构建生态系统：识别东盟的科技创业推动者

全球移动通信协会（GSMA）是一个致力于整合移动生态系统的国际组织，旨在发现、发展和交付推动积极商业环境和社会变革的基础创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会都能蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统内外的移动运营商和相关组织，为其成员围绕三大核心支柱开展工作：向善连接（Connectivity for Good）、行业服务与解决方案（Industry Services and Solutions），以及传播拓展（Outreach）。这项工作包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动服务得以运行的技术和互操作性，并为移动生态系统提供世界最大的平台——在MWC和M360系列活动中汇聚各方。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源。我们的分析师和专家团队定期就各行业主题发布思想领先的行业研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 作者： 詹姆斯·乔纳 - 高级分析师，GSMA Intelligence 西蒙内·兴里希森 - 见解经理，GSMA 贡献者： 乔纳森·博尔达日 - 市场参与总监，GSMA 我们邀请您访问www.gsma.com了解更多信息 生态系统加速器 关注GSMA的推特：@GSMA gsma生态系统加速器项目专注于弥合移动运营商与初创企业之间的差距，促进建立强大合作伙伴关系，从而培育创新移动产品和服务的发展。这些合作伙伴关系将具有影响力的移动解决方案带给最需要它们的人和地方，产生最大的社会经济影响。该项目由gsma、其成员以及英国外交、联邦发展部（fcdo）支持。 本倡议已获得英国政府的英国援助资助，并得到GSMA及其成员的支持。 所表达的观点不一定反映英国政府的官方政策。 关注 GSMA Mobile For Development 在推特:@GSMAm4d 目录 4执行摘要 5定义和研究目标 61. 东盟科技初创企业生态系统1.1 一个广阔而多样化的地区71.2 一个繁荣的科技初创企业生态系统7 102. 赋能东盟繁荣的技术初创生态系统加速器2.1 经济准备112.2 规则122.3 数字基础设施152.4 数字人才172.5 投资与支持19 3. 国家亮点 3.1 高级：印度尼西亚和马来西亚取得显著进展263.2 中级：菲律宾、泰国和越南显示出积极的迹象283.3 新生：技术生态系统正在柬埔寨、老挝和缅甸兴起32 • 在过去十年中，马来西亚实施了一系列监管改革，以简化科技初创企业开展业务，同时印度尼西亚和越南在促进外国投资和税收等领域的监管方面也取得了进展。 执行摘要 截至2021年底，东盟LMICs的3.8亿人订阅了移动互联网服务，相当于该地区人口的56%，从2017年的40%上升。 东盟近年来在经济表现方面取得了巨大进步。然而，该地区在发展水平、人均收入以及其他因素如语言和文化等方面仍然存在多样性。解锁新型投资是东盟缩小地区内部经济差异战略的重要组成部分。1这越来越涉及到关注数字服务，尤其是科技初创企业在创造就业机会和财富方面的作用。 • 2021年前三个季度的风险投资交易规模超过了以往全年的数据。 • 在东盟LMICs地区几乎有350个科技中心，该地区几个国家的科技中心数量在2018年至2021年间翻了一番。 尽管已经取得了一些进步，但这些使能因素的发展却参差不齐，并且需要更多的工作来解锁东盟区域的技术创业机会。一个主要的障碍是缺少具备正确技术技能的工人。技术创业公司也在许多国家面临几个监管障碍，包括与政府协调的困难、合同执行不力以及关于税务执行的模糊立法。此外，风险投资公司和科技中心在该地区分布不均。 东盟地区拥有一个年轻且充满活力的科技初创企业生态系统，正在快速成长。