5g fwa机会：东南亚的情景

gsma是一个全球性组织，它统一移动生态系统，以发现、开发和提供创新基础，从而为积极的企业环境和社会变革提供支持。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、产业和社会蓬勃发展。gsma代表移动运营商和移动生态系统及相邻行业的组织，为会员提供三大支柱：善用连接、行业服务与解决方案，以及对外合作活动。这项活动包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支持使移动设备运行的技术和互操作性，以及在mwc和m360系列活动上提供世界最大的平台，以汇聚移动生态系统。 gsma Intelligence是全球移动运营商数据的权威来源、分析与预测，以及权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma智讯受到领先运营商、设备商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者的信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业自身引用。 我们邀请您访问 gsma.com 了解更多 我们的分析师和专家团队定期就多个行业主题产出具有前瞻性的研究报告。 关注GSMA的推特：@GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com @GSMAi 2022年6月发布 作者 Federico Agnoletto，资深经济学家 Pau Castells，经济分析主管 © 2022 – GSMA Intelligence。这项研究和资料由GSMA Intelligence制作，感谢高通技术有限公司的赞助。当第三方使用或依赖这些资料时，GSMA Intelligence对资料的准确性不承担责任。GSMA Intelligence对信息来源或提供的错误及其对任何分析、建议或推荐的影响概不负责。本报告的整体，包括其中包含的任何分析，均由GSMA Intelligence单独进行。高通技术有限公司未撰写此项研究，也未进行其中包含的任何分析。 内容 关于这项研究 在本报告中，我们重点关注东南亚移动网络运营商（MNOs）和互联网服务提供商（ISPs）提供5G固定无线接入（FWA）服务的机遇。我们首先概述该地区固定宽带市场的现状，然后使用我们独特的拥有总成本（TCO）模型，展示在何种条件下，5G FWA将成为提供至少100 Mbps下载速度的纤维到户（FTTH）的具成本效益的替代方案。 我们关注三个区域类型（一个城市区域、郊区区域和农村小镇）在10年的时间段内。这些区域类型是使用关于表面积和人口、建筑和道路密度的现实世界数据构建的。 在图1中，我们根据三种不同场景比较了FTTH的TCO与5G FWA网络的TCO。 • 为一家拥有现有5G网络的移动网络运营商提供5G毫米波FWA网络1 2• 一个5G中频带加毫米波FWA网络用于拥有现有5g网络的MNO 这些场景适用于仅考虑提供新型固定宽带替代方案的移动运营商，以及考虑进入新市场或在服务不足地区升级网络的融合运营商或互联网服务提供商。 我们提供几种敏感性检查，包括替代CPE策略、不同的频谱分配配置文件以及建设底层光纤基础设施成本的变化。 关键发现 东南亚的平均固定宽带普及率约为美国和英国等国家的三分之一，市场预期将出现显著增长。在这种情况下，5G FWA可以帮助推动宽带首次采用，其速度可与FTTH相当，但上市时间缩短。因此，该地区的国家可以比FTTH部署更早地获得宽带普及增加和社会经济效益。 • 在农村城镇部署 5G 毫米波 FWA 的 MNO 可以预期相较于 FTTH 节省高达 55%，在郊区分区节省 40%，在需要 MNO 自建管道或电杆才能部署光纤电缆的城市区域节省 30%。