2023年非洲5G：市场现状、趋势和前景

全球移动通信系统协会是一个统一移动生态系统的国际组织，致力于发现、开发和交付为积极商业环境和社会变革奠定基础的创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和移动生态系统及相邻行业的组织，全球移动通信系统协会为其成员在三大支柱领域提供服务：善用连接、行业服务与解决方案，以及对外合作。这项工作包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术和互操作性，以及提供世界最大平台，在MWC和M360系列活动中聚集移动生态系统。 gsma 智慧是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 全球移动通信系统协会（GSMA）智能为领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者提供支持，以进行战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业自身引用。 我们诚挚邀请您访问gsma.com了解更多信息 我们团队的分析师和专家在多个行业主题领域定期产出具有思想引领性的研究报告。 在推特上关注GSMA: @GSMA www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com 2023年10月发布 作者 Kenechi Okeleke，导演 James Joiner，首席分析师 内容 28315执行摘要21 5G发展现状：全球44频谱用于5G：重新规划频谱的案例195g发展现状：非洲国家深度解析 执行摘要 全球5G发展势头持续增长，得益于网络部署的逐步推进和设备的日益普及。5G预计将惠及全球经济所有行业，但由于各行业融入5G用例业务的能力不同，其中一些行业将受益更多。在全球范围内，5G在本十年内将凭借采用率超越4G，成为主导移动技术，到2030年，5G连接总数将突破50亿。 截至2023年9月，非洲16个市场的27家运营商已推出商业5G服务。预计更多市场将很快跟进，另外10个国家的运营商承诺在未来几年内推出5G。在撰写本文时，非洲已有10个国家为运营商分配了5G服务频谱。虽然与一年前的状况相比这代表着合理的进展，但与其他地区相比，非洲的5G频谱分配仍然发展不足。 为非洲提供的5g解决方案。这些包括最近在非洲启用了其第三个orange 5g实验室的Orange，以及芯片制造商高通，该公司在2022年推出了“制造在非洲”倡议，以支持当地初创企业为该地区创造创新解决方案。 与此同时，频谱在先进网络基础设施部署中的作用，特别是5G，不可忽视。在非洲，3GHz以下的现有频段对移动网络容量和广覆盖仍然至关重要，特别是对4G和5G发展而言。虽然3.5GHz和6GHz等更高中频段将提供最高容量，但较低中频段（1–3GHz）和低频段（低于1GHz）具有传播和容量特性，能够增强覆盖范围，进而驱动物联网、VoLTE/VoNR等用例的使用。 全球运营商正高度关注5g变现。在非洲，5g固定无线接入（fwa）已成为运营商解决最后一公里固定宽带（fbb）连接差距的重要应用场景。非洲fbb发展水平较低，这意味着该地区的运营商有机会将5g fwa作为无法接入固定替代方案的家庭的宽带连接主要选项进行部署；这同时也为运营商捕捉企业机遇提供了机会，特别是在微、小和中型企业（msme）领域。为了最大化5g fwa的机遇，需要解决一系列潜在的制约问题，包括频谱获取和客户终端设备（cpe）设备的可负担性。 目前正考虑多个低于3 GHz的移动/IMT频段，以进一步发展非洲的4G和5G，例如以下： • 700兆赫、800兆赫和900兆赫频段可以提高4G/5G覆盖层，而600兆赫和1500兆赫未来可能提供容量。 • 剩余的1800和2100 MHz频谱可以增加4G容量并缓解流量拥塞，支持平滑演进至5G。 5g企业应用场景的发展也正在加速，MTN近期宣布与华为在农业、医疗保健、制造业和采矿业等多个垂直领域合作推出多项举措。非洲的几家运营商和供应商已投资于专门用于共同创建消费者和企业项目的计划。 • 2300兆赫兹和2600兆赫兹频段具有提升移动宽带网络容量以及促进4G/5G经济部署的潜力。 非洲5G 2023 5g现状：全球 5G成为主流 全球5G发展势头持续增长，得益于网络部署和设备可用性。在一些5G领先市场，如韩国和美国，5G已经变得主流，到2023年底将占据超过一半的移动电话连接。在全球范围内，5G在本十年内将超过4G，在采用率方面成为主导的移动技术。 5G预计将在2030年为全球经济带来超过9500亿美元的利益。其中大部分将在发达地区实现，包括东亚和太平洋、北美和欧洲。5G预计将使全球经济所有行业受益，尽管一些行业将受益更多。 由于其能够将5G用例融入商业，它们比其他行业更具优势。在未来10年里，预计46%的5G效益将在服务领域实现，33%将在制造业实现，这得益于智能工厂、智慧城市和智能电网等应用。 全球主要5G增长驱动力 操作策略运营商越来越关注推动5G普及。GSMA Intelligence的一项调查表明，与4G用户相比，5G用户更倾向于将视频流、游戏和可穿戴设备等服务与内容添加到他们的合约中。 网络展开截至2023年9月，已有100个市场的297家运营商推出了5G移动服务。此外还有80多家运营商宣布了推出5G服务的计划，其中许多位于非洲、亚洲和拉丁美洲的市场。 FWA机会截至2023年9月，已有57个市场的116家运营商推出5G FWA。这表明大约40%的5G商用网络包括FWA服务——在世代周期这一早期阶段，这是一个相对较高的比例。 频谱分配 – 截至2023年6月，270各运营商已获得用于5G的频谱，覆盖了三个关键频率范围。中频段（1-7 GHz）迄今为止主导了5G频谱分配，但低频段（<1 GHz）和高频段（>24 GHz）的分配正在增加。 设备可用性至今，已有近900款5G智能手机发布，2023年至今已发布超过150款。预计2023年出货的智能手机中将包含62%的5G智能手机。1 旧网络关闭– 2g和3g连接的下降为网络关停和资源转移至4g和5g网络创造了机会。截至2023年8月，全球共有91个网络已关停，其中43个是2g网络，48个是3g网络。 设备可负担性– 300元以下5G智能手机现已上市，这意味着5G设备的价格正接近能够刺激中收入市场大规模普及的程度。 截至2022年底，全球5G连接数已突破10亿大关，距离该技术推出仅不到四年的时间。与4G和3G在推出后的前几年相比，5G的普及速度要快得多；4G大约 八年和3G将近11年才能达到相同的10亿里程碑。未来几年中，5G连接将继续快速增长，到2025年将达到20亿连接，在本十年的末尾将达到50亿连接。 图1 全球移动技术采用 总连接数百分比 图2 总连接数百分比 5g收益提升至日程议程 随着5g的采用不断扩大，变现的必要性将增长。gsma Intelligence的研究显示，在八个人气市场推出5g后的12个月内，移动arpu趋势得到了改善。2由于多个因素影响ARPU，将5G的影响与其他因素（例如宏观经济趋势和监管）的影响区分开来是困难的。然而，5G似乎 应成为arpu增长的主要因素之一，这与一些先锋5g运营商在与投资者和更广泛的生态系统中沟通其季度收益时传递的信息相匹配。虽然最初的5g部署主要集中于更快的速度，但在未来标准的发布中，新的5g功能将被添加，从而创造出新的变现机会。 图3 非洲5G 2023 5g发展现状：非洲 5g市场更新 5g在非洲持续拓展。截至2023年9月，该地区16个市场的27家运营商已推出商用5g服务。预计更多市场将很快跟进，另有10个国家的运营商承诺在未来几年内推出5g。