股指期货将偏强震荡 黄金、白银、铜、豆粕期货将偏强震荡 原油、PTA、PVC、甲醇期货将偏弱震荡

股指期货将偏强震荡黄金、白银、铜、豆粕期货将偏强震荡原油、PTA、PVC、甲醇期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372邮箱：taojinfeng@gtht.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2512阻力位4637和4653点，支撑位4572和4536点；IH2512阻力位3030和3040点，支撑位2992和2976点；IC2512阻力位7160和7210点，支撑位7049和7000点；IM2512阻力位7365和7419点，支撑位7257和7195点。 十年期国债期货主力合约T2512大概率将宽幅震荡，阻力位108.80和108.85元，支撑位108.58和108.53元。三十年期国债期货主力合约TL2512大概率将宽幅震荡，阻力位116.8和117.2元，支撑位116.1和116.0元。黄金期货主力合约AU2512大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位921.9和927.3元/克，支撑位908.0和900.4元/克。 白银期货主力合约AG2512大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位11455和11483元/千克，支撑位11210和11103元/千克。 铜期货主力合约CU2512大概率将偏强震荡，阻力位86100和86600元/吨，支撑位85300和85000元/吨。铝期货主力合约AL2512大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位21500和21600元/吨，支撑位21310和21260元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2601大概率将震荡整理，支撑位2752和2740元/吨，阻力位2789和2816元/吨。螺纹钢期货主力合约RB2601大概率将震荡整理，支撑位3009和2990元/吨，阻力位3046和3068元/吨。热卷期货主力合约HC2601大概率将震荡整理，支撑位3229和3194元/吨，阻力位3264和3292元/吨。铁矿石期货主力合约I2601大概率将震荡整理，支撑位767和762元/吨，阻力位778和783元/吨。 焦煤期货主力合约JM2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1267和1280元/吨，支撑位1250和1240元/吨。 玻璃期货主力合约FG601大概率将震荡整理，阻力位1112和1127元/吨，支撑位1091和1072元/吨。纯碱期货主力合约SA601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1209和1215元/吨，支撑位1186和1175元/吨。 原油期货主力合约SC2512大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位455和452元/桶，阻力位468和471元/桶。PTA期货主力合约TA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4554和4520元/吨，阻力位4610和4624元/吨。 PVC期货主力合约V2601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4600和4560元/吨，阻力位4654和4662元/吨。 甲醇期货主力合约MA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2100和2080元/吨，阻力位2141和2150元/吨。 豆粕期货主力合约M2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3094和3125元/吨，支撑位3060和3046元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强出席第八届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。李强表示，中国将坚持以经济建设为中心，集中力量推进高质量发展。中国将坚定不移推进高水平对外开放，稳步扩大制度型开放，推进服务业扩大开放综合试点示范建设。 2、中方公布落实中美吉隆坡经贸磋商共识具体举措。其中包括：停止实施3月4日公布的对原产于美国的部分进口商品加征关税；继续暂停24%对等关税一年，保留10%加征税率；对15家美国实体停止出口管制措施，对另外16家实体继续暂停一年；对11家美国企业停止实施不可靠实体清单措施，对另外11家企业继续暂停一年；停止实施对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤的反规避措施。 3、商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢会见美国农产品贸易代表团。双方就中美经贸关系、农产品贸易等进行了交流。李成钢指出，今年以来中美农产品贸易出现了一些波动，根源在于美方的单边关税措施。希望美方与中方一道，着眼大局，为农业等领域务实合作营造有利氛围。 4、美国财政部长贝森特称中国是“不可靠的伙伴”。外交部对此回应称，中国对美政策保持稳定性，始终按照相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和处理中美关系，同时坚定维护自身主权安全发展利益。 5、第十一次中俄财长对话联合声明：加强宏观经济政策协调，强化在共同关心的经济财金问题上的沟通与合作；支持新开发银行稳步吸收新成员，持续扩大本币融资规模，加强投融资工具创新，不断提升本币业务占比。 6、中央金融办副主任王江指出，“十五五”时期加快建设金融强国建设有七方面主要任务和重要举措，包括持续完善中央银行制度、促进资本市场健康稳定发展、全面提高金融监管能力等。要着力提升资本市场对新产业新业态新技术的包容性，加强上市公司从准入到退出全链条监管，加快构建资本市场防假打假综合惩防体系。 7、美国最高法院周三就特朗普大规模征收对等关税的合法性展开口头辩论。除了最高法院的自由派大法官之外，多名保守派大法官亦对特朗普关税的合法性表示质疑。最高法院首席大法官罗伯茨(JohnRoberts)表示，特朗普关税是对美国人征税，这始终属于国会的核心权力。最高法院保守派大法官占多数，比例为6:3。最高法院可能会在12月宣布判决结果。 