5g设备演进与展望：寻找火花

5g设备演进与展望寻找火花 2022年10月 GSMA是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发现、开发和应用创新，这些创新是积极商业环境和社会变革的基础。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、产业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动运营商和移动生态系统及相邻产业的组织，为其成员通过三大支柱提供价值：善用连接、产业服务与解决方案以及对外拓展。这项工作包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动设备运作的技术和互操作性，并在MWC和M360系列活动中提供全球最大平台，以汇聚移动生态系统。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家/地区的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前可获得的最准确和最完整的行业指标集，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，用于支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并且经常被媒体和行业自身引用。 我们邀请您访问gsma.com了解更多信息 我们分析团队和专家定期生产涵盖多个行业主题的领先研究报告。 SMA关注GSMA的推特：@G www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com @GSMAi 2022年10月发布 作者：蒂姆·哈特，研究咨询部负责人 费尔南多·埃利扎尔德，顾问 内容 设备出货和采用趋势................................................................................8 技术分析、创新和未来增长的障碍.....................................................11 竞争格局.......................................................................................................12 3：家庭部分..............................................................................................................14 设备出货量和采用趋势..............................................................................14 技术分析、创新和未来增长的障碍.....................................................17 竞争格局.......................................................................................................20 设备出货量和采用趋势..............................................................................22加速无人驾驶汽车5G应用的项目和试验........................................................................22 垂直应用....................................................................................................................23 设备可用性.......................................................................................................................28设备和解决方案成本..........................................................................................................28通用硬件标准.....................................................................................................29企业5G网络覆盖（专用网络和切片）...........................................30BVLoS无人车的监管环境.......................................................305G - 高级..............................................................................................................................30 执行摘要 2022年，消费和企业领域对5G的需求持续增长。继2018年初步部署后，许多高收入国家的5G网络覆盖率已超过50%，资本投资虽受疫情影响了部分频谱拍卖，但仍基本未受阻碍。这反映了基础设施规模是消费和企业采用的前提。目前重点已转向设备和内容/服务，它们是运营商在追求新的增长故事时，实现5G基础设施投资价值的关键。