利用地理空间分析全面检查连接策略

使用地理空间分析改进连通性政策 如何扩大撒哈拉以南非洲的移动互联网覆盖和普及率 不可能，以及加纳国家通讯管理局、卢旺达公用事业监管局、卢旺达信息通信技术和创新部、塞拉利昂信息和通信部、塞拉利昂通用接入发展基金、尼日利亚联邦通讯和数字经济部以及尼日利亚宽带实施指导委员会的政府代表，就基础国家报告的评论。 © 2022 世界银行复兴开发银行 / 世界银行 1818 H 街西北华盛顿特区邮编 20433 电话：202-473-1000 互联网：www.worldbank.org 这项工作是世界银行工作人员的成果，并得到了外部贡献。本项工作中表达的观点、解释和结论不一定反映世界银行的立场、其执行董事会或它们所代表政府的观点。 维维安·福斯特（基础设施副行长首席经济学家）、阿尔伯特·泽夫拉克（非洲副行长首席经济学家）、马克·杜茨（非洲首席经济学家办公室首席经济学家）、伊萨克·阿蒂亚斯（高级咨询师）、蒂姆·凯利（首席数字专家）、拉杰纳德·辛格（高级数字发展专家）——均来自世界银行——以及居伊·泽维尔· Toussard（投资总监，IFC 全球上游部门）为报告的准备工作提供了关键意见。数字发展区域团队，包括：夏维尔·德科斯特（高级数字发展专家）、利塔·乌拉伊（数字发展专家）、高仓宽（高级数字发展专家）、马克·让·伊夫（首席数字发展专家，项目负责人）、伊莎贝尔·海沃德（数字发展专家）、威尔逊·姆维恩齐（长期咨询顾问）、伊达·S·Mboob（高级数字发展专家）、道伊尔·加利戈斯（首席数字专家）、希娅·翁·李（初级专业官员）和蒂姆·凯利（首席数字专家）为背景国家研究的准备提供了评论和支持。埃斯特凡尼亚·韦尔加拉·科波斯（经济学家）为这份报告和背景研究的审查和准备工作做出了贡献。 世界银行不对本作品中包含的数据的准确性、完整性或时效性作出保证，也不对信息中出现的任何错误、遗漏或差异，或对使用或不使用所提供的信息、方法、程序或结论承担责任。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面值和其他信息均不表示世界银行对任何领土的法律地位，或对该等边界的认可或接受有任何意见。 本协议任何内容均不构成或不应被解释为对世界银行特权与豁免的任何限制或放弃，所有这些特权与豁免均予以保留。 权利与许可 本作品中的资料受版权保护。由于世界银行鼓励其知识的传播，只要注明对作品的完整出处，本作品即可为非商业目的进行全部或部分的复制。 报告的准备工作由世界银行数字发展全球实践的实践经理伊莎贝尔·内托、米歇尔·罗吉和马克·威廉姆斯在妮коле·克林根（数字发展全球实践代理全球主任）和布特海娜·格姆齐（数字发展全球实践前任全球主任、非洲、中东和北非区域一体化主任）的总体领导下进行指导。 对于权利和许可证（包括附属权利）的任何查询，应致 World BankPublications, 世界银行集团, 1818 H Street NW, 华盛顿特区, DC 20433, 美国；传真: 202-522-2625；电子邮件:pubrights@worldbank.org 致谢 这份报告作为宽带连接研究的一部分编制，旨在为非洲数字化转型报告提供信息支持，以支持非洲数字经济倡议。*坦尼亚·贝加佐（世界银行数字发展部高级经济学家）作为宽带接入全球解决方案组和数字基础设施倡议（由道伊尔·加拉戈斯，数字发展首席数字专家领导）的协调员，负责组织该研究的编制。基础的国家研究和本报告的大部分章节由GSMA和GSMA情报团队编制：盖纳罗·克鲁斯（GSMA）、卡尔文·巴赫亚（GSMA情报）、费德里科·阿格诺莱托（GSMA情报）、罗伯特·维日沃夫斯基（GSMA）、保·卡斯特尔斯（GSMA情报）、布莱斯·哈特利（GSMA）和卡罗琳·巴特勒（GSMA情报）。 