8、美国联邦政府“停摆”已进入第36天，打破2018年年底至2019年年初“停摆”35天的历史纪录，成为美国持续时间最长的政府“停摆”。美国国会预算办公室称，此次停摆可能使第四季度经济增速降低多达2个百分点。若僵局延续至感恩节当周，约140亿美元的经济损失将彻底无法挽回。 9、美国10月ADP就业人数增加4.2万人，大幅超过预期的3万人，上月数据修正后为减少2.9万人。整体劳动力需求仍在放缓，薪资增长持续停滞，这为美联储12月是否继续降息增添不确定性。 10、美国10月ISM服务业PMI上升2.4点至52.4，创八个月新高，远超预期的50.8。新订单指数跳涨5.8点至56.2，创一年新高。服务业支付价格指标升至70，为三年来最高水平。就业指标升至48.2，为五个月来最高水平。 11、欧盟各国气候部长就2040年气候变化目标达成一致，旨在将温室气体排放量减少90%，但同时也保留了降低这一目标的灵活性。根据协议，成员国可通过购买国际碳信用额度来抵消最多5%的减排任务。 12、欧元区10月服务业PMI终值为53%，好于初值的52.6%，推动综合PMI终值升至52.5，创2023年5月来新高。德国服务业强劲复苏，新订单和就业增长显著。法国服务业连续14个月收缩。 （资料来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、中国物流与采购联合会公布，10月份中国大宗商品价格指数为113.2点，环比上涨1.2%，连续六个月实现环比上升。 2、美油主力合约收跌1.52%，报59.64美元/桶；布伦特原油主力合约跌1.4%，报63.54美元/桶。布伦特原油主力合约下跌，因担忧全球可能出现原油供应过剩，美国能源信息署（EIA）数据显示美国上周原油库存增加520.2万桶，远超预期的减少28.6万桶，同时美国原油日产量升至历史新高。 3、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.75%报3990.40美元/盎司，COMEX白银期货涨1.20%报47.86美元/盎司。美国联邦政府停摆创纪录，经济影响引发担忧。美联储政策分歧持续，欧洲央行或进一步宽松。地缘政治紧张和中美经贸关系变化共同影响市场。 4、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌跌1.10%报3054.50美元/吨，LME期铝跌0.47%报2845.50美元/吨，LME期镍跌0.40%报15015.00美元/吨，LME期铅跌0.20%报2019.50美元/吨，LME期锡跌0.19%报35745.00美元/吨，LME期铜涨0.65%报10733.00美元/吨。 5、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1246，较上一交易日下跌13个基点，夜盘收报7.1276。人民币对美元中间价报7.0901，较上一交易日调贬16个基点。 6、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报100.16，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.09%报1.1493，英镑兑美元涨0.24%报1.3052，澳元兑美元涨0.27%报0.6506，美元兑日元涨0.29%报154.1220，美元兑加元涨0.04%报1.4108，美元兑瑞郎跌0.05%报0.8102，离岸人民币对美元涨39个基点报7.1312。 （资料来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 11月5日，沪深300股指期货主力合约IF2512小幅低开，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，报收在4596.6点，上涨0.41%（按照收盘价上涨0.17%），最高上行至4621.4点，未能突破11月4日开盘价4629.6点阻力，最低下探4536.0点，10月17日以来短线支撑4520点支撑明显，未能有效突破20日均线阻力，40日均线支撑失而复得，短线止跌小幅反弹，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2512小幅低开，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，报收在3002.6点，下跌0.01%（按照收盘价下跌0.19%），最高反弹至3019.6点，未能突破11月4日高点3024.4点阻力，最低下探至2979.0点，9月4日以来中短线支撑2976点支撑明显，未能有效突破20日、5日均线阻力，40日均线支撑明显，短线继续下行压力轻度增大。 中证500股指期货主力合约IC2512小幅低开，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，报收在7108.0点，上涨0.55%（按照收盘价上涨0.19%），最高反弹至7159.0点，未能突破7160点阻力，最低下探至7006.0点，7000点支撑明显，未能有效突破20日均线阻力，40日均线支撑失而复得，短线止跌小幅反弹，反弹乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2512小幅低开，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，报收在7310.8点，上涨0.77%（按照收盘价上涨0.36%），最高上行至7355.0点，未能突破9月4日以来中短线阻力7365点阻力，最低下探至7200.4点，9月23日以来短线支撑7195.4点支撑明显，未能有效突破10日、5日均线阻力，20日、40日均线支撑失而复得，短线止跌小幅反弹走高。 11月5日，A股低开高走，储能、新能源方向领涨，电工电网题材掀涨停潮，光伏、锂电池概念股爆发；海南自贸区、免税店、离境退税指数携手走强。上证指数收涨0.23%报3969.25点，深证成指涨0.37%，创业板指涨1.03%，北证50跌0.21%，科创50涨0.23%，万得全A涨0.34%，万得A500涨0.26%，中证A500涨0.23%。A股全天成交1.89万亿元，上日成交1.94万亿元。 11月5日，香港恒生指数收跌0.07%报25935.41点，恒生科技指数下跌0.56%，恒生中国企业指数跌0.11%。创新药、半导体、机器人、稳定币概念股走弱，电力设备、电网、能源储存、充电桩等题材活跃。南向资金大幅净买入103.73亿港元。 周三（11月5日），美国三大股指全线收涨，道指涨0.48%报47311点，标普500指数涨0.37%报6796.29点，纳指涨0.65%报2