该地区的5g覆盖仍主要限于主要城市，但越来越多的证据表明，一些国家的5g覆盖正在扩大。例如，截至2023年9月，南非的5g覆盖率达到41%。 图4 图 5 非洲已有10个国家为运营商分配了5G服务的频谱，截至本文撰写之时。虽然与一年前相比这代表了一定的进展，但该地区的5G频谱分配仍是 与亚太地区、欧洲和北美相比仍然落后。2023年及以后应继续推进，数个国家定于未来几年前拍卖5G频谱。 图6 非洲的4g普及率在2022年底达到了总连接数的35%（相当于3.7亿个4g连接）。到2026年，这一比例将达到44%，超越3g成为非洲最广泛使用的移动网络代际。增长将 由埃塞俄比亚和尼日利亚的日益增长的应用所推动，到2030年，4G连接的数量将增至2022年的三倍以上。 图7 非洲地区的5g目前处于起步阶段，采用率约为总连接数的1%。预计到2026年将增长至8%。届时，5g的采用率将超过2g的采用率，并在总连接数中占据两位数的份额。 该地区的八个国家：南非、摩洛哥、留尼汪、博茨瓦纳、赞比亚、毛里求斯、阿尔及利亚和纳米比亚。5G采用将在未来几年继续加速，到本世纪末将占总连接数的22%。 图8 总连接数百分比 0.0来源：GSMA Intelligence0.1 北非5G 到2022年底，北非的4G采用率达到了总连接数的45%，是撒哈拉以南非洲采用率的2倍。因此，北非运营商试验5G网络并宣布新的网络供应商合作伙伴关系，以准备推出商用5G服务，这一点不足为奇，例如以下例子： 尽管北非地区5G发展势头不断增长，但商业5G服务在地区内仍处于空白状态。这反映了运营商面临的频谱困境。截至目前，北非任何国家均未分配5G频谱，限制了运营商部署商业5G服务的范围。提高5G部署的频谱可用性应是北非政策制定者的优先事项，以释放该地区移动技术的全部潜力。 •2023年5月：突尼斯通信技术部长宣布该国计划于2024年推出5G服务，并将在2023年后期公布该技术的详细路线图。3这一举措是在突尼斯电信于2022年在国际法语国家峰会进行5G服务演示之后采取的。 •2023年3月：诺基亚被Ooredoo集团选中，用于升级其当前的RAN基础设施，并在阿尔及利亚和突尼斯部署新站点。该合作旨在提高网络性能，并帮助Ooredoo为未来5G服务的推出做好准备。4 •2022年11月：阿尔及利亚移动运营商Djezzy宣布，它与华为和中兴合作测试了5G服务。在阿尔及尔、奥兰和安纳巴进行的测试中，连接速度超过1.5 Gbps。Djezzy同时确认，它正在与中兴在提лем森进行进一步的测试，作为电信监管机构制定的一项计划的一部分。5 新兴的5G用例 运营商正关注5g变现。增强型移动宽带（embb）和fw连接仍然是主要的5g用例，得益于各种价位上不断增长的5g智能手机组合。由于5g用户比4g用户更可能向他们的订阅计划添加内容和服务，6这是运营商在设计其 5G 商业战略和产品时可以在此基础上进行构建的一些内容。 5g也为企业领域带来了新的机遇。mtn与华为已实施了众多5g b2b商业应用，涵盖多个行业，例如它们与minetec智矿合作建立南非首个5g连接煤矿。同时，mtn乌干达与华为和hima水泥公司合作，在hima水泥厂启动了乌干达首个5g工业用例。在这些用例中，5g的增强功能可实现实时数据传输，以提高生产效率和工人安全。在尼日利亚、加纳、乌干达、科特迪瓦和苏丹的mtn运营中还有大量其他用例正在推进中。 尽管在大多数市场中视频流和音乐流仍然是最受欢迎的捆绑选项，但数字游戏也有机会实现盈利，因为基于云的服务需要高速连接和低延迟。消费者将要求最佳的网络体验，从而为运营商提供了利用在线游戏展示其5G投资的机会。例如，在华为的合作伙伴关系中， Safaricom在肯尼亚设立了三个5G体验中心，其中包含VR游戏区。 为了开发进一步利用5G独特能力的应用，非洲的运营商和设备供应商，如Orange和Qualcomm，已投资于专门用于共同创建消费者和企业解决方案的计划。