珠穆朗玛峰集团峰值矩阵®2025

核心观点与关键数据

• 市场背景：持续的成本压力、监管变化、关税上涨和供应市场波动，使得企业对采购服务的要求从成本节约扩展到提升企业敏捷性、风险管理和创新驱动。
• 服务提供商角色：服务提供商通过支持企业现代化运营、加速数字化和整合采购最佳实践，推动采购模式从操作支持转向端到端采购需求。
• 市场格局：PO服务提供商包括专业提供商、纯采购和供应链提供商、综合BPS提供商以及IT和BPS提供商。
• 研究范围：评估了25家PO服务提供商，并基于2025年年度RFI流程、与领先采购服务提供商的互动、客户参考检查和PO服务市场持续分析，将它们展示在PO服务PEAK Matrix评估中。同时评估了24家PO服务提供商的S2C能力，并展示在S2C服务PEAK Matrix评估中。
• AI应用：AI（特别是生成式AI和代理式AI）已从实验阶段转向早期商业化应用。提供商将AI嵌入服务中，以实现自主采购、智能入口管理、合同撰写和分析、支出分析以及实时市场情报。
• 市场规模与增长：2024年，PO市场规模增长8-10%，达到52亿美元，增速较前一年放缓，主要受宏观经济不确定性和地缘政治风险影响。企业正扩大外包范围，优先考虑支出优化和流程标准化。
• 主要提供商市场份额：前两大提供商的市场份额超过25%。

S2C服务PEAK Matrix评估

• 评估维度：基于规模、支出类别覆盖范围、流程覆盖范围、技术能力、供应商关系管理、行业专业知识、咨询能力、全球覆盖范围、创新和敏捷性。
• 市场分层：
  • 领导者：Accenture、Genpact、GEP、IBM、Infosys、WNS采购。具备大规模采购支持能力、广泛的品类专业知识、端到端支持、强大的数字生态系统、持续投资于自主采购解决方案和AI/生成式AI解决方案。
  • 主要竞争者：Capgemini、Chain IQ、Cognizant、Corbus、Corcentric、DragonSourcing、EPG、HCLTech、LogicSource、ProcureAbility、TCS、Tech Mahindra、Wipro。专注于特定S2C服务，如合同管理、支出分析、战略采购和品类管理，并投资于技术合作伙伴关系和品类管理能力。
  • 有抱负者：Datamatics、EXL、Nexdigm、Velocity采购。规模有限，主要在特定供应商市场（如亚洲）提供高触达服务。
• GEP评估：GEP被评为领导者，并在S2C服务PEAK Matrix中被评为明星表现者。
  • 优势：提供全面的采购服务，强调AI优先方法，拥有深厚的领域专业知识、强大的战略采购能力和稳健的数字生态系统。通过GEP SMART和GEP Nexxe平台提供端到端S2P和供应链可见性解决方案。利用AI加速客户数字化成熟度，并开发GEP Quantum低代码/无代码平台。在S2C流程方面具有广泛的专长，特别是在支持跨间接和直接支出类别的综合战略采购和品类管理方面。提供尾支出解决方案（如PR Assist）和可持续性解决方案（GEP Green）。
  • 客户评价：强调其对关系管理的关注、深厚的执行知识、全球交付足迹的扩展、对生成式AI的投入、全面的供应商风险管理、对可持续性的支持以及运营效率。
  • 潜在局限：对GBS客户可能因能力范围有限而不受青睐；客户希望其更专注于改进现有技术；在下游采购的运营规模低于某些同行；数字化转型能力主要集中在其平台；不适合寻求通过更广泛的第三方解决方案进行数字化转型的客户；不适合希望外包多个职能（如财务会计和人力资源）以及采购的组织。

市场趋势与关键结论

• 市场增长动力：首次外包商优先考虑成本节约、持续对数字化转型的关注以及对外包上游流程（如战略采购和品类管理）的需求。
• 市场趋势：PO市场增长受首次外包商、数字化转型需求、品类专业知识和市场情报需求推动。AI技术（特别是代理式AI）的应用正在加速，但短期内可能因成熟度而压缩增长。
• 关键买家考虑因素：价值回报、端到端S2P能力、数字化转型支持。
• 对买家的关键启示：
  • 提供商能力转变：提供商正从试点转向部署生成式AI解决方案，投资于新领域（如入口管理、编排和AI代理），并提供情境化采购服务和定制化合作模式。
  • 不同类型提供商的差异化：在下游操作（P2P）中，综合提供商通过规模、自动化成熟度和先进的数字/AI能力实现差异化；在上游操作（S2C）中，专业公司和领先提供商通过深度品类专业知识、战略采购能力和顾问式转型实现差异化。
  • 关键创新：通过与技术巨头（如微软、谷歌和英伟达）合作，提供商正在推进生成式和代理式AI能力，开发自主采购代理；通过有针对性的点解决方案补充AI投资，以应对特定客户挑战（如关税影响建模、ESG和范围3跟踪工具）。
• 未来展望：市场正在经历变革，买家需要重新思考其运营模式，为代理式AI的未来做好准备，同时确保快速获得收益，以增强其智能和自主性。具有敏捷性和创新领导力的合作伙伴将在韧性、效率和长期增长方面获得优势。