GSMA gsma是一个全球性组织，致力于整合移动生态系统，以发掘、发展和交付支撑积极商业环境和社会变革的基础性创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、产业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和移动生态系统中及相邻行业的组织，gsma为成员在三个主要支柱领域提供价值：善用连接、产业服务与解决方案，以及对外拓展。该活动包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、巩固使移动通信得以运作的技术和互操作性，并在移动世界大会（mwc）和m360系列活动上提供全球最大的平台，汇聚移动生态系统。我们欢迎您访问gsma.com了解更多信息。 本报告中用于网络特性的关键输入由GSMA提供，并得到了英国外交、联邦发展部和瑞典国际发展合作署（SIDA）的资助；然而，本报告中表达的看法不一定反映英国或瑞典政府的观点或官方政策。我们还要感谢本研究涵盖的七个国家的移动运营商提供了移动基础设施的基础数据，没有这些数据，研究将无法进行 GSMA Intelligence gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的出版商。我们的数据涵盖了世界每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数百万个独立数据点，每日更新。更多信息，请访问www.gsmaintelligence.com。 *或访问非洲数字经济计划了解更多信息f请访问https://www.worldbank.org/en/programs/all-africa-digital-transformation 内容 执行摘要2 4 允许策略可以提高网络覆盖范围和采用率 34 6结论 附录A：方法论54 执行摘要 提高互联网接入是当今时代的一项重大挑战，自新冠肺炎大流行以来其重要性日益增加。世界上大约一半人口仍然在线，而在撒哈拉以南非洲只有超过四分之一的人口使用互联网。该地区还占全球450亿人中近一半的人数的比例，这些人在3G或4G移动网络覆盖区域以外生活。 连接性差距是供求方面根本性经济挑战的结果。在市场主导的环境下，移动运营商将在存在或预期有连接性需求的地方提供覆盖。扩大移动互联网覆盖将部分取决于降低成本和投资风险，但主要驱动力将是连接性服务的需求增长。移动技术对于推动非洲的连接性特别重要，因为它占了宽带连接的98%以上。1 为了更好地理解加速撒哈拉以南非洲连通性所需的政策和干预措施，本研究侧重于移动连通性，尽管它承认使各种宽带技术能够满足需求的重要性。本研究有两个主要目标： • 在非洲以尽可能高的分辨率（即在定居点级别）绘制移动网络覆盖范围和使用情况。这项工作是在七个国家进行的：贝宁、刚果民主共和国、加纳、尼日利亚、卢旺达、塞拉利昂和坦桑尼亚。这些国家加起来占撒哈拉以南非洲人口的40%。它们也反映了该大陆的多样性，从人口最多（尼日利亚）和面积最大（刚果民主共和国）的国家到西非的小国（贝宁、加纳和塞拉利昂）以及东非的小国（卢旺达和坦桑尼亚）。 • 使用粒度数据模拟不同政策对基础设施位置和移动及互联网服务需求的影响。这使得计算更加精确，从而能够更深入地理解政策改革对覆盖范围和采用率可能产生的影响，以及为实现到2030年实现全民互联所需的额外投资。 主要发现 运营商可以在亚1GHz频段获得充足且负担得起的频谱，包括对现有频谱进行重新规划，使其保持技术中立。在四个国家（加纳、尼日利亚、塞拉利昂和坦桑尼亚）中，并非所有运营商都能获得用于4G的亚1GHz频谱，如果一个运营商能够使用700或800MHz频谱用于4G（假设现有频谱费用适用），则可以将其农村4G覆盖范围提高5个以上百分点（或750万人）。 • 移动运营商距离2G覆盖的“市场前沿”非常近在七个国家中，人口覆盖率至少达到87%。私营部门能够提供的额外2G覆盖范围有限，且在当前市场条件下具有财务可行性和可持续性。几乎所有的未覆盖地区都位于农村地区，通常是偏远地区。 • 将移动宽带扩展到无覆盖区域是一个重大的经济挑战。