 6. 结论与考量 执行摘要 频谱租赁可以采取不同的方法，而监管差异很大 迄今为止的成功表明尚有未发掘的潜力 全球范围内，频谱租赁的普及程度存在相当大的差异。尽管运营商普遍认为应该允许自愿租赁，但在允许租赁的牌照地区，需求并非普遍强劲。然而，有一些案例似乎在提供额外覆盖范围和加强消费者服务方面取得了积极的市场成果。这些案例往往起源于高收入市场，例如美国和欧洲。在其他地区（例如撒哈拉以南非洲），频谱可用性不足被认为是租赁的主要障碍。当运营商未充分利用其频谱持有量（特别是某些频段）时，租赁通常是在区域或地方层面达成的。 通过频谱租赁，已以排他性方式分配给某个组织（如移动运营商）的专用许可频段可以被另一用户租用，通常为限定的期限和/或为许可证中所包含的频谱部分。例如，向农村地区的无线互联网服务提供商租赁频谱，或向行业垂直领域用于区域性专用网络的建立进行租赁。 我们对于监管环境的梳理指出，频谱租赁的允许与不允许的地区差异很大，存在于区域内部以及区域之间。例如，租赁是美国二级频谱市场的一项关键举措，但目前某些欧洲市场以及亚洲、拉丁美洲、非洲和中东的大多数市场并不允许。 使能因素可以帮助克服障碍 频谱租赁的机会在5G时代可能会扩大 能够利用频谱租赁机会的潜在促成因素在某种程度上与已识别的挑战相似。首先，消除那些迄今为止阻止甚至禁止租赁发生的障碍意味着移动运营商可以在一定时间段内和/或在特定区域内，将不同频段的频谱提供给其他用户，包括竞争对手。此外，确保频谱供应和许可证续期（同时放弃预留部分）有助于建立租赁的流动性二级市场，这可以通过允许当事人之间进行自愿和商业谈判来建立租赁协议来支持。 频谱租赁的主要动机是为出租方在通过租赁未使用的频率用于特定用途或时期而产生收入和节省成本方面带来潜在的商业利益。租赁可以为工业或企业客户、农村电信运营商或其他移动运营商提供满足其特定频谱需求的一种灵活机会。 一些政策制定者也认识到租赁的价值，认为它是确保频谱资源有效利用的一种手段。通过促进租赁，监管机构可以避免将频谱预留用于特定用途作为一项相互排斥的选择。他们可以继续发放许可证，从而确保频谱得到有效利用，但也允许替代用户在特定地理区域或特定时期接入和使用频谱。 政策制定者和运营商可以帮助实现租赁的潜力 尽管存在挑战，频谱租赁市场存在着明确的机会，无论承租人类型如何，都具有潜在收益。为降低风险并强调租赁的益处，政策制定者和运营商可以采取若干措施。 随着5g的发展和部署的推进，频谱租赁可能因为以下几方面的原因而变得更加有吸引力且普及：频谱供应（例如中频段和高频段的可用性增加），以及来自不同用户的需求，他们可能需要频谱来提供必要的本地能力，以实现未解决的业务机会或为行业建立专用网络。 监管机构应考虑如何建立框架以促进租赁，首先应在市场谈判的基础上，而非监管，并由充足的频谱供应来支持。 运营商和其他市场参与者应当考虑如何组织内部资源，包括网络部门和商业部门之间的协作，以便识别他们可以参与二级接入市场的情形，并实现频谱租赁所带来的业务机会。 用户在参与租赁方面面临诸多挑战 成功更广泛地实施频谱租赁存在若干挑战。其中一些可能在运营商的范畴内可以克服；另一些则似乎超出了他们直接或唯一控制的范围。问题包括以下方面： • 监管壁垒：从 outright prohibitions on spectrum leasing to the lackof a clear framework that allows leasing or governs aspects of the process. • 技术挑战：租赁的可行性可能受协调或干扰问题的影响，并且取决于已投入市场的频谱量，以支持先进移动技术的部署。 • 商业机会：提供租赁服务（例如，网络设置和集成）的成本被认为超过了低需求带来的相对较小的收入，使得商业案例缺乏吸引力。 1. trum 访问方法与质谱分析法授权 频谱接入在国家级别进行控制，通常由国家监管机构（NRA）负责，并通过不同的授权机制进行管理，这些机制可以分为三大类： 免许可访问 豁免接入，也称为未授权或通用授权，允许在不单独授权的情况下使用无线电设备。这种频谱接入方式适用于具有自包含干扰潜力的无线电服务和设备，因为频谱向许多不同的用户开放使用。这包括短程设备和业余无线电。然而，未授权频谱使用需要施加一些条件——例如，对设备最大功率的限制以帮助管理干扰，遵守共存协议要求，遵守带外（OOB）限制，以及使用“先听后说”1（通常在设备标准中定义）。 • 无许可访问 • 轻量级许可• 许可访问 轻量许可 10011080光 licensing regime 代表 一种灵活和简化的 这种许可带有服务质量（QoS）300对移动访问的担忧，通常用于有线/无线250370服务连接（即骨干连接）或毫米波天线技术。200这是因为传播特性便于180最小干扰风险的操作。