核心观点与关键数据
全球能源市场正经历系统性转型，地下储气库（UGS）作为能源安全的关键支柱，其重要性日益凸显。报告强调UGS不仅是灵活性工具，更是未来能源框架不可或缺的部分，其“保险价值”需被充分认可并融入能源系统设计。
全球地下储气库现状
- 全球总工作气量（WGV）为424 bcm，较2022年增长10 bcm，分布在699个运营设施中，峰值日抽气量达7,371 mcm/d。
- 储气设施主要分布于枯竭天然气田（74%）、盐穴（9%）和含水层（11%）。盐穴储气库虽然占比不高，但提供了更高的可交付能力（27%）。
- 区域分布上，北美、欧洲、独联体（CIS）、亚洲、中东和亚太地区的储气能力分别为164、142、83、20、9和6 bcm。
区域发展趋势
- 北美：储气能力略有增长，但新项目开发有限，市场较为分散。
- 欧洲：储气能力增长缓慢，部分设施转为生产，乌克兰因区域划分调整归入欧洲。
- CIS：主要依赖储气库进行季节性平衡和出口支持，多为大型多孔储层。
- 亚洲：中国战略政策转向天然气，成为唯一实现储气能力显著增长的地区，但基础设施发展仍滞后于消费增长。
- 拉丁美洲和非洲：拉丁美洲新增1个项目，非洲无重大发展。
储气库的真正价值
- 能源系统韧性来源：UGS通过储存大量天然气，帮助能源市场应对季节性变化和短期冲击，确保可靠供应，平衡供需，稳定输电网络，增强能源安全。
- 储气库容量规模：成熟市场通过优化整个天然气系统满足冬季峰值需求，UGS在极端天气事件中无可替代。
- 系统成本优化：储气库通过在需求低谷期储存天然气，在需求高峰期释放，避免过度投资输气管道，降低系统成本。
- 市场波动缓冲：区域集中的大规模储气能力有助于防止天然气价格剧烈波动，例如欧洲在2020-22年LNG价格飙升期间，高储气水平有效缓冲了冲击。
能源安全与储气库
- 风险防范：面对地缘政治、极端天气等突发事件，储气库作为可靠的后备资源，帮助国家减少对外部能源供应商的依赖，避免能源供应中断。
- 政策干预：各国政府通过市场机制、监管干预等手段保障储气库容量，确保冬季储备充足，例如欧盟通过《天然气储气库条例》强化储气要求。
全系统综合方法
- 能源转型挑战：随着可再生能源占比提升，电力系统面临波动性挑战，需要长时期能源储存解决方案，UGS成为关键工具。
- 跨部门协同：需要打破部门壁垒，采取全系统方法，整合天然气和电力系统，提升能源系统整体韧性。
研究结论
- UGS在确保能源安全、稳定和可持续发展中发挥着不可替代的作用，其“保险价值”需被充分认识。
- 随着能源转型深入，UGS将更加重要，需通过国际合作、持续创新和知识共享，确保其长期有效性。