根据《东盟投资报告2020-2021》，截至2021年5月，该地区有超过23,850家科技初创企业，自2018年8月以来增长了77%。此外，几家科技初创企业的估值上涨突显了新技术驱动的商业模式在该地区日益增长的存在。 基于对这些使能因素的分析，本报告将东盟低收入中等收入国家分类，以展示其在建设繁荣科技创业生态系统方面取得的进展。确定了两个国家拥有先进的科技创业生态系统：印度尼西亚和马来西亚。菲律宾、泰国和越南处于中级水平，而柬埔寨、老挝和缅甸的科技创业生态系统可归类为初生阶段。每个国家的利益相关者需要根据这些分类及其当地背景调整活动，以发展其科技创业生态系统。 科技初创企业的机遇规模取决于一系列支撑因素，这些因素对新兴服务的可持续性和可扩展性具有重大影响。本报告确定了五个关键因素，用于在东南亚低收入和中等收入国家（LMICs）建立繁荣的科技初创企业生态系统：经济准备状况；监管；数字基础设施；数字人才；以及投资和支持。 分析显示，东盟低收入和中等收入国家在其中的几个使能因素方面取得了强劲的进展。证据包括如下： • 2021年东盟低收入中等收入国家的平均国内生产总值增长率为8%，这表明该地区的新冠疫情经济复苏势头强劲。 定义和研究目标 目标与范围 • 创业生态系统：由创业公司和相关组织组成的集合，它们相互作用以创造和扩展创业公司。虽然该术语通常与特定区域（例如硅谷）相关联，但也可以用来描述特定县或一组国家的创业活动。创业生态系统中的参与者包括创业公司、投资者、科技中心、大型企业、政府和捐赠者。 我们的研究旨在识别和分析东盟低收入中收入国家（LMICs）中蓬勃发展的科技初创经济的主要生态系统推动因素。该报告分享了那些推动因素帮助创建充满活力的科技初创生态系统国家的最佳实践。它还致力于识别阻碍东盟科技生态系统初创企业进步的障碍。该报告最后为东盟科技初创生态系统中的利益相关者提供了战略建议。 方法论总结 定义 我们研究中收集、分析和呈现的信息来自两个来源： 关于许多与初创企业相关的术语，存在着相当多的定义模糊。在本报告的目的下，以下定义已被使用： • 对科技初创公司、投资者、捐赠者、科技中心、移动运营商和其他专家进行关键信息访谈（KIIs），重点关注东盟地区。关键信息访谈对象被问及东盟科技初创生态系统当前的状况、创造繁荣生态系统的关键推动因素以及支持东盟科技初创公司的举措。KIIs于2022年1月和2月进行； • 启动：一个旨在寻找可重复和可扩展的商业模式的组织。2这区别了初创公司与其它公司，后者被认为已经拥有可复制和可扩展的业务模式。因此，初创公司所需的投资和支持类型与其它组织不同。 • 关于东盟地区科技创业生态系统的基于办公室的研究。 • 科技初创公司：利用技术或数字渠道寻找可重复和可扩展商业模式的企业。鉴于互联网在创造新商业模式中的主导地位，大多数初创公司都可归类为科技初创公司。 推广采用工业4.0技术，以支持其工业化并增强整体经济竞争力。3该报告认识到科技初创企业可以通过创造就业机会和财富来发挥重要作用以实现这些成果。国际经济发展委员会和Dealroom的一项研究支持了这一点该研究显示初创企业的增长率是其他企业的三倍并且自2017年以来一直占全球就业增长的10%。4 1.1 一个广阔而多样化的地区 东南亚成立于1967年，由五个创始成员国组成：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。该协会的主要目标是加速该地区的经济增长、社会进步和文化发展，以及促进地区和平与稳定。此后，东南亚已扩展到包括文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和越南。这意味着东南亚地区的人口现在超过6.6亿——使其比欧盟、美国或拉丁美洲更大。 1.2 一个繁荣的科技初创企业生态系统 东盟经济体的国内生产总值合计为2.5万亿美元。此外，它继续在人均国内生产总值增长方面超越世界上大部分地区，同时收入增长和平均年实际增长也保持强劲。