本报告考察了当前5G设备的状态、未来的前景以及可能引发进一步客户采用的创新前景。 消费电子产品领域：寻求功能上的飞跃 消费群体是目前设备市场最大的部分。智能手机占据绝大多数（其余为平板电脑、转接器和VR头显）。5G智能手机出货量似乎从2020年疫情导致的10%下滑中反弹，2021年增长了5%。与此同时，价格正在下降。原始设计制造商（ODM）可能会进一步推动市场价值端的价格下探，特别是200美元以下的设备。ODM并非直接销售给消费者，而是根据合同订单为原始设备制造商（OEM）如三星、苹果或OPPO生产手机，或以白标形式为运营商生产。这种模式在中国和其他远东经济体（如越南）越来越受欢迎，因为制造业规模和芯片组供应使得成本结构更低。 即使是在高端5G手机中，大部分功能提升也正逼近智能手机可能达到的极限。过去十年里，更高的摄像头分辨率一直是几乎所有制造商功能更新的主流。未来的提升将体现在AR和VR功能的处理和映射能力上，将智能手机作为眼镜或VR头显等不同形态设备的锚点。该设备将越来越多地成为一个连接其他服务和娱乐应用的中介，而不仅仅是独立单元。从4G到5G手机的消费者升级正在进行，并将继续，正如之前的代际周期一样。然而，这种升级的速度以及与硬件和空中时间费率相关的收入溢价，将取决于提供这种功能时，需要具备比现有选项更清晰的“飞跃”。 家庭设备领域：瞄准FWA机遇 家庭空间中最显著的活动涉及销售5G FWA宽带。固定宽带技术组合偏向DSL（如奥地利、北欧、巴林和澳大利亚）的市场可能会引领5G FWA渗透增长，因为切换的理由最为明确。固定宽带渗透率低但收入增长的国家（如菲律宾和南非）也将看到快于平均水平的增长。随着5G的部署扩展到发展中市场，高速增长市场的名单将扩大。到2025年，52个国家中5G FWA连接的总数预计将达到约4000万，从2021年的400万增长而来。 一项关键技术改进是FWA运行所需的CPE的简化安装。这消除了（典型的4G FWA CPE）在屋顶或户外立面上进行空中安装的需要。 5g设备演进与展望：追寻火花 提供室内安装的单一路由器，采用即插即用方式，符合其他宽带产品。有利于5G FWA解决方案的CPE其他改进包括： • 天线增益和波束成形技术 • 大规模MIMO • 声音参考信号（SRS）波束选择，这允许CPE在波束之间切换以优化信号接收。 说明表明，在接下来几年里，新的 CPE 设备可以凭借比 5G 移动宽带（用于智能手机）高 2.0–3.5 倍的频谱效率优势提供 5G FWA，这得益于 CPE 的固定性（更靠近窗户）、多用户配对及其他增强技术。这对 5G FWA 商业案例的经济效益至关重要，因为它为运营商将家庭数据使用货币化所带来的资产效率提升和收入增长提供了基础。 gsma Intelligence分析表明，在乡村、郊区和城市地区，使用5G FWA（在特定基础设施条件下），相对于光纤到 premises/building（FTTP/B）分别可以节省高达80%、70%和45%的成本。这些成本节省在三种最常见的运营商5G FWA部署场景下有效，并且基于对欧洲、拉丁美洲和美国的总拥有成本建模。 企业设备领域：推动创新解决方案 广泛应用5G的数字应用正在涌现，并使各行业实现数字化。重点探索的5G应用包括4K/8K视频、AR/VR、无人驾驶汽车和机器人，这些应用由该技术的高带宽、低延迟、移动性和快速部署推动。单一应用可以支持跨不同行业的多种用途。例如，5G链路上的高清视频可用于制造环境、交通枢纽或医院的安全监控。无人驾驶的5G无人机可实现零售配送、土地勘测、农药喷洒、激光测绘和视频回传。推动在企业中实施5G设备的相关行业包括制造业、零售与物流、建筑、采矿、运输与仓储、农业和医疗保健。 在企业环境中部署和运营5G设备的花费因解决方案而异。例如，从基础设施角度来看，部署摄像头可能比自动导引车（AGV）解决方案相对便宜和简单。成本也取决于部署的规模。例如，大多数工业4.0的5G解决方案需要导航和编排平台，这意味着需要增加专业测试和运营成本。随着5G在行业垂直领域的部署增长，规模经济通过组件传导，预计5G设备将继续其现有的降价趋势，尤其是在2023年某些降级能力（RedCap）设备预计实现商业化。随着实施专业知识和经验的增长使5G应用对企业来说负担更轻且更可实现，基于5G设备的解决方案可以有效地成为首选而非替代选项。 1：关于这项研究 界定分析范围 本报告考察了5G设备的当前状况、未来的前景以及可能影响客户采用的创新前景。 我们将5G设备领域分为三个主要部分： 消费者 • 其他（未包含在此分析中）：平板电脑、连接型PC和转接器• 智能手机 家 • fwa家庭宽带路由器• 无线随身WiFi设备• 其他（未包含在此分析中）：蜂窝物联网模块（例如家庭报警系统）、连接式机顶盒和具有蜂窝连接功能的 AR/VR 头盔 企业 • 连接设备（终端）——工业CPE、路由器、网关和USB转接器 • 普通设备——无人机、安防摄像头和制造工厂设备（例如AGV） • 专业设备——例如5G广播基础设施和医疗/诊断设备 绝大多数5G设备数量为智能手机。在该类别中，5G现在约占出货量的40%（见图1）且正在增长。FWA路由器将是下一个最大的设备类别，尽管其结构上低于智能手机。企业设备类别更为新兴。 2：消费者群体 设备出货量和采用趋势 消费群体是目前设备市场中迄今为止最大的部分。智能手机占绝大多数（其余为平板电脑、调制解调器和 VR头盔）。5G 智能手机出货量似乎从 2020 年疫情导致的 10% 跌幅中反弹，并在 2021 年增长了 5%（见图 2）。这是全球数据；但存在显著的区域差异，并且在早期采用者、先锋国家（如韩国、美国、中国和英国）中，增长率更高。 反弹是由多种因素造成的，尽管大多数因素是平凡的，而不是反映出一种“iPhone时刻”式的干预： •• 更多设备上的5G可用性• 手機價格下降，由供應鏈瓶頸緩解所幫助• 网络覆盖扩展（因此服务可用性）运营商和OEM市场支持。 方程式的需求方情况更为复杂。社交距离指南