100 80频谱授权的监管框架7060提供一个介于独家授权和6040未经许可使用。该方法通常应用于频谱204040在需求没有过剩的地方。轻量级许可确实需要30 200许可，但通常成本很低且可应要求提供非洲开发中全球开发向任何人。被许可人倾向于拥有许可证的许可以澄清其(excl. 非洲) (excl. 非洲)该区域内的权利以及它们将运行的频率。 容量谱轻量许可不试图通过(超过 1 GHz) 技术许可条款；相反，它依赖于在干扰发生时解决任何干扰。通常存在一些通用条件，其中被许可人必须以某种方式（例如数据库）注册其频谱使用，包括发射机位置和功率级别。 频谱池化 授权访问 频谱池化是指多个频谱用户将其部分或全部频谱资产进行组合并协调使用，以避免干扰。在实践中，频谱池化通常是主动基础设施共享的延伸。尽管目前大多数网络共享交易仅涉及共享无线接入网（RAN）组件，但频谱池化可以通过更广泛的主动共享来实现，这种共享可以包括共享核心网元素。在绿色field部署中，用户可以选择按地域划分国家，并在不同地区负责推出共享网络。在非地域划分的情况下，容量在网络中按共享协议进行划分。 通过此类授权，频谱使用权将按个体授予。只有许可证持有人获准使用特定的频段。在此授权制度下，许可频段可以有不同级别的接入和共享方案。 独家访问 通过专用授权频段，持有此类授权的许可证持有者拥有频谱的专有使用权。这种许可方式的优点在于频段内没有其他系统运行，因此没有干扰，保证了QoS要求。 该模型可以以不同的方式实现，但通常由单个合资企业（JV）运营网络——独立的运营商成为该公司的“客户”。在这些合资企业覆盖的区域，运营商将签订漫游类型的协议，而在其他区域则使用自己的网络基础设施。在大多数情况下，人口最密集的地区不会被合资企业覆盖；这种模式通常用于农村地区。例如，自21世纪初以来，瑞典已允许频谱共享（频谱池化），该国运营商之间已存在多项双边共享协议：Telia和Tele2；Telenor和Tele2；以及3（Hutchison）和Telenor。 通过二级市场也可以获得频谱访问权。更普遍地说，二级市场在经济的许多领域都很常见。在频谱访问的情况下，该概念通过频谱交易和租赁来实现，其中持有者被允许将其许可证或分配的频谱使用权交易（许可证转售）或租赁（使用权的部分或临时转让）给其他用户。 频谱交易的实际经验通常仅限于少数几个国家，特别是在频谱租赁方面。在某些国家，频谱使用权可能会受到其他限制，例如监管审批、允许的技术、地理区域、使用时间和技术条件。 – 频谱租赁 在本接入模式下，已经以独家方式分配给某个组织的授权频段可以被其他用户租用。频谱租赁通常涉及将牌照持有者的频谱权利在有限的时间内和/或对许可证包含的频谱的一部分转让给另一个用户。频谱租赁有不同模式或方法： 二级市场交易中术语常常被误用。例如，频谱租赁有时与频谱交易和/或频谱转让互换使用。尽管租赁可被视为与交易和频谱转让密切相关，但为了清晰起见，可参考以下术语定义： – 谱交易 • 出租人控制租赁：承租人（从许可证持有人那里控制频谱的一方）对所有与许可证相关的权利和义务负责。承租人在租赁期内对频谱拥有合法和事实上的控制权。 通过频谱交易，频谱使用权以许可证或剩余期限的全部期间内的财务结算为代价进行交换。此类交易可以涉及许可证的所有频率或地理覆盖范围，或其一部分。换句话说，频谱交易代表频谱使用权的转让，而非公司（及其频谱使用权）的出售。 • 出租人控制的租赁：原始许可证持有人保留频谱的合法和实际控制权，但允许另一方（承租人）使用它。出租人负责许可证的条款和责任。 频谱租赁（以及其他二级市场交易）通常需要监管审批。一般而言，参与此类交易的相关方，一方可以是移动运营商或其他拥有频谱许可的公司，另一方则是需要接入频谱的另一方，例如另一家移动运营商或其他实体。 授权共享访问 共享访问 在共享接入授权制度下，频谱是共享的，但仅限授权用户使用，并受严格要求约束。存在多种共享方案：授权共享接入（ASA）、许可共享接入（LSA）和频谱接入系统（SAS）。LSA和ASA的开发旨在允许频谱被许可用于国际移动通信（IMT），同时确保同一频段内现有业务的持续使用。理论上，这将通过允许在主许可人未使用其指定频率的时间和地点进行“共享接入”，从而增加无线电频谱的使用。 lsa是asa概念的一种延伸。在该模式下，现有牌照持有人可以在一定规则下、以可控方式和非干扰基础向其他用户转让频谱。这因此允许现有用户继续使用频谱，同时为其他用户提供相同频谱的潜在使用机会。在lsa框架下的共享具有二元性，因为它允许频谱由现有用户或lsa牌照持有人使用。此类用户可能提供其他应用或无线电服务。lsa模型有两个层级，即现有用户和二级用户，他们被允许在可用的区域和时间使用频谱。lsa概念被扩展以支持不同类型的频谱用户。 – 授权共享访问 这种方法被引入，以开放目前未分配给移动宽带频段作为频谱清理/重新分配的替代方案。该模式最初是为2.3