这需要努力来降低部署成本，更重要的是，增加需求。两者都取决于所有利益相关者持续、协作的行动，建立在对私营部门创新的持续之上，近年来，私营部门创新推动了农村网络部署以及手機和数据价格的显著降低。 • 站点层面的基础设施共享将使覆盖范围扩大，同时保持服务层面的竞争。主动共享将使2-10%的农村人口（取决于各国情况）能够从多家运营商获得移动宽带覆盖。考虑单一批发网络（SWN）的政策制定者还应考虑，主动共享可以在保持更大程度服务竞争（只要竞争保障措施到位）的同时，提供与SWN类似的覆盖水平。 • 尽管3g和4g网络覆盖率分别仅为74%和48%的人口，但如果频谱管理得到更新，它们在数年内将有可能赶上2g网络的覆盖率。例如，为确保 到 2025 年，每个国家都要达到 5%。由于购买力以及其他采用障碍，需求不足是进一步政策改革和公共投资之外，普遍4G覆盖将面临挑战的根本原因，也是4G技术不太可能在农村地区实现“跨越式发展”的原因。然而，如果进一步的改革和/或投资能够刺激需求大幅增长，这种情况可能会改变。如果预计未覆盖（主要为农村）地区的4G普及率为20%，运营商将无需供应补贴，就能在所有七个市场中将4G覆盖扩展到超过89%的人口。如果4G普及率增加到40%，4G覆盖将几乎达到纯基础设施补贴所能实现的水平。因此，未来将需要进一步进行更多研究，以更好地识别和评估能够影响移动互联网需求干预措施，从而在撒哈拉以南非洲实现广泛的4G覆盖。这些措施可能包括旨在提高数字技能和素养以及相关内容和移动应用程序可获取性的政策，扩大获得电力的干预措施，或改善获得移动设备的干预措施。 • 使税收政策与最佳实践原则相一致 和移除仅适用于移动部门的具有干扰性的特定行业税收将提高运营商的投资激励，同时也提高了消费者的购买力。这包括取消对其他商品和服务不予征收消费税的手机和移动服务消费税，以及降低对移动运营商征收但对经济体中其他企业不征收的税款。即使考虑到部分价格传导，这项改革也可能使移动宽带覆盖率提高高达4个百分点（取决于国家），并且到2030年可能使超过3000万人上网（增加6个百分点的移动互联网普及率）。由于该行业的税收是广义国家税收政策的一部分，因此在评估权衡利弊时，必须考虑该行业预期收益和经济数字化转型。对整个经济体影响的整体分析超出了本报告的范围。 •尽管这些政策改革将推动连接性的重要进步，到 2030年，仍将有 9% 的人口没有移动宽带覆盖，以及 17% 的 10 岁及以上人口处于离线状态。因此，仍然需要在供给侧和需求侧进行额外的干预，以使移动宽带覆盖和普及到2030年。在所研究的七个国家，随着政策的实施，大约17亿美元的额外投资将覆盖绝大多数人口使用4G网络，其中近40%的资金可由私营部门提供，剩下约11亿美元的投资缺口。如果没有上述政策改革，投资缺口将是13亿美元；因此，政策改革可以节省约15%实现近全民覆盖所需追加投资。 这项研究的结果可直接用于指导七个研究国家的政策制定，而分析可以被用来理解政策和投资在不同地理位置的影响。许多政策发现可能适用于具有相似特征的其他国家。然而，鉴于移动连接性的地区差异程度，在其他国家进行精细分析非常重要，以确保干预措施针对需要的地方并确保其有效性。本报告使用GSMA基于从运营商收集的详细移动网络数据开发的模型；但随着覆盖范围和使用量的扩大，模拟需要更新。最后，也值得注意的一点是，解决非洲的连接性挑战需要在允许在公平竞争环境下进行创新的政策环境中使用满足需求的各种技术。 •一种替代方案，或者至少是补充方案，来扩大4G覆盖范围的方法是关注促进需求的补充政策改革和投资。在未来五年内，目前的预测表明，七个国家中的任何一个国家的4G普及率都不会超过15%，在农村地区，预计4G普及率将低于 术语定义 • 涵盖范围人口覆盖率是指一个国家中，生活在移动网络信号足够强的区域的人口所占的比例，这些区域能够使用电信服务（语音、短信[SMS]和数据）。信号强度是根据标准的信号传播算法计算的，该算法结合了该国家所有运营商的每一座塔的位置（详见附录A）。每个技术（2G、3G和4G）的全