2025年中国大模型行业发展研究报告

36KR RESEARCH36氪研究院 《2025年中国大模型行业发展研究报告》CBDG四维生态成为新范式，体系化竞争成为关键 2025.11 36Kr-2025年中国大模型行业发展研究报告 报告摘要 案例分析公司 •大模型已成为中国科技创新与产业安全的战略支点，政策体系正加速升级。 科大讯飞 G/B端深耕与抢滩AI终端构筑壁垒 •中国将大模型视作科技自立自强和产业体系重塑的重要支点。目前，中国大模型产业政策正在形成“创新驱动、基础强化、场景牵引、安全治理”四位一体的发展格局。一方面，通过顶层设计与政策协同，为大模型提供了持续演进的制度环境；另一方面，通过算力、算法、数据、安全等要素的系统推进，建立创新驱动与责任治理并重的发展路径。 字节跳动数据飞轮与C端流量驱动的生态闭环 阿里夸 克 的 用 户 粘 性 策 略 与差异化突围 •CBDG四维生态成为中国大模型发展新范式，中国大模型企业正在转向全方位的体系化竞争。 •依托中国市场特点与国家政策导向，消费者、企业、设备、政府（CBDG）四大维度构成中国大模型发展新范式。四大维度形成高效运转的飞轮效应，理解CBDG是把握中国大模型市场增长逻辑的关键。以CBDG分析可知，中国大模型企业的竞争格局正在发生深刻转变，从技术和产品单点对决转向全方位的体系化竞争，核心是生态构建、技术研发、行业赋能、商业变现、创新拓展五大能力的全面较量。五大能力共同界定了大模型企业在当前市场的战略地位和未来发展潜力。 相关研究报告 36Kr-新型需供关系驱动下的中国AI文旅发展趋势报告2025（2025.09） 36Kr-2025年中国AI应用出海企业发展需求洞察报告（2025.07） •未来大模型将推动人工智能范式从多模态认知迈向具身化智能，并加速通向超级智能的演进。 •未来大模型将引领人工智能从多模态认知迈向具身化智能，成为连接虚拟与物理世界的核心枢纽。技术正从感知驱动向认知推理跃升，智能体化进程加速推进，大模型凭借涌现性特征驱动具身智能系统自我进化，构筑通向超级智能的关键桥梁。 36Kr-2024年具身智能产业发展研究报告（2024.09） 目录CONTENTS 大模型行业发展概况01 ⚫定义与研究范畴⚫发展背景⚫发展现状 大模型生态新范式与企业竞争力02 ⚫CBDG四维生态模型成为新范式⚫中国大模型企业竞争力 大模型企业典型案例分析03 ⚫科大讯飞：G/B端深耕与抢滩AI终端构筑壁垒⚫字节跳动：数据飞轮与C端流量驱动的生态闭环⚫阿里：夸克的用户粘性策略与差异化突围 大模型行业未来发展趋势04 ⚫技术趋势⚫产业趋势⚫治理趋势 大模型行业发展概况 01 ⚫定义与研究范畴⚫发展背景⚫发展现状 1.1定义与研究范畴 大模型是新一代人工智能发展的战略核心与关键引擎，正驱动其实现从单点算法创新到整体智能生态的跨越 •大模型（人工智能大模型），是指基于深度学习技术，利用海量数据训练而成、具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型。此类模型能够理解并生成多模态内容，具备逻辑推理和问题求解能力，已推动新一代人工智能发展的核心载体和关键基础设施。 •大模型的类别体系可从应用、部署与技术三个关键维度予以解析：在应用广度上，分为具备广泛跨领域适应性的通用大模型，与针对金融、医疗、教育、政务等垂直领域进行深度优化的行业大模型，后者在专业知识与业务认知上更具深度。在部署形态上，存在依托云端大规模算力资源、支持高效训练与服务的云端大模型，以及通过轻量化设计在终端本地部署、以敏捷响应安全与实时需求的端侧大模型。在技术路径上，区分为强调商业化闭环与安全可控的闭源大模型，和依托开源社区实现技术普惠与协同创新的开源大模型。 •本报告聚焦于通用大模型的技术演进与战略价值，并重点洞察行业大模型在重点领域的应用实践。报告将系统梳理对大模型发展的宏观概况、生态格局和典型案例，呈现一幅多层次、全景式的发展蓝图。 