当管道或电杆可以租用或从其他供应商或地方当局共享时，FTTH 通常具有成本效益。 • 评估中频加毫米波5G FWA部署策略的MNOs可以期望它在农村城镇比FTTH成本效益高80%，在郊区高65%，在城市高50%，其中地下或地上的光纤基础设施无法租赁或共享。如果可以租赁或共享，中频加毫米波5G FWA可以在农村城镇和郊区节省高达40%的成本，在城市节省高达25%。 该地区已推出5G的运营商可以通过提供5G FWA以及5G移动网络来连接新固网客户并驱动增量收入，从而最大化其资产价值。拥有有限的6GHz以下资产的运营商通常可以考虑采用成本效益更高的5G毫米波FWA网络，而不是FTTH，后者部署光纤电缆需要新建管道或电杆。拥有合理6GHz以下资产的运营商可以考虑在更多情况下采用5G中频加上毫米波网络，即使光纤电缆可以部署在可租用或共享的管道或电杆中，这也是具有成本效益的。 • 正在考虑绿色field 5G毫米波FWA部署策略的互联网服务提供商（ISP）在农村城镇和郊区，可望比FTTH节省45%的成本，而在需要建设新管道部署光纤电缆的城市地区，可望节省25%；在需要建设新架空杆部署光纤电缆的地区，成本大约与FTTH相当，这使得5G FWA在由单一FTTH提供商服务的地区成为一个潜在的吸引人的选项。 互联网服务提供商（isps）通常可以预期，与需要建设新管道的ftth相比，建设底层光纤基础设施成本较高的绿色场5g毫米波fw网络具有成本效益。这一点在农村城镇尤为相关，因为通常没有可共享或租用的管道或电线杆。它也适用于地形困难或/或监管壁垒严重的城市和郊区。 我们的基线场景基于当今市场上最常见的网络配置，其中发射器连接到配备了标准、自装室内CPE的订阅者。我们还考察了采用三种替代CPE解决方案的潜在影响：屋顶安装天线；高功率、自装室内CPE；以及一种可能的话为多户住宅配备单个屋顶安装CPE单元的场景，这需要派遣货车但可以节省部署的CPE数量。 • 一种混合方法，即为远离基站的位置提供户外天线，为其余位置提供室内cpe，可以提高mno与ftth相比的5g fwa成本效益，对于mno可达10个百分点，对于isp可达20个百分点。 • 一种进一步的方法，涉及使用单个CPE单元为多个用户服务的多住户建筑，其余部分使用标准室内CPE，可以为MNO节省高达20个百分点的成本，为ISP节省高达35个百分点的成本。 • 部署高性能cpe可以将移动网络运营商在城市和郊区的成本节约提高高达10个百分点，互联网服务提供商可以提高高达25个百分点。 最后，当我们假设更多毫米波和中频资产时，在高流量需求场景下的成本节约得到改善。 图1 图2显示了东南亚每个国家固定宽带订阅占总人口百分比。尽管固定宽带普及率在区域内差异很大，并且与收入水平密切相关，但区域平均水平约为美国和英国等国家的三分之一，因此我们预计该地区将有显著增长。 在东南亚，5G FWA可以帮助推动宽带首次采用，并提升服务不足地区的用户体验。该地区除越南和文莱达鲁萨兰国外，每个国家至少有一家运营商提供FWA服务。大多数运营商提供LTE FWA，5G FWA是提升固定宽带体验的下一步自然选择。菲律宾的Globe Telecom是这方面的例子；它是东南亚首家推出5G FWA网络的运营商，目标为城市中产阶级，提供最高达100 Mbps的下载速度。其他近期的5G FWA推出包括Dito和Smart的 菲律宾、印度尼西亚的Telkomsel，以及泰国的TrueMove和AIS。GSMA Intelligence预测，到2025年底，菲律宾、印度尼西亚和泰国的5G FWA连接数将达到约550万。 由于5G服务已在东南亚大多数国家启动，且该地区的5G中频段频谱分配差异显著，因此无论是5G毫米波FWA场景还是5G中频段加毫米波FWA场景，都与该地区的移动网络运营商相关。4 我们根据三种场景比较FTTH和5G FWA的成本： •为一个拥有现有5G服务的MNO（主要电信运营商）构建一个5G毫米波FWA（固定无线接入）网络，假设该MNO持有40MHz的中频段频谱和400MHz的毫米波频谱。