东盟地区还拥有非常年轻的人口；超过四分之一的人口属于15至29岁年龄段，而只有6%的人口年龄在65岁及以上。因此，它正在目睹能够开始进行重大非必需消费的消费者队伍稳步扩张。 东盟拥有一个年轻且充满活力的科技初创生态系统，其发展速度惊人，这从科技初创企业数量的增长中可见一斑。根据《东盟投资报告》，截至2021年5月，东盟地区有超过23,850家科技初创企业，与2018年8月相比增长了77%。初创企业活动集中在新加坡和印度尼西亚，其中近60%的东盟科技初创企业总部设在这两个国家。5马来西亚在科技初创企业数量方面排名第三，随后是越南、菲律宾和泰国。 东盟成员国旨在加强经济一体化，正如东盟宪章的签署所显示的，该宪章将联盟转变为一个法律实体，旨在创建一个单一自由贸易区。这反映了一个迈向“欧盟式”共同体的步骤，以及一个脱离成员国此前采用的较为松散的多边框架的举措。然而，在数字服务等领域，成员国之间仍存在监管上的不一致性，这代表了在发展水平和人均收入以及语言、文化等其他因素多样化的地区内，整合贸易和协调政策的挑战。 东盟地区科技初创企业的日益增多凸显了该生态系统的日益成熟。2021年上半年，该地区另有15家科技初创企业估值超过1亿美元，另有16家成功毕业至估值超过2.5亿美元。⁶ 这其中包括9家公司达到独角兽⁷状态。这一势头持续到2021年下半年，又有11家科技初创企业录得估值超过10亿美元。因此，2021年东盟地区成为独角兽的科技初创企业数量超过了过去所有年份的总和。 需要注意的是，并非每个科技创业公司都应该追求独角兽地位。虽然有些创业公司可能抓住了巨大的市场机会，但其他公司可能在其细分市场中达到适当的规模，服务于相对较少的用户或较低估值。 解锁新的投资类型是缩小区域内经济差距战略的重要组成部分。这越来越多地涉及集中于数字服务投资。东盟投资年度报告概述了成员国如何 图2 新科技独角兽数量 东盟地区的科技采纳持续上升 对东南亚六个最大经济体的一项分析显示，在疫情爆发后的18个月内新增了6000万数字消费者（定义为任何为在线服务付费的互联网用户）。8这比疫情前的数字消费者数量增加了20%，表明科技初创企业可触及的市场正在增长。 此外，同一项研究还报告称，2020年尝试过新数字服务的十位消费者中有九位在2021年继续使用该服务。这突出了新用户积极的体验以及互联网在保持联系和获取提升生活服务方面的重要性。 2 东南亚蓬勃发展的科技初创生态系统两大支撑因素 一个特定市场中对科技公司创业机会的大小取决于一系列促成因素，这些因素可能对新商业模式的可持续性和可扩展性产生重大影响。我们的研究在东盟LMICs中确定了五个关键促成因素（见图3）。 东南亚低收入和中等收入国家繁荣科技创业生态系统五大关键驱动因素 2.1 经济准备 经济准备 为什么经济准备对繁荣的科技创业生态系统很重要？ 强劲的经济表现是一个繁荣的科技创业生态系统的重要支撑。一个经济快速扩张的生态系统意味着一个拥有更强购买力的新兴中产阶级。这为科技创业公司提供了巨大机遇，以满足消费者快速演变和扩大的需求。经济表现通常通过国内生产总值（GDP）、失业率和通货膨胀等指标来衡量。 法规 数字基础设施 东盟国家在经济准备方面表现如何？ 东盟经济体在2020年与其他地区的国家相比，在大多数经济指标上表现良好，这主要得益于它们在限制COVID-19传播和迅速恢复经济活动方面的成功。然而，反复出现的COVID-19浪潮以及比美国和欧洲更慢的疫苗接种进展阻碍了他们的复苏，导致2021年就业人数减少了930万，并创下10年来的最高通胀水平。9 数字人才 投资并且支持 尽管存在这些挑战，2021年平均GDP增长率为8%，展现了该地区经济的韧性。这得益于消费者消费能力的提升，其背后是城镇化进程的加快、新兴中产阶级的壮大以及庞大且年轻的人口，他们通常比年长者更具技术素养。10 图4 以当前价格计算的年度国内生产总值增长率 但东盟地区仍然 fragmented。它既有相当发达的经济体（例如马来西亚和泰国），也有低收入国家（例如老挝、柬埔寨和缅甸），这些国家的人口购买力有