全球大模型行业正从技术竞速转向生态竞合，中国凭借完备产业链与广阔应用场景加速跃迁 •自2017年Transformer架构问世，全球大模型技术从预训练语言模型迭代到大语言模型，继而拓展至多模态与智能体。其演进呈现出从知识获取到语言理解、再到跨模态融合与自主协作的渐进路径，整体加速迈向通用人工智能。 •全球大模型产业格局正由少数科技巨头依托算力、数据和资本优势形成的垄断态势，逐步转向多极竞争与生态共建。随着开源开放降低技术门槛，各国加快算力基础建设、拓展应用领域，竞争主体不断增多，合作网络持续延伸。当前，美国在基础研究和商业化生态方面保持领先，欧洲以开源发展与合规监管构建差异化路径，中国则凭借超大市场规模、丰富应用场景和端侧生态快速迭代，稳居全球发展第一梯队。 •当前，中国大模型行业的发展进入快速跃升阶段，形成了“技术演进与场景协同并进”的独特路径。中国厂商已成功从技术跟随转向并行乃至部分引领，在应用广度和特定技术深度上跻身国际前列。我国大模型技术持续突破，参数规模普遍已达千亿级，部分头部模型在文本和多模态内容理解与生成、深度推理等核心能力上已比肩全球顶尖水平。在应用落地上，中国依托庞大的市场规模和丰富的产业场景优势，加快推动大模型在金融、政务、教育、医疗等领域实现规模化部署，形成了从通用能力到行业应用的双轮驱动；行业新兴方向上，端侧大模型与智能体生态快速成长，多智能体协作、多模态融合和复杂任务执行的演进趋势日益显现。 大模型是中国人工智能发展的战略引擎，推动科技创新、安全治理与产业转型深度融合 •大模型已成为国家科技创新体系和产业转型升级的关键环节。人工智能正成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心引擎，大模型是通用智能的重要载体。中国将大模型视作科技自立自强和产业体系重塑的重要支点，其发展不仅关乎创新能力和产业竞争力，更关乎国家安全、数字主权和社会治理能力的全面提升。通过系统布局政策体系、强化技术攻关与安全治理，中国正加快构建自主可控、创新驱动的人工智能产业生态。 •中国人工智能政策体系正从战略谋划迈向系统构建。从政策脉络来看，中国逐步构建起以战略导向、基础支撑、应用牵引、安全治理为主线的大模型政策体系。自2017年《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）首次提出建设世界主要人工智能创新中心目标以来，国家密集出台算力基础设施建设、行业应用推广、数据要素治理、算法安全监管等系列文件，形成了纵向衔接、横向协同的制度框架，持续释放政策协同效应。特别是2025年国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号），进一步明确以人工智能赋能千行百业、提升经济社会运行效率，标志着我国人工智能政策体系进入以融合创新与安全治理并重的新阶段。 大模型已成为中国科技创新与产业安全的战略支点，政策体系正持续完善与深化 •总体来看，中国大模型产业政策正在形成“创新驱动、基础强化、场景牵引、安全治理”四位一体的发展格局。一方面，通过顶层设计与政策协同，为大模型提供了持续优化的制度环境；另一方面，通过算力、算法、数据、安全等要素的系统推进，建立创新驱动与责任治理并重的发展路径。未来，随着“人工智能+”行动的全面深化，中国将进一步完善人工智能政策与产业生态，构建以自主创新为核心、安全可控为底线、融合赋能为导向的中国特色大模型发展模式，为全球人工智能治理输出可复制、可推广的“中国方案”。 大模型由规模驱动转向结构创新，多模态融合与智能体演进成为中国市场竞争焦点 •进入2025年，全球通用大模型的基座能力持续演进。语言生成、长文本处理、多模态理解等关键技术加速突破，主流厂商普遍将迭代周期维持在3至4个月。随着Transformer架构及RLHF/SFT微调机制的广泛应用，模型泛化能力、任务迁移效率显著提升。根据艾媒咨询数据，2024年中国大模型市场规模约为294.16亿元，预计2026年将突破700亿元，行业正处于爆发式发展阶段。 •多模态能力正在成为大模型在中国的新一轮竞争核心。传统的文本处理正在向图像、语音、视频、代码等多模态交互拓展，跨模态融合推动大模型由感知智能向认知智能演进。根据智研咨询数据，2024年我国多模态大模型市场规模为156.3亿元，其 中，数字人领域占比24%，游戏与广告商拍各占13%，智能营销、社交媒体分别占10%，教学辅助、3D建模等领域合计占30%。 •长文本处理能力与智能体（Agent）进程正同步深化。随着上下文窗口持续拓展，长文本生成、结构化推理和流程化任务执行成为热点。作为大模型落地的重要承载，智能体通过任务分解、自主决策、工具调用与环境交互，显著拓宽了模型的任务边界。在此进程中，国内开源与闭源路径并行发展：以DeepSeek为代表的开源力量加速崛起，带动中国开源生态快速扩张，而闭源巨头则依托算力、专有数据和产业链整合构筑壁垒。总体来看，核心基座能力日趋收敛，竞争中心从功能实现转向质量与应用效果的比拼。 大模型商业化进入体系化阶段，企业通过API、授权、方案与服务构建价值闭环 •大模型产业正从规模化扩张迈向体系化商业落地的新阶段。主流厂商普遍确立了以API调用、模型授权、行业解决方案与增值服务为核心的四大变现路径，推动大模型从技术产品向综合服务体系演进。 •在基础服务层面，API调用成为最主流的商业化模式。凭借其通用性和规模化优势，企业通过标准化接口提供模型能力，实现“按调用付费+订阅制”的持续收益。根据GrandViewResearch数据，2024年中国人工智能API市场收入约35.6亿美元，预计2030年将达194亿美元，年均复合增长率32.7%。 •在行业应用层面，模型授权与行业级解决方案是价值拓展主要方向。金融、政务、制造等领域对安全性与定制化需求日益增长，厂商通过模型微调、私有化部署与垂直优化，构建起模型即服务（MaaS）与行业智能体等商业模式。以科大讯飞为代表的行业头部企业，正在探索“模型底座+行业知识库+业务插件”复合型结构，推动商业模式从单一授权向体系化能力输出转变。 •在生态拓展层面，增值服务成为大模型企业新的盈利增长点。企业通过提供数据治理、RAG增强检索、模型监控与评测、智能体开发平台等配套服务，构建开放生态体系，实现从技术能力输出向长期运营价值的深化。随着企业用户规模扩大，模型管理与安全审计等服务的商业价值将持续提升。 大模型应用正从试点验证迈向规模化深耕，C端创新持续活跃，B端与G端成为价值实现的主阵地 •大模型应用正由试点示范向规模化落地加速转变。随着技术门槛降低与生态资源整合，企业端（B端）和政务端（G端）逐渐成为价值重心。 •在消费端（C端），AI原生应用快速普及，内容与娱乐类场景成为创新重点。根据QuestMobile数据，截止到2025年3月，中国AI原生应用月活用户已突破2.7亿，月人均使用时长达123.6分钟。随着写作助手、绘画生成、视频创作与虚拟助理等产品不断迭代，AI正逐步成为内容创作与交互体验的基础工具，产业发展的重心也转向用户习惯培育和新型使用场景的构建。 •在企业端（B端），大模型正成为数字化转型的关键引擎。根据IDC预测，到2026年，全球三分之一以上组织将实现从试点到规模化部署的跨越，届时AI驱动的任务自动化与流程优化将覆盖60%以上企业工作负载。与此同时，科大讯飞、百度等企业基于自研模型，已推出金融智能体、政务助手、制造智脑等行业解决方案，推动产业智能化从局部创新迈向系统性赋能的新阶段。 •在政务端（G端），大模型已成为数字政府建设和治理现代化的重要技术支撑。各地政府正依托政务大模型，深化政策问答、审批流转、文稿生成、信息汇聚、民意分析等功能应用，服务范围已覆盖政务咨询、政策生成、民意分析、文档校对等高频行政场景，进一步助力政务数据要素体系建设。 大模型厂商多向探索，具身智能成为智能进化的新高地，研究与应用布局同步推进 •大模型的技术演进已进入从通用能力构建向多方向探索的阶段。国内厂商在持续优化算法、模型与算