该场景涉及最大限度地利用现有站址位置和毫米波频谱来实现覆盖和容量。 • 为一个无线基础设施为零的ISP建设一片绿场的5G毫米波FWA网络，假设该ISP持有400MHz的毫米波频谱。此场景涉及毫米波基站用于覆盖和容量的绿场部署。 • 为一个拥有现有 5G 服务的运营商部署一个 5G 中频带plus FWA 网络，假设该运营商持有 100 MHz 的中频段频谱和 400 MHz 的毫米波频谱。此场景涉及最大限度地利用现有站点位置，中频段频谱用于覆盖和初始容量，并在流量需求超过供给时，在需要的地方和时候部署毫米波设备。 部署模式的选择取决于每个地区特有的因素。在乡村地区和一些郊区的管道或电杆可能无法共用或租赁。某些地形会使开槽的成本过高，而架空部署不如地下部署可靠，因为它会使电缆暴露于外部力；易受恶劣气候事件影响的地区不适合这种类型的部署。最后，运营商的部署选择通常受到当地政府部门的限制，后者通常偏爱一种部署类型而不是另一种。 在我们的模型中，我们根据不同的部署模式（按成本递增的顺序）将每种部署策略的总拥有成本（TCO）与FTTH的总拥有成本进行比较评估： • 管道——租赁：光纤电缆部署在从公用事业提供者或地方政府租赁的现有管道中 • 空中 – 租赁：光纤电缆在现有公用事业供应商或地方政府租赁的电线杆上铺设于地面 • 空中 – 所有权：光纤电缆架设于地面，电杆由运营商建造 • 管道 – 自有：光纤电缆在管道中地下铺设，而管道由运营商部署和拥有。 3主要成果 我们发现，在许多情况下，5G FWA可以成为帮助缩小数字鸿沟、改善东南亚农村城镇以及城市和郊区用户体验的一种合适解决方案。 在光缆可以部署在可共享或租赁的管道或电杆中的地方，FTTH的总拥有成本（TCO）要显著低于运营商需要自行建设光缆的地方。然而，在前一种情况下，我们假设运营商将承担购买和敷设光缆的成本，以及将每个用户接入配电网的相关成本，包括CPE、光网络终端（ONT）以及用户室内布线的成本。在人口密集地区，用户室内布线在FTTH TCO中占显著比例。如果在城市和郊区可以避免用户室内布线，那么FTTH将比5G中频段加毫米波FWA更具成本效益。 拥有有限中频段资产的mno可以考虑采用5g fwa网络，其中覆盖和容量需求由毫米波频谱提供，相对于ftth而言，光纤电缆的部署需要新建管道或电线杆，这具有成本效益。这种情况在农村城镇中普遍存在，也存在于地形困难或/和监管壁垒突出的城市和郊区。 拥有合理中频段资产，计划初期利用中频段频谱提升容量和覆盖范围，并在流量需求超过供给时部署毫米波设备，可以在运营商需要新建管道或电线杆以部署光纤电缆的三种区域类型中，预期节省大量成本。他们还可以预期在光纤电缆可以部署在可租赁或共享的管道或电线杆中，且移动网络运营商无法避免室内布线成本的地方，实现中等程度的成本节省。 正在考虑在绿地上部署5G毫米波FWA以补充其铜线网络或升级传统基础设施的互联网服务提供商可以预期，与FTTH相比，其成本效益更高，因为FTTH需要新建地下管道来部署光纤电缆。在需要新建光纤电缆架空杆的地方，绿地上部署的5G毫米波FWA网络的成本将与FTTH大致相当。 成本模型通常无法捕捉到的一个重要因素是FTTH部署相关联的更长时间推向市场所带来的机会成本。互联网服务提供商和移动网络运营商在评估不同的部署策略时应考虑这一点。他们还应该考虑在较快的宽带选项最初在服务不足地区变得可用时产生的先发优势。5G FWA更快的上市时间意味着服务提供商可以在FTTH到达之前部署改进的宽带，吸引那些渴望网络性能提升的潜在用户。 4 灵敏度 在我们模型中，5G FWA能够提供的成本节约的精确值取决于多个因素。以下是三个方面： 交通 ftth通常可以支持比5g fwa更多的流量，这使得在最高流量需求场景下，5g fwa的成本效益低于ftth。5g中频加上毫米波fwa场景对更高水平的流量需求敏